СЗТ разместил облигации четвертого выпуска
На прошлой неделе на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций межрегиональной электросвязи "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) серии 04. Выпуск объемом 2 млрд рублей был успешно размещен в полном объеме в течение одного дня.
В ходе биржевого аукциона была определена ставка 1-го купона в размере 8,1% годовых, что соответствует среднему значению границ диапазона, ожидаемых организаторами выпуска и эмитентом перед размещением. "Установление ставки на привлекательном для эмитента уровне объясняется достаточным спросом инвесторов, высоко оценивших финансовое положение СЗТ и его информационную прозрачность, а также привлекательность параметров займа. Общий обьем заявок на покупку облигаций составил 2,5 млрд рублей. В ходе размещения было удовлетворено 35 заявок. Около 30% выпуска было приобретено иностранными инвесторами", - сообщили в пресс-службе компании.
Период обращения облигаций составит 5 лет с возможностью досрочного погашения по желанию общества (т.н. "call-опцион") в 728-й день с даты начала размещения. Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении, составляет 20 рублей на одну облигацию. Предусмотрено поэтапное погашение облигаций 4-го выпуска в следующие даты: на 1092-й день с даты начала размещения - погашение 25% от номинальной стои-мости, на 1456-й день - погашение 25%, на 1820-й день - погашение 50% от номинальной стоимости облигаций.
"Несмотря на то, что сall-опцион - новшество для российского фондового рынка, инвесторы восприняли его с большим интересом. Являясь одной из сильнейших компаний российского телекоммуникационного сектора, СЗТ нашел хороший спрос на свои бумаги, выигрышно конкурируя с другими заемщиками, чьи размещения прошли в этот же день", - подчеркнул вице-президент "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" Степан Амосов.
Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов компании и рефинансирование существующего кредитного портфеля.
"Снижение стоимости и удлинение сроков заимствований, диверсификация источников финансирования - основные задачи финансовой политики "Северо-Западного Телекома". Успешное размещение облигаций СЗТ подтверждает широкие возможности привлечения средств на российском долговом рынке на привлекательных условиях эмитентами, имеющими высокое кредитное качество", - прокомментировала результаты размещения заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам СЗТ Венера Хуснутдинова.
Совместными организаторами займа являются "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" и ОАО АКБ "Связь-Банк". Финансовым консультантом выступает ЗАО "Русский индустриальный банк". Со-андеррайтеры: ОАО АКБ "Союз", ОАО "Сбербанк России", ЗАО АКБ "Новикомбанк", ЗАО "Номос-банк", Standard Bank.
На сегодняшний день в обращении находятся 2-ой и 3-ий облигационные займы СЗТ. 2-ой облигационный займ объемом 1,5 млрд руб. был размещен 08 октября 2003 г. Срок обращения займа - 4 года, с правом оферты через 2 года. Ставка первого купона, определенная при размещении, составила 14,2%. 3-ий облигационный займ объемом 3 млрд руб. был размещен 03 марта 2005 г. Срок обращения займа - 6 лет, с правом досрочного выкупа через 3 года. Ставка первого купона, определенная при размещении, составила 9,25%.
В ходе биржевого аукциона была определена ставка 1-го купона в размере 8,1% годовых, что соответствует среднему значению границ диапазона, ожидаемых организаторами выпуска и эмитентом перед размещением. "Установление ставки на привлекательном для эмитента уровне объясняется достаточным спросом инвесторов, высоко оценивших финансовое положение СЗТ и его информационную прозрачность, а также привлекательность параметров займа. Общий обьем заявок на покупку облигаций составил 2,5 млрд рублей. В ходе размещения было удовлетворено 35 заявок. Около 30% выпуска было приобретено иностранными инвесторами", - сообщили в пресс-службе компании.
Период обращения облигаций составит 5 лет с возможностью досрочного погашения по желанию общества (т.н. "call-опцион") в 728-й день с даты начала размещения. Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении, составляет 20 рублей на одну облигацию. Предусмотрено поэтапное погашение облигаций 4-го выпуска в следующие даты: на 1092-й день с даты начала размещения - погашение 25% от номинальной стои-мости, на 1456-й день - погашение 25%, на 1820-й день - погашение 50% от номинальной стоимости облигаций.
"Несмотря на то, что сall-опцион - новшество для российского фондового рынка, инвесторы восприняли его с большим интересом. Являясь одной из сильнейших компаний российского телекоммуникационного сектора, СЗТ нашел хороший спрос на свои бумаги, выигрышно конкурируя с другими заемщиками, чьи размещения прошли в этот же день", - подчеркнул вице-президент "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" Степан Амосов.
Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов компании и рефинансирование существующего кредитного портфеля.
"Снижение стоимости и удлинение сроков заимствований, диверсификация источников финансирования - основные задачи финансовой политики "Северо-Западного Телекома". Успешное размещение облигаций СЗТ подтверждает широкие возможности привлечения средств на российском долговом рынке на привлекательных условиях эмитентами, имеющими высокое кредитное качество", - прокомментировала результаты размещения заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам СЗТ Венера Хуснутдинова.
Совместными организаторами займа являются "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" и ОАО АКБ "Связь-Банк". Финансовым консультантом выступает ЗАО "Русский индустриальный банк". Со-андеррайтеры: ОАО АКБ "Союз", ОАО "Сбербанк России", ЗАО АКБ "Новикомбанк", ЗАО "Номос-банк", Standard Bank.
На сегодняшний день в обращении находятся 2-ой и 3-ий облигационные займы СЗТ. 2-ой облигационный займ объемом 1,5 млрд руб. был размещен 08 октября 2003 г. Срок обращения займа - 4 года, с правом оферты через 2 года. Ставка первого купона, определенная при размещении, составила 14,2%. 3-ий облигационный займ объемом 3 млрд руб. был размещен 03 марта 2005 г. Срок обращения займа - 6 лет, с правом досрочного выкупа через 3 года. Ставка первого купона, определенная при размещении, составила 9,25%.
Ещё новости по теме:
18:20