Петербургский рынок ДМС: осень 2007 года
Первая половина 2007 года на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС) прошла в рутинной, или, как теперь принято говорить, "технической" работе. Главная новость – решение о принятии в Петербурге своих региональных стандартов медицинского обслуживания.
"Стандарт" - слово хорошее…
Правительство города 3 июля принято постановление "О создании единой системы управления качеством медицинской помощи в Санкт-Петербурге". Согласно постановлению к концу текущего года должны быть введены 180 медицинских стандартов, которыми будут обязаны руководствоваться врачи при лечении пациентов.
По убеждению городских чиновников, разрабатываемые в настоящее время стандарты должны быть едиными для систем и ДМС, и ОМС. С ними согласен и представитель структуры, "которая платит", - начальник отдела по работе с гражданами Территориального Фонда ОМС Санкт-Петербурга Геннадий Лопатенков: "Только принятие единых стандартов сделает медицину качественной".
Представители частной медицины принципиально не возражают против единства стандартов в частной и государственной медицине, но при этом напоминают: "На рынке присутствует еще один стандарт – страховых компаний. Он базируется на утилитарном желании заплатить за лечение как можно меньше. Пока стандарты страховых компаний и клиник значительно различаются, от чего страдают в первую очередь пациенты".
Впрочем, с таким утверждением медиков не согласен заместитель директора Северо-Западного дивизиона СО "Ренессанс страхование" по личному страхованию Владимир Яковлев:
- Своих стандартов медицинских услуг у страховых компаний не существует, есть лишь программы медицинского обслуживания, которые, по сути, являются заказом клинике. Поэтому мы только приветствуем любые шаги, которые предпринимаются для разработки единых стандартов качества медицинского обслуживания. Это естественно, поскольку принятие таких стандартов существенно облегчит взаимодействие медицинских учреждений и страховых компаний. Ведь страховщик обязан отстаивать интересы застрахованного, то есть контролировать качество предоставляемого ему лечения. Если означенные стандарты до конца года будут утверждены, при Комитете по здравоохранению будет создан пул врачей-экспертов, к которым перейдет функция независимого контроля качества оказания медицинской помощи. Это нововведение существенно снизит противоречия, возникающие между СК и ЛПУ, что, в конечном счете, благоприятным образом отразится на обслуживании клиентов".
Таково же мнение управляющего по маркетингу филиала ОСАО "РЕСО-Гарантия" в Санкт-Петербуге Сергея Бровко: "Установление стандартов – это хорошо, теперь нам проще будет общаться с медицинскими учреждениями. Проблема была не в том, что страховщики не хотели платить поликлиникам и стационарам, а в том, что страховщики никогда не будут необоснованно платить по надуманным или завышенным счетам за процедуры, которые или не оказывались, или не требовались по медицинским показаниям".
Однако накопившееся за многие годы недоверие между врачами (которые утверждают, что страховщики экономят каждую копейку и не дают им качественно лечить больных) и страховщиками (которые обвиняют врачей в стремлении "зарабатывать" на застрахованных пациентах, прописывая тем кучу лишних процедур) пока еще сохраняется. Вот что говорит об этом руководитель отдела ДМС СО "Регион" Илья Петров:
- Стандарты – вещь двойственная. С одной стороны, если пациенту правильно поставлен диагноз, то наличие стандарта поможет избежать возможных ошибок со стороны врача – если четко прописано, какие исследования и методы лечения необходимо применять при определенном профиле заболевания, надо просто четко следовать этим стандартам. С другой стороны, если стандарты предписывают оказание определенного перечня услуг, то врач имеет полное моральное право назначить и оказать их пациенту все, даже если в части их и нет необходимости. С него даже будут требовать сделать это руководители медицинских учреждений, так как им это выгодно. Это вряд ли порадует страховые компании. Если раньше страховщики могли поспорить с медицинским учреждением и опротестовать ряд бессмысленно оказанных услуг, то введение стандартов не позволит страховщикам это сделать – они будут обязаны их оплачивать. Складывается впечатление, что чиновники от медицины хотят таким образом укрепить свои позиции перед страховыми компаниями. А раз страховые компании будут платить больше, то и цены на страховки будут расти. К сожалению, само принятие стандартов вряд ли сделает медицину качественной".
