Группа "ИФД "КапиталЪ" выпустит конвертируемые облигации объемом 1,25 млрд долл. для финансирования покупки ТГК-8
Группа "ИФД "КапиталЪ" привлекает финансирование без права регресса сроком на 3 года в размере 1,25 млрд долл. Как сообщила пресс-служба компании, средства привлекаются с целью покупки ОАО "ЮГК ТКГ-8", передает РБК.
Как отмечается в сообщении, ИФД "КапиталЪ" назначил Citi в качестве эксклюзивного букраннера размещения трехлетнего частного переменного форвардного контракта с Citi, структурированного как долговой инструмент на ADR ОАО "ЛУКОЙЛ". Ставка купона, предлагаемая инвесторам, находится в диапазоне 6-6,75% годовых.
Структура финансирования предполагает возможность для ИФД "КапиталЪ" погасить облигации за наличные средства при наступлении срока погашения. Инвесторам не предоставляется право в какой-либо момент времени требовать от ИФД "КапиталЪ" продажи ADR по любой цене. Верхняя граница ценового диапазона данного долгового инструмента составляет 150% текущей цены и превышает 130 долл. за ADR и является той ценой, по которой ИФД "КапиталЪ" имеет право, но не обязательство, продать акции. Как отмечается в сообщении, широкий ценовой диапазон данного долгового инструмента позволит ИФД "КапиталЪ" сохранить долю участия в акционерном капитале ОАО "ЛУКОЙЛ".
Напомним, сегодня совет директоров ЮГК ТГК-8 утвердил компанию Gatecraft Limited, представляющую интересы группы "ИФД "КапиталЪ", победительницей в конкурсе на приобретение дополнительной эмиссии и государственной доли в ЮГК ТГК-8 на общую сумму 41 млрд руб. В рамках допэмиссии ИФД "КапиталЪ", как ожидается, приобретет 685 млрд 714 млн 285 тыс. 715 дополнительных акций ЮГК ТГК-8, что составляет 33% от уставного капитала после размещения. Окончательное количество акций, размещаемых в пользу инвестора, и итоги допэмиссии будут подведены 31 октября 2007г. после реализации преимущественного права акционерами ЮГК ТГК-8. На госдолю приходятся 35,81% нынешнего уставного капитала ЮГК ТГК-8, или 492 млрд 756 млн 605 тыс. 505 акций компании.
В результате размещения дополнительной эмиссии акций ЮГК ТГК-8 привлечет 24 млрд руб. Объем сделки по продаже госдоли оценивается в 17 млрд руб. Средства, полученные в результате размещения допэмиссии, будут направлены на инвестпроекты ЮГК ТГК-8. Средства, вырученные от продажи госдоли, перейдут на баланс ОАО "Государственный холдинг ГидроОГК", выделяемого из состава РАО "ЕЭС России", и будут направлены на инвестиционную программу ГидроОГК.
Доля участия РАО "ЕЭС России" в ЮГК ТГК-8 после продажи госдоли и размещения допэмиссии составит 11%. Этот пакет будет распределен среди миноритарных акционеров РАО "ЕЭС России" по итогам реорганизации энергохолдинга.
ОАО "Южная генерирующая компания ТГК-8" зарегистрировано 22 марта 2005г. в Астрахани. Компания объединила генерирующие мощности Астраханской региональной генерирующей компании, генерирующей компании "Волжская", Ростовской генерирующей компании, Дагестанской тепловой генерирующей компании, Ставропольской генерирующей компании, которые с 1 июня 2006г. присоединены к ТГК-8 и перешли на единую акцию. ТГК-8 также с 1 января 2006г. арендует генерирующие активы ОАО "Кубанская генерирующая компания" (выделено в ходе реформирования АО "Кубаньэнерго") - Краснодарскую ТЭЦ, Белореченскую, Майкопскую и Краснополянскую ГЭС, на базе которых создан филиал "Кубанская генерация".
