Volga Gas привлекла в ходе IPO 125 млн долл.
Компания Volga Gas разместила в ходе IPO на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи 20833333 новых акций по цене 6 долл. за ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.
Таким образом, компания привлекла в ходе размещения 125 млн долл.
Согласно сообщению, объем допэмиссии составил 40,3% от увеличенного уставного капитала. Капитализации всей компании по итогам размещения достигла 310,17 млн долл.
Чистый доход Volga Gas от IPO составил 116,5 млн долл. Глобальным координатором и букраннером размещения выступил Renaissance Securities (Cyprus) Limited. Совместным лид-менеджером размещения вместе с Renaissance Securities (Cyprus) выступила KBC Peel Hunt Ltd.
Volga Gas также предоставила опцион KBC Peel Hunt Ltd на приобретение в течение 30 дней 1666667 дополнительных акций компании, что соответствует 8% уставного капитала Volga Gas.
Привлеченные средства компания направит как на разработку принадлежащих ей участков, так и на возможное приобретение новых активов, передает АК&М.
Volga Gas владеет лицензиями на 3 участка. В том числе на Восточно-Макарьевское с запасами газа в 7,2 млрд куб. м.
Основным акционером компании до проведения IPO являлся инвестфонд Baring Vostok, контролировавший 89,25% акций.
Baring Vostok Capital Partners управляет активами четырёх фондов прямых инвестиций в СНГ. С 1994 года фонды под его управлением инвестировали более 600 млн долл. в 50 компаний. В портфеле Baring Vostok целый ряд компаний в сфере финансовых услуг, нефтяной и газовой отрасли, телекоммуникаций и средств массовой информации, а также в потребительском секторе.
Volga Gas - уже вторая компания, работающая в нефтяной отрасли в странах СНГ, которую Baring Vostok вывел на биржу. Напомним, что в декабре 2003 г. Burren Energy, основанная BVCP, разместила на LSE 23% своих акций и привлекла 40 млн фунтов стерлингов.
Таким образом, компания привлекла в ходе размещения 125 млн долл.
Согласно сообщению, объем допэмиссии составил 40,3% от увеличенного уставного капитала. Капитализации всей компании по итогам размещения достигла 310,17 млн долл.
Чистый доход Volga Gas от IPO составил 116,5 млн долл. Глобальным координатором и букраннером размещения выступил Renaissance Securities (Cyprus) Limited. Совместным лид-менеджером размещения вместе с Renaissance Securities (Cyprus) выступила KBC Peel Hunt Ltd.
Volga Gas также предоставила опцион KBC Peel Hunt Ltd на приобретение в течение 30 дней 1666667 дополнительных акций компании, что соответствует 8% уставного капитала Volga Gas.
Привлеченные средства компания направит как на разработку принадлежащих ей участков, так и на возможное приобретение новых активов, передает АК&М.
Volga Gas владеет лицензиями на 3 участка. В том числе на Восточно-Макарьевское с запасами газа в 7,2 млрд куб. м.
Основным акционером компании до проведения IPO являлся инвестфонд Baring Vostok, контролировавший 89,25% акций.
Baring Vostok Capital Partners управляет активами четырёх фондов прямых инвестиций в СНГ. С 1994 года фонды под его управлением инвестировали более 600 млн долл. в 50 компаний. В портфеле Baring Vostok целый ряд компаний в сфере финансовых услуг, нефтяной и газовой отрасли, телекоммуникаций и средств массовой информации, а также в потребительском секторе.
Volga Gas - уже вторая компания, работающая в нефтяной отрасли в странах СНГ, которую Baring Vostok вывел на биржу. Напомним, что в декабре 2003 г. Burren Energy, основанная BVCP, разместила на LSE 23% своих акций и привлекла 40 млн фунтов стерлингов.