В отсутствие стандартов ограничимся "перечнем"
Разработка медицинских стандартов – процедура довольно долгая. Пока она не завершена, страховщики нашли выход: на последнем заседании медицинского комитета Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада 13 сентября 2007 года был окончательно утвержден "Единый перечень медицинских услуг, не подлежащих согласованию со страховой организацией". Т.е. теперь врачи не будут должны дозваниваться до страховой компании, чтобы получить гарантию оплаты чуть ли не каждой медицинской процедуры.
"Благоприятные последствия этого решения очевидны, - говорит В. Яковлев, - снизится нагрузка на диспетчерские пульты страховых компаний, на врачей-кураторов. Качество обслуживания клиентов, опять-таки, возрастет".
"Эта инициатива позволяет упростить работу, в первую очередь, медицинских учреждений, - добавляет И. Петров. - Сейчас этот перечень согласован с медицинскими учреждениями и передан в Комитет по здравоохранению. В дальнейшем медицинские учреждения и страховщики будут должны руководствоваться этим перечнем".
Корпоративный полис: льготы и ограничения
Среди обладателей полисов ДМС в Петербурге (как, впрочем, и во всей стране) по-прежнему доминируют клиенты, страховку которых оплатили работодатели.
"Среди наших клиентов по-прежнему преобладают предприятия, - говорит В. Яковлев. - Индивидуальные застрахованные – это в основном дети".
"У нас более 90% застрахованных - юридические лица, - отмечает И. Петров, - хотя у нас есть и программы индивидуалов - детей и взрослых. Мы хотим развивать программы для физических лиц в ближайшее время, а пока готовимся к этому. Это сложный и затратный процесс".
При этом конкуренция на страховом рынке вообще и рынке ДМС в частности вынуждает компании быть все более уступчивыми перед клиентами. Еще в конце 2006 года при страховании членов семей своих корпоративных клиентов СК требовали выполнения двух условий: эта услуга действовала для крупных коллективов (от 40-50 человек) и для ближайших родственников – мужей, жен, родителей и детей.
В 2007 году эти требования были смягчены.
Во-первых, помимо ближайших, "прицепом" к корпоративному полису стало можно страховать и более дальних родственников.
"Мы принимаем на страхование членов семей корпоративных клиентов, в том числе, идем им навстречу, если они желают застраховать не самых близких родственников, - сообщил В. Яковлев. - Однако в этом случае им приходится проходить обязательную процедуру анкетирования. Важно понимать, что страхование родственников членов коллектива предприятия – это в чистом виде бонус, поскольку страховая компания никогда не заработает на этом денег".
Во-вторых, льготы стали доступны и работникам совсем маленьких фирм.
"Если на предприятии страхуется не менее 10 человек, то и родственников работников мы тоже можем застраховать", - отметил С. Бровко.
Об этом же заявил и И. Петров: "Для страховой компании важно, чтобы в группе было не менее 10 человек. От количества же зависят и цены на страховку".
Цена ДМС
В 2005 году средняя стоимость корпоративного полиса ДМС в Петербурге составляла $471, в 2006-м - $541. Что изменилось в 2007-м?
В СО "Регион" наиболее популярные корпоративные программы (для коллектива в 20-50 человек) были таковы:
Амбулаторная помощь – от 4000 руб.
Комплексная (амбулаторная, стационарная, скорая помощь) – от 7000 руб.
Стоматология – от 3000 руб.
При повышении уровня сервиса повышаются и цены.