Финансовая группа "ИФД "КапиталЪ" создана в 2003г. Суммарные активы группы на начало 2007г. превысили 12 млрд долл., суммарный капитал превысил 5 млрд долл.
Как отмечается в сообщении, ИФД "КапиталЪ" назначил Citi в качестве эксклюзивного букраннера размещения трехлетнего частного переменного форвардного контракта с Citi, структурированного как долговой инструмент на ADR ОАО "ЛУКОЙЛ". Ставка купона, предлагаемая инвесторам, находится в диапазоне 6-6,75% годовых.
Структура финансирования предполагает возможность для ИФД "КапиталЪ" погасить облигации за наличные средства при наступлении срока погашения. Инвесторам не предоставляется право в какой-либо момент времени требовать от ИФД "КапиталЪ" продажи ADR по любой цене. Верхняя граница ценового диапазона данного долгового инструмента составляет 150% текущей цены и превышает 130 долл. за ADR и является той ценой, по которой ИФД "КапиталЪ" имеет право, но не обязательство, продать акции. Как отмечается в сообщении, широкий ценовой диапазон данного долгового инструмента позволит ИФД "КапиталЪ" сохранить долю участия в акционерном капитале ОАО "ЛУКОЙЛ".
Напомним, сегодня совет директоров ЮГК ТГК-8 утвердил компанию Gatecraft Limited, представляющую интересы группы "ИФД "КапиталЪ", победительницей в конкурсе на приобретение дополнительной эмиссии и государственной доли в ЮГК ТГК-8 на общую сумму 41 млрд руб. В рамках допэмиссии ИФД "КапиталЪ", как ожидается, приобретет 685 млрд 714 млн 285 тыс. 715 дополнительных акций ЮГК ТГК-8, что составляет 33% от уставного капитала после размещения. Окончательное количество акций, размещаемых в пользу инвестора, и итоги допэмиссии будут подведены 31 октября 2007г. после реализации преимущественного права акционерами ЮГК ТГК-8. На госдолю приходятся 35,81% нынешнего уставного капитала ЮГК ТГК-8, или 492 млрд 756 млн 605 тыс. 505 акций компании.
В результате размещения дополнительной эмиссии акций ЮГК ТГК-8 привлечет 24 млрд руб. Объем сделки по продаже госдоли оценивается в 17 млрд руб. Средства, полученные в результате размещения допэмиссии, будут направлены на инвестпроекты ЮГК ТГК-8. Средства, вырученные от продажи госдоли, перейдут на баланс ОАО "Государственный холдинг ГидроОГК", выделяемого из состава РАО "ЕЭС России", и будут направлены на инвестиционную программу ГидроОГК.
Доля участия РАО "ЕЭС России" в ЮГК ТГК-8 после продажи госдоли и размещения допэмиссии составит 11%. Этот пакет будет распределен среди миноритарных акционеров РАО "ЕЭС России" по итогам реорганизации энергохолдинга.
ОАО "Южная генерирующая компания ТГК-8" зарегистрировано 22 марта 2005г. в Астрахани. Компания объединила генерирующие мощности Астраханской региональной генерирующей компании, генерирующей компании "Волжская", Ростовской генерирующей компании, Дагестанской тепловой генерирующей компании, Ставропольской генерирующей компании, которые с 1 июня 2006г. присоединены к ТГК-8 и перешли на единую акцию. ТГК-8 также с 1 января 2006г. арендует генерирующие активы ОАО "Кубанская генерирующая компания" (выделено в ходе реформирования АО "Кубаньэнерго") - Краснодарскую ТЭЦ, Белореченскую, Майкопскую и Краснополянскую ГЭС, на базе которых создан филиал "Кубанская генерация".
Финансовая группа "ИФД "КапиталЪ" создана в 2003г. Суммарные активы группы на начало 2007г. превысили 12 млрд долл., суммарный капитал превысил 5 млрд долл.