"ЛУКОЙЛ" привлек необеспеченный синдицированный кредит на 250 млн долларов США
ОАО "ЛУКОЙЛ" успешно привлекло необеспеченный синдицированный кредит в размере 250 млн долларов США. Организаторами кредита выступили банки ABN AMRO и CALYON. К кредитному синдикату также присоединились другие крупные международные банки, сообщает пресс-служба компании.
Кредит сроком на пять лет под годовую ставку ЛИБОР + 0,4% был авансирован Компании 23 апреля банками ABN AMRO и CALYON и в тот же день был использован для рефинансирования оставшейся части задолженности по синдицированному кредиту на 765 млн долларов США, привлеченному в 2003 году под залог экспортных контрактов.
Сумма заявок на участие в синдицированном кредите в два раза превысила объем требуемого финансирования, что свидетельствует об уверенности участников рынка в кредитоспособности Компании. Между тем, "ЛУКОЙЛ" принял решение не увеличивать сумму кредита и пропорционально снизил величину заявок банков.
Новый кредит, привлеченный ОАО "ЛУКОЙЛ", является самым дешевым необеспеченным пятилетним синдицированным кредитом, когда-либо полученным российской компанией.
Благодаря жесткой финансовой дисциплине "ЛУКОЙЛ" в настоящее время имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня Baa2 и BBB- от агентств Moody’s и Fitch соответственно. Задолженность группы "ЛУКОЙЛ" в настоящий момент является в основном необеспеченной, а с привлечением нового кредита "ЛУКОЙЛ" полностью погасил обеспеченный долг на уровне материнской компании.
Кредит сроком на пять лет под годовую ставку ЛИБОР + 0,4% был авансирован Компании 23 апреля банками ABN AMRO и CALYON и в тот же день был использован для рефинансирования оставшейся части задолженности по синдицированному кредиту на 765 млн долларов США, привлеченному в 2003 году под залог экспортных контрактов.
Сумма заявок на участие в синдицированном кредите в два раза превысила объем требуемого финансирования, что свидетельствует об уверенности участников рынка в кредитоспособности Компании. Между тем, "ЛУКОЙЛ" принял решение не увеличивать сумму кредита и пропорционально снизил величину заявок банков.
Новый кредит, привлеченный ОАО "ЛУКОЙЛ", является самым дешевым необеспеченным пятилетним синдицированным кредитом, когда-либо полученным российской компанией.
Благодаря жесткой финансовой дисциплине "ЛУКОЙЛ" в настоящее время имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня Baa2 и BBB- от агентств Moody’s и Fitch соответственно. Задолженность группы "ЛУКОЙЛ" в настоящий момент является в основном необеспеченной, а с привлечением нового кредита "ЛУКОЙЛ" полностью погасил обеспеченный долг на уровне материнской компании.