"Впрочем, "средняя стоимость корпоративного полиса" – это как "средняя температура по больнице", - прокомментировал И. Петров. - На стоимость полиса оказывают влияние несколько факторов: уровень программы (в т.ч. включаемые в список медицинские учреждения), широта оказываемых услуг, количество застрахованных".
"Можно сказать, что в нашей компании полис по комплексной программе (без стоматологии) для коллектива в 50 человек, включающий все основные хорошие медицинские учреждения, с балансом цена-качество, который мы рекомендуем нашим клиентам, стоит около 10 тыс. рублей на 1 человека в год", - сказал он.
Цена "среднего" полиса ДМС в "РЕСО-Гарантия" колеблется от 12 до 18-20 тыс. рублей.
В СО "Ренессанс страхование" среднюю цену корпоративного полиса ДМС также определили на более высоком уровне, чем в "Регионе" - $560 (комплексная программа для коллектива в 50-100 чел.).
Ценовой всплеск не ожидается
Намного ли выросли в 2007 году цены на полисы ДМС и каков прогноз их роста в обозримой перспективе?
В. Яковлев отмечает: "За последний год показатель "медицинской инфляции" достиг почти 30%. Однако это не обязательно означает, что тарифы страховых компаний на ДМС вырастут соответственно. Дело в том, что программа страхования – это комплексный продукт, стоимость которого зависит от целого ряда различных факторов, помимо цен на медицинские услуги. Сюда входит и фактор сезонности, и динамика количества обращений в лечебные учреждения. Если говорить о 2006-2007 годах, тарифы страховых компаний росли значительно медленнее, чем цены в медицинских учреждениях. В настоящее время нами проводится пересчет страховых тарифов, но каков будет окончательный итог, сказать пока сложно".
Таково же мнение его коллег.
"Цена на полисы ДМС за последние месяцы не выросла, - отмечает С. Бровко, - но если цены на услуги медучреждений будут расти, то придется цены на полисы тоже поднимать".
"Тарифы практически не растут уже давно, несмотря на рост цен в медицинских учреждениях. Этому способствует большая конкуренция в этом виде страхования", - комментирует И. Петров.
"Стандарт" - слово хорошее…
Правительство города 3 июля принято постановление "О создании единой системы управления качеством медицинской помощи в Санкт-Петербурге". Согласно постановлению к концу текущего года должны быть введены 180 медицинских стандартов, которыми будут обязаны руководствоваться врачи при лечении пациентов.
По убеждению городских чиновников, разрабатываемые в настоящее время стандарты должны быть едиными для систем и ДМС, и ОМС. С ними согласен и представитель структуры, "которая платит", - начальник отдела по работе с гражданами Территориального Фонда ОМС Санкт-Петербурга Геннадий Лопатенков: "Только принятие единых стандартов сделает медицину качественной".
Представители частной медицины принципиально не возражают против единства стандартов в частной и государственной медицине, но при этом напоминают: "На рынке присутствует еще один стандарт – страховых компаний. Он базируется на утилитарном желании заплатить за лечение как можно меньше. Пока стандарты страховых компаний и клиник значительно различаются, от чего страдают в первую очередь пациенты".
Впрочем, с таким утверждением медиков не согласен заместитель директора Северо-Западного дивизиона СО "Ренессанс страхование" по личному страхованию Владимир Яковлев:
- Своих стандартов медицинских услуг у страховых компаний не существует, есть лишь программы медицинского обслуживания, которые, по сути, являются заказом клинике. Поэтому мы только приветствуем любые шаги, которые предпринимаются для разработки единых стандартов качества медицинского обслуживания. Это естественно, поскольку принятие таких стандартов существенно облегчит взаимодействие медицинских учреждений и страховых компаний. Ведь страховщик обязан отстаивать интересы застрахованного, то есть контролировать качество предоставляемого ему лечения. Если означенные стандарты до конца года будут утверждены, при Комитете по здравоохранению будет создан пул врачей-экспертов, к которым перейдет функция независимого контроля качества оказания медицинской помощи. Это нововведение существенно снизит противоречия, возникающие между СК и ЛПУ, что, в конечном счете, благоприятным образом отразится на обслуживании клиентов".
