"Роснефтегаз" уже получил деньги от ipo "Роснефти"
Государственная компания "Роснефтегаз" уже получила деньги от IPO НК "Роснефть" и в ближайшее время погасит задолженность перед пулом западных банков-кредиторов, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из банков-кредиторов.
"Деньги от IPO уже ушли в "Роснефтегаз" так что погашение начнется в ближайшее время, буквально на днях" - сказал он. Источник отметил, что фактически банки-организаторы IPO являлись и кредиторами "Роснефтегаза", однако сразу погасить долг, "оставив" им часть денег от продажи акций инвесторам, было невозможно технически. "Деньги должны обязательно пройти через счета "Роснефтегаза", - пояснил он. В рамках IPO "Роснефти" было привлечено 10,4 млрд долл., цена одной акции составила 7,55 долл.
Чистая выручка "Роснефтегаза" в результате IPO "Роснефти" составит 8,393 млрд долл., выручка "Роснефти" - 1,892 млрд долл. "Роснефть" по итогам IPO получила оценку своей капитализации (с учетом предстоящей консолидации основных "дочек") в размере 79,8 млрд долл. С учетом исполнения опциона доразмещения акций ее капитализация составит 80,2 млрд долл.
Средства, привлеченные в ходе IPO основным акционером "Роснефти" - "Роснефтегазом", будут направлены на погашение синдицированного кредита в размере около 7,5 млрд долл. (ставка LIBOR+1,55%), полученного в сентябре 2005 года. для приобретения 10,74% акций ОАО "Газпром". Обеспечением по кредиту является залог 49% акций "Роснефти". Организаторами кредита "Роснефтегазу" и IPO "Роснефти" выступали ABN Amro Bank, Drezdner Kleinwort Wasserstein, J.P. Morgan и Morgan Stanley.
"Деньги от IPO уже ушли в "Роснефтегаз" так что погашение начнется в ближайшее время, буквально на днях" - сказал он. Источник отметил, что фактически банки-организаторы IPO являлись и кредиторами "Роснефтегаза", однако сразу погасить долг, "оставив" им часть денег от продажи акций инвесторам, было невозможно технически. "Деньги должны обязательно пройти через счета "Роснефтегаза", - пояснил он. В рамках IPO "Роснефти" было привлечено 10,4 млрд долл., цена одной акции составила 7,55 долл.
Чистая выручка "Роснефтегаза" в результате IPO "Роснефти" составит 8,393 млрд долл., выручка "Роснефти" - 1,892 млрд долл. "Роснефть" по итогам IPO получила оценку своей капитализации (с учетом предстоящей консолидации основных "дочек") в размере 79,8 млрд долл. С учетом исполнения опциона доразмещения акций ее капитализация составит 80,2 млрд долл.
Средства, привлеченные в ходе IPO основным акционером "Роснефти" - "Роснефтегазом", будут направлены на погашение синдицированного кредита в размере около 7,5 млрд долл. (ставка LIBOR+1,55%), полученного в сентябре 2005 года. для приобретения 10,74% акций ОАО "Газпром". Обеспечением по кредиту является залог 49% акций "Роснефти". Организаторами кредита "Роснефтегазу" и IPO "Роснефти" выступали ABN Amro Bank, Drezdner Kleinwort Wasserstein, J.P. Morgan и Morgan Stanley.