Банк "Петрокоммерц" выпустил ноты участия в займе на сумму 125 млн долл.
Банк "Петрокоммерц" выпустил ноты участия в трехлетнем необеспеченном займе (Loan Participation Notes) на сумму 125 миллионов долларов США в соответствии с Правилом "S". Ноты выпущены через компанию специального назначения Petrocommerce Finance S.A., передает "Финмаркет".
Географически дополнительный выпуск был распределен следующим образом: Оффшорные юрисдикции - 27%, Азия - 26%, Швейцария - 15%, Россия и Восточная Европа - 13%, Континентальная Европа - 9%. Покупатели при этом распределились в следующем соотношении: банки - 54%, хедж-фонды - 20%, управляющие частными активами - 16%, частные банки - 10%.
Ноты, говорится в сообщении банка, подлежат консолидации и объединению в единый выпуск с ранее выпущенными в декабре 2006 г. Petrocommerce Finance S.A. нотами на сумму 300 миллионов долларов США. Ноты выпущены сроком на 3 года и подлежат погашению в декабре 2009 г. Процентная ставка по объединенному выпуску составляет 8,75проц. годовых. Объем заявок позволил значительно диверсифицировать размещение по географическим регионам и типам инвесторов, несмотря на сильное ухудшение рыночных условий в ходе выпуска. Согласно комментариям участников рынка, "достижением эмитента является то, что сделка была завершена в неделю высокой волатильности, когда многие другие сделки были отменены" (журнал EuroWeek, 9 марта 2007 г.).
Совместными лид-менеджерами и букраннерами основного и дополнительного выпусков являлись ING Wholesale Banking и Merrill Lynch International.
Нотам участия в займе присвоены рейтинги на уровне ОАО Банк "Петрокоммерц" - Ba3 от Moody"s Investors Services и B+ от Standard & Poor"s.
Географически дополнительный выпуск был распределен следующим образом: Оффшорные юрисдикции - 27%, Азия - 26%, Швейцария - 15%, Россия и Восточная Европа - 13%, Континентальная Европа - 9%. Покупатели при этом распределились в следующем соотношении: банки - 54%, хедж-фонды - 20%, управляющие частными активами - 16%, частные банки - 10%.
Ноты, говорится в сообщении банка, подлежат консолидации и объединению в единый выпуск с ранее выпущенными в декабре 2006 г. Petrocommerce Finance S.A. нотами на сумму 300 миллионов долларов США. Ноты выпущены сроком на 3 года и подлежат погашению в декабре 2009 г. Процентная ставка по объединенному выпуску составляет 8,75проц. годовых. Объем заявок позволил значительно диверсифицировать размещение по географическим регионам и типам инвесторов, несмотря на сильное ухудшение рыночных условий в ходе выпуска. Согласно комментариям участников рынка, "достижением эмитента является то, что сделка была завершена в неделю высокой волатильности, когда многие другие сделки были отменены" (журнал EuroWeek, 9 марта 2007 г.).
Совместными лид-менеджерами и букраннерами основного и дополнительного выпусков являлись ING Wholesale Banking и Merrill Lynch International.
Нотам участия в займе присвоены рейтинги на уровне ОАО Банк "Петрокоммерц" - Ba3 от Moody"s Investors Services и B+ от Standard & Poor"s.