Таково же мнение управляющего по маркетингу филиала ОСАО "РЕСО-Гарантия" в Санкт-Петербуге Сергея Бровко: "Установление стандартов – это хорошо, теперь нам проще будет общаться с медицинскими учреждениями. Проблема была не в том, что страховщики не хотели платить поликлиникам и стационарам, а в том, что страховщики никогда не будут необоснованно платить по надуманным или завышенным счетам за процедуры, которые или не оказывались, или не требовались по медицинским показаниям".
Однако накопившееся за многие годы недоверие между врачами (которые утверждают, что страховщики экономят каждую копейку и не дают им качественно лечить больных) и страховщиками (которые обвиняют врачей в стремлении "зарабатывать" на застрахованных пациентах, прописывая тем кучу лишних процедур) пока еще сохраняется. Вот что говорит об этом руководитель отдела ДМС СО "Регион" Илья Петров:
- Стандарты – вещь двойственная. С одной стороны, если пациенту правильно поставлен диагноз, то наличие стандарта поможет избежать возможных ошибок со стороны врача – если четко прописано, какие исследования и методы лечения необходимо применять при определенном профиле заболевания, надо просто четко следовать этим стандартам. С другой стороны, если стандарты предписывают оказание определенного перечня услуг, то врач имеет полное моральное право назначить и оказать их пациенту все, даже если в части их и нет необходимости. С него даже будут требовать сделать это руководители медицинских учреждений, так как им это выгодно. Это вряд ли порадует страховые компании. Если раньше страховщики могли поспорить с медицинским учреждением и опротестовать ряд бессмысленно оказанных услуг, то введение стандартов не позволит страховщикам это сделать – они будут обязаны их оплачивать. Складывается впечатление, что чиновники от медицины хотят таким образом укрепить свои позиции перед страховыми компаниями. А раз страховые компании будут платить больше, то и цены на страховки будут расти. К сожалению, само принятие стандартов вряд ли сделает медицину качественной".
В отсутствие стандартов ограничимся "перечнем"
Разработка медицинских стандартов – процедура довольно долгая. Пока она не завершена, страховщики нашли выход: на последнем заседании медицинского комитета Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада 13 сентября 2007 года был окончательно утвержден "Единый перечень медицинских услуг, не подлежащих согласованию со страховой организацией". Т.е. теперь врачи не будут должны дозваниваться до страховой компании, чтобы получить гарантию оплаты чуть ли не каждой медицинской процедуры.
"Благоприятные последствия этого решения очевидны, - говорит В. Яковлев, - снизится нагрузка на диспетчерские пульты страховых компаний, на врачей-кураторов. Качество обслуживания клиентов, опять-таки, возрастет".
"Эта инициатива позволяет упростить работу, в первую очередь, медицинских учреждений, - добавляет И. Петров. - Сейчас этот перечень согласован с медицинскими учреждениями и передан в Комитет по здравоохранению. В дальнейшем медицинские учреждения и страховщики будут должны руководствоваться этим перечнем".
Корпоративный полис: льготы и ограничения
Среди обладателей полисов ДМС в Петербурге (как, впрочем, и во всей стране) по-прежнему доминируют клиенты, страховку которых оплатили работодатели.
"Среди наших клиентов по-прежнему преобладают предприятия, - говорит В. Яковлев. - Индивидуальные застрахованные – это в основном дети".
"У нас более 90% застрахованных - юридические лица, - отмечает И. Петров, - хотя у нас есть и программы индивидуалов - детей и взрослых. Мы хотим развивать программы для физических лиц в ближайшее время, а пока готовимся к этому. Это сложный и затратный процесс".
