ОСАГО становится все более убыточным: в Санкт-Петербурге в этом бизнесе останутся 6-7 компаний
Такие выводы и данные приводились вчера, 27 октября, в пресс-центре АБН в ходе заседания круглого стола: "ОСАГО: выплаты, рентабельность, потенциальная реорганизация рынка".
Так, директор имущественного страхования АСК-Петербург Юрий Берхман заявил: "Средний показатель убыточности ОСАГО сейчас составляет 60-65%. Ситуация вызвана рядом причин: инфляцией при сохранении ставок тарифов; использованием многими компаниями системы бонусов и малой вероятностью существенного улучшения дорожной обстановки. По нашей компании средний размер убытка составляет 20-25 тыс. руб. с тенденцией роста к верхней границе. Наибольший рост убыточности ОСАГО отмечен по договорам страхования пассажирских автотранспортных средств, такси и так далее. Самая низкая убыточность — среди "мотоциклов, прицепов и тракторов", что объясняется редкостью их использования. Если ничего не изменится в сложившейся ситуации на рынке ОСАГО в Санкт-Петербурге и Ленобласти, то через несколько лет страховщиков перестанет интересовать этот бизнес". Ю.Берхман также привел данные анализа аварийности (убыточности) по ряду категорий.
Так, главные убытки страховщикам, по его словам, приносят водители со стажем до 3-х лет. При этом, чем старше молодой водитель, тем выше убыточность, то есть начинающий водитель преклонного возраста чаще попадает в ДТП, чем начинающий управлять машиной молодой человек. Ю.Берхман назвали и наиболее "рисковые группы автомобилей": чаще в ДТП попадают (приносят убыток) маломощные автомобили отечественного производства. Зато нельзя выделить особо убыточные группы "по половому признаку". По представленным данным, женщины-водители чаще попадают в ДТП, но по мелким авариям. В то же время мужчины-водители "реже попадают, но на более крупные суммы".
В свою очередь директор филиала ЗАО СО "АСОЛЬ" Александр Баклушин уточнил: "Мы имеем существенное снижение средней убыточности по новым автомашинам, включая отечественные".
А.Баклушин привел данные, что доля ОСАГО в страховом портфеле компании составляет только 25-30% при ежегодном приросте сборов до 30%. "По новым договорам ОСАГО мы имеем средний показатель убыточности в 35%, но реальная убыточность выше объема текущих выплат по ряду причин. Он также пояснил, что, если в Санкт-Петербурге и Ленобласти у компании "достаточно нормальный показатель убыточности, то, например, в Мурманске — очень тяжело".
С настороженностью к росту объемов сбора по ОСАГО относятся и в СК "Русский мир". Начальник управления Андрей Знаменский привел данные: "За 9 месяцев 2005 г. мы собрали 754 млн руб., объем выплат составил 309 млн руб. и 22 млн руб. — возврат средств по расторгнутым договорам. Прирост сборов составил почти 80%, но мы относимся к этому осторожно, стараясь сохранять долю ОСАГО до 30%". Представитель "Русского мира" пояснил причину самоограничения на этом сегменте рынка: "В России ОСАГО сейчас является очень рискованным видом страхования. Достаточно вспомнить, что уже 5 компаний ушли с рынка, включая две компании из Санкт-Петербурга. Сейчас отзываются лицензии еще у двух компаний (Н.Новгород и Москва). Главное, наверное, в том, чтобы не допускать скандального ухода несостоявшихся компаний с рынка ОСАГО". По мнению А. Знаменского, сейчас собственные расходы страховых компаний в ряде случаев превышают установленную законом планку в 20%. Как следствие, небольшие компании уходят с рынка. В этой ситуации со стороны государственных служб необходим более жесткий контроль за ними. "Если в Москве ряд компаний предлагает полисы ОСАГО с процентами возврата суммы — значит, речь идет о фирмах-однодневках", — уверен представитель "Русского мира". По его прогнозу, в ближайшие годы в Санкт-Петербурге из местных страховых компаний (без учета филиалов крупных федеральных структур) на рынке ОСАГО останется 6-7 компаний. "Это будет цивилизованно, бремя этого рынка основательно, и его вынесут не все", резюмировал А.Знаменский.
Представитель СГ "Спасские ворота" Любовь Печеркина, в свою очередь, отметила рост сборов по ОСАГО за счет комбинированных продуктов. По ее словам, "Спасские ворота" в целом по России имеют показатель убыточности в 54,3%, по Северо-Западу этот показатель составляет около 40%. Средняя сумма выплат составляет 20-25 тыс. руб. "Это нас устраивает, но надо думать о будущем", отметила Л.Печеркина.
