Armenian Cooper Program выходит на рынок корпоративных облигаций

Одна из крупнейших горнометаллургических компаний Армении - Armenian Cooper Program (ACP) в ближайшее время выйдет на рынок с корпоративными купонными облигациями. Вчера состоялось подписание соглашения о размещении дебютного выпуска облигаций между ACP и Армсвисбанком, выступающим главным андерратером выпуска. Накануне Армсвисбанк подписал договор с другими членами синдиката андеррайтеров облигаций ACP - Армянским Банком Развития и инвестиционно-брокерской компанией "Фьючер Капитал Маркет". Как сообщил АрмИнфо исполнительный директор ACP Гагик Арзуманян, объем дебютного выпуска облигаций составит 500 млн. драмов, которые будут направлены на пополнение оборотных средств компании. "На внутреннем рынке существуют свободные ресурсы, которые мы намерены эффективно использовать посредством облигационных займов, но наша главная цель - посредством выпуска облигаций получить доверие инвесторов и в дальнейшем, возможно, осуществить намеченную программу по выходу на международные рынки с IPO", - сказал Г.Арзуманян. Вместе с тем, по словам исполнительного директора Армсвисбанка Геворка Мачаняна, облигации ACP несомненно будут пользоваться спросом на рынке. Он сообщил, что срок обращения облигаций составляет 18 месяцев, со ставкой 10% годовых. Купонные выплаты будут осуществляться каждые 6 месяцев. Банк обязуется осуществить первичный выкуп половины займа, 100 млн будут размещены на свободном рынке и 150 млн будут размещены между членами синдиката. По его словам, диверсификация финансовых ресурсов для таких компаний как ACP является залогом успеха. Создание стабильных финансовых возможностей позволит компании успешно развиваться и осуществлять свои стратегические задачи. Компания ACP выступает владельцем Алавердского металлургического комбината, разработчиком Техутского медно-молибденового месторождения и аффилировано владеет Дрмбонским месторождением меди и золота в НКР. Компанией достигнуто соглашение с российским Внешторгбанком о предоставлении кредита в $200 млн. на разработку Техутского месторождения. Как сообщил АрмИнфо Г.Арзуманян, первый этап инвестиционной программы по Техуту предполагает строительство ГОК мощностью в 7 млн. тонн руды в год. На втором и третьем этапе мощность предприятия будет увеличена в 2 и 3 раза.