При этом конкуренция на страховом рынке вообще и рынке ДМС в частности вынуждает компании быть все более уступчивыми перед клиентами. Еще в конце 2006 года при страховании членов семей своих корпоративных клиентов СК требовали выполнения двух условий: эта услуга действовала для крупных коллективов (от 40-50 человек) и для ближайших родственников – мужей, жен, родителей и детей.
В 2007 году эти требования были смягчены.
Во-первых, помимо ближайших, "прицепом" к корпоративному полису стало можно страховать и более дальних родственников.
"Мы принимаем на страхование членов семей корпоративных клиентов, в том числе, идем им навстречу, если они желают застраховать не самых близких родственников, - сообщил В. Яковлев. - Однако в этом случае им приходится проходить обязательную процедуру анкетирования. Важно понимать, что страхование родственников членов коллектива предприятия – это в чистом виде бонус, поскольку страховая компания никогда не заработает на этом денег".
Во-вторых, льготы стали доступны и работникам совсем маленьких фирм.
"Если на предприятии страхуется не менее 10 человек, то и родственников работников мы тоже можем застраховать", - отметил С. Бровко.
Об этом же заявил и И. Петров: "Для страховой компании важно, чтобы в группе было не менее 10 человек. От количества же зависят и цены на страховку".
Цена ДМС
В 2005 году средняя стоимость корпоративного полиса ДМС в Петербурге составляла $471, в 2006-м - $541. Что изменилось в 2007-м?
В СО "Регион" наиболее популярные корпоративные программы (для коллектива в 20-50 человек) были таковы:
Амбулаторная помощь – от 4000 руб.
Комплексная (амбулаторная, стационарная, скорая помощь) – от 7000 руб.
Стоматология – от 3000 руб.
При повышении уровня сервиса повышаются и цены.
"Впрочем, "средняя стоимость корпоративного полиса" – это как "средняя температура по больнице", - прокомментировал И. Петров. - На стоимость полиса оказывают влияние несколько факторов: уровень программы (в т.ч. включаемые в список медицинские учреждения), широта оказываемых услуг, количество застрахованных".
"Можно сказать, что в нашей компании полис по комплексной программе (без стоматологии) для коллектива в 50 человек, включающий все основные хорошие медицинские учреждения, с балансом цена-качество, который мы рекомендуем нашим клиентам, стоит около 10 тыс. рублей на 1 человека в год", - сказал он.
Цена "среднего" полиса ДМС в "РЕСО-Гарантия" колеблется от 12 до 18-20 тыс. рублей.
В СО "Ренессанс страхование" среднюю цену корпоративного полиса ДМС также определили на более высоком уровне, чем в "Регионе" - $560 (комплексная программа для коллектива в 50-100 чел.).
Ценовой всплеск не ожидается
Намного ли выросли в 2007 году цены на полисы ДМС и каков прогноз их роста в обозримой перспективе?
В. Яковлев отмечает: "За последний год показатель "медицинской инфляции" достиг почти 30%. Однако это не обязательно означает, что тарифы страховых компаний на ДМС вырастут соответственно. Дело в том, что программа страхования – это комплексный продукт, стоимость которого зависит от целого ряда различных факторов, помимо цен на медицинские услуги. Сюда входит и фактор сезонности, и динамика количества обращений в лечебные учреждения. Если говорить о 2006-2007 годах, тарифы страховых компаний росли значительно медленнее, чем цены в медицинских учреждениях. В настоящее время нами проводится пересчет страховых тарифов, но каков будет окончательный итог, сказать пока сложно".
Таково же мнение его коллег.
"Цена на полисы ДМС за последние месяцы не выросла, - отмечает С. Бровко, - но если цены на услуги медучреждений будут расти, то придется цены на полисы тоже поднимать".
"Тарифы практически не растут уже давно, несмотря на рост цен в медицинских учреждениях. Этому способствует большая конкуренция в этом виде страхования", - комментирует И. Петров.
Ещё новости по теме:
07:00