Подведены предварительные итоги размещения дополнительной эмиссии и продажи государственной доли акций в ЮГК ТГК-8
Сегодня совет директоров ОАО "Южная генерирующая компания ТГК-8" определил цену и объем размещения дополнительных акций компании, а тендерная комиссия РАО "ЕЭС России" - цену продажи акций ЮГК ТГК-8, принадлежащих РАО "ЕЭС России и приходящихся на долю государства. Об этом сообщила пресс-служба РАО "ЕЭС России".
Учитывая ранее принятые решения совета директоров РАО "ЕЭС России", продажа государственной доли акций в ЮГК ТГК-8 и размещение дополнительной эмиссии этой компании проходят одновременно и по одной цене.
Цена размещения была определена на основе анализа заявок от инвесторов. В них содержались сведения о потенциальном покупателе акций дополнительной эмиссии ЮГК ТГК-8, количестве и цене, по которой он готов их приобрести. Прием заявок был завершен, вчера, 17 октября.
В тендерную комиссию и на рассмотрение совета директоров ЮГК ТГК-8 поступили две заявки от одного инвестора – компании "Гейткрафт Лтд", выступающей в интересах ИФД "Капитал". В первой заявке содержалось предложение по выкупу всего объема допэмисии за вычетом тех акций, которые будут приобретены акционерами ЮГК ТГК-8 в рамках реализации ими преимущественного права, а во второй – пакета акций из "государственной" доли в объеме 492 756 605 505 штук, по одной цене - 0,035 рубля за одну акцию.
Предложенная "Гейткрафт Лтд" цена на четверть выше сложившейся сегодня на фондовом рынке (0,0289 рубля за одну акцию на ММВБ по данным на 17 октября), и включает в себя премию за получение стратегическим акционером абсолютного контроля над компанией.
Совет директоров ЮГК ТГК-8 принял решение установить цену размещения на уровне предложенной инвестором цены - в размере 0,035 рубля за одну акцию. Учитывая установленную цену размещения и положения эмиссионных документов, Совет директоров компании определил к размещению 685 714 285 715 дополнительных акций, что составляет 33% от её уставного капитала после размещения.
Окончательное количество размещаемых в пользу инвестора акций и итоги размещения будут подведены 31 октября 2007 года после реализации акционерами ЮГК ТГК-8 преимущественного права выкупа дополнительных акций.
В свою очередь, сегодня тендерная комиссия РАО "ЕЭС России" приняла решение об удовлетворении поступившей "Гейткрафт Лтд" заявки на приобретение государственной доли акций ЮГК ТГК-8.
В результате размещения дополнительной эмиссии акций ЮГК ТГК-8 привлечет 24 млрд. рублей, или $963 млн. Объем сделки по продаже государственной доли ЮГК ТГК-8 оценивается в 17 млрд. рублей, или более $682 млн. Таким образом, суммарный объем привлеченных средств в рамках размещения допэмиссии и продажи акций ЮГК ТГК-8 из "государственной" доли превысит 41 млрд. рублей, или более $1,7 млрд.
Доля участия РАО "ЕЭС России" в ОАО "ЮГК ТГК-8" после продажи "госдоли" и размещения допэмиссии этой компании составит 11%. Этот пакет акций будет распределен в ходе завершающей реорганизации РАО "ЕЭС России" среди миноритарных акционеров энергохолдинга.
Средства, которые ЮГК ТГК-8 получит от размещения дополнительной эмиссии, будут направлены на реализацию инвестиционных проектов по развитию генерирующих мощностей. В частности, компания планирует до 2011 года строительство новых блоков на Астраханской ГРЭС, Астраханской ТЭЦ-2, Волжской и Краснодарской ТЭЦ, и реконструкцию действующих энергоблоков, в том числе на ряде малых ГЭС, суммарной мощностью около 1100 МВт.
Средства от продажи государственной доли акций в ЮГК ТГК-8 , согласно решению совета директоров РАО "ЕЭС России" от 27 июля 2007 года, будут направлены на реализаию инвестиционной программы ГидроОГК.
Учитывая ранее принятые решения совета директоров РАО "ЕЭС России", продажа государственной доли акций в ЮГК ТГК-8 и размещение дополнительной эмиссии этой компании проходят одновременно и по одной цене.
Цена размещения была определена на основе анализа заявок от инвесторов. В них содержались сведения о потенциальном покупателе акций дополнительной эмиссии ЮГК ТГК-8, количестве и цене, по которой он готов их приобрести. Прием заявок был завершен, вчера, 17 октября.
В тендерную комиссию и на рассмотрение совета директоров ЮГК ТГК-8 поступили две заявки от одного инвестора – компании "Гейткрафт Лтд", выступающей в интересах ИФД "Капитал". В первой заявке содержалось предложение по выкупу всего объема допэмисии за вычетом тех акций, которые будут приобретены акционерами ЮГК ТГК-8 в рамках реализации ими преимущественного права, а во второй – пакета акций из "государственной" доли в объеме 492 756 605 505 штук, по одной цене - 0,035 рубля за одну акцию.
Предложенная "Гейткрафт Лтд" цена на четверть выше сложившейся сегодня на фондовом рынке (0,0289 рубля за одну акцию на ММВБ по данным на 17 октября), и включает в себя премию за получение стратегическим акционером абсолютного контроля над компанией.
Совет директоров ЮГК ТГК-8 принял решение установить цену размещения на уровне предложенной инвестором цены - в размере 0,035 рубля за одну акцию. Учитывая установленную цену размещения и положения эмиссионных документов, Совет директоров компании определил к размещению 685 714 285 715 дополнительных акций, что составляет 33% от её уставного капитала после размещения.
Окончательное количество размещаемых в пользу инвестора акций и итоги размещения будут подведены 31 октября 2007 года после реализации акционерами ЮГК ТГК-8 преимущественного права выкупа дополнительных акций.
В свою очередь, сегодня тендерная комиссия РАО "ЕЭС России" приняла решение об удовлетворении поступившей "Гейткрафт Лтд" заявки на приобретение государственной доли акций ЮГК ТГК-8.
В результате размещения дополнительной эмиссии акций ЮГК ТГК-8 привлечет 24 млрд. рублей, или $963 млн. Объем сделки по продаже государственной доли ЮГК ТГК-8 оценивается в 17 млрд. рублей, или более $682 млн. Таким образом, суммарный объем привлеченных средств в рамках размещения допэмиссии и продажи акций ЮГК ТГК-8 из "государственной" доли превысит 41 млрд. рублей, или более $1,7 млрд.
Доля участия РАО "ЕЭС России" в ОАО "ЮГК ТГК-8" после продажи "госдоли" и размещения допэмиссии этой компании составит 11%. Этот пакет акций будет распределен в ходе завершающей реорганизации РАО "ЕЭС России" среди миноритарных акционеров энергохолдинга.
Средства, которые ЮГК ТГК-8 получит от размещения дополнительной эмиссии, будут направлены на реализацию инвестиционных проектов по развитию генерирующих мощностей. В частности, компания планирует до 2011 года строительство новых блоков на Астраханской ГРЭС, Астраханской ТЭЦ-2, Волжской и Краснодарской ТЭЦ, и реконструкцию действующих энергоблоков, в том числе на ряде малых ГЭС, суммарной мощностью около 1100 МВт.
Средства от продажи государственной доли акций в ЮГК ТГК-8 , согласно решению совета директоров РАО "ЕЭС России" от 27 июля 2007 года, будут направлены на реализаию инвестиционной программы ГидроОГК.