Рост выплат по ОСАГО в 2 раза отметил и начальник управления АО "Генеральная страховая компания" Александр Смирнов. По его словам, компания за 9 месяцев 2005 г. оформила 177 тыс. договоров ОСАГО: собрано около 430 млн руб., объем выплат составил 180 млн руб. (по Санкт-Петербургу и всем 36-ти филиалам компании). А.Смирнов также отметил негативные тенденции роста убыточности компаний, первые случаи ухода с рынка и недавнее предупреждение РСА по случаям завышенных комиссионных выплат (до 28,5%).
Законодательные ограничения прибыльности бизнеса на ОСАГО доказывал и начальник управления автострахования СК "АльфаСтрахование" Игорь Ясногородский: "Закон разрешает компаниям использовать на собственные нужды 5% от сборов по ОСАГО, они полностью уходят на сервис этого бизнеса. Коллеги уже отмечали все затраты. Добавлю, что обыватели и журналисты, рассуждающие о, якобы, "большой прибыльности ОСАГО", забывают о выплатах в бюджет и разные фонды (23% от сборов) и о необходимом резерве на последующие выплаты (до 25%)". По его мнению, предел для ОСАГО в страховом портфеле компании составляет до 20%.
Рост обращений пострадавших в 3 раза отметил в ходе заседания представитель крупнейшей на рынке ОСАГО региона страховой компании "Росгосстрах Северо-Запад" Дмитрий Синишев. По предварительным, данным убыточность ОСАГО для этой компании в 2005 г. составит около 50% (в 2004 г. — 30%). Д.Синишев также поддержал мнение коллег: "Иллюзия прибыльности этого бизнеса исчезла. Ряд компаний ушли с рынка. Их уход — это нормальное явление, но не добавляет оптимизма форма ухода: исчезают бланки договоров, которые теперь, вероятно, появятся на вторичном рынке". Л.Синишев сделал прогноз: "Пик выплат по ОСАГО еще впереди. Число банкротств на нашем рынке будет расти, но надеюсь, что процесс ухода станет цивилизованным". По его словам, "не надо ждать революционных изменений: действующие тарифы ОСАГО и прочее просуществует еще долго". Представитель Росгосстраха привел предварительные данные по компании: за 9 месяцев 2005 г. рост выплат составил 134%; по Санкт-Петербургу и Ленобласти за этот период оформлено 9 тыс. 116 дел (за аналогичный период 2004 г. — около 7 тыс. случаев). В целом по России из 165 компаний, работающих на рынке ОСАГО, почти 20 региональных фирм имеют 73% убыточности. Следовательно, предстоит, в первую очередь, менять региональные коэффициенты. "По итогам 2005 г. будут более точные данные, но точно знаю, что снижения тарифов ОСАГО не может быть", резюмировал представитель Росгосстраха.
Отметим любопытные данные о результатах популяризации ОСАГО среди населения, приведенные директором по маркетингу АСК-Петербург Татьяной Долининой. "Если в октябре 2004 г. хотя бы одну страховую компанию называли 28% опрошенных, то через год (октябрь 2005 г.) этот показатель вырос почти в 2 раза до 52%. Однако, реклама по ОСАГО пока представляет своеобразный ликбез", — отметила Т.Долинина. Она же публично высказала недоумение по поводу некоторых страховых продуктов компании "Спасские ворота". В частности, эта компания, по ее словам, предоставляет ОСАГО для садоводов, превышая нормативы скидок (в 1-й год — до 5%, 2-й год — до 10%, в 3-й год — до 15%).
В ответном слове представитель "Спасских ворот" подтвердила, что скидки достигают 20-25%, но заявила: "Мы действуем в соответствии с законом, а дополнительные скидки предоставляют сами садоводческие организации".
Также отметим рост публичности страховых компаний. Так в ходе заседания круглого стола прошло активное обсуждение перспектив использования в Санкт-Петербурге и других городах службы аварийных комиссаров. По словам руководителя отдела межрегионального развития Ассистанской компании ЛАТ Виктора Петрова: "Вчерашний "День жестянщика" доказал необходимость работы нашей службы. По большинству из 1,2 тыс. ДТП вчера отработали аварийные комиссары. ГИБДД приезжала на место происшествия через 7 часов, а иногда и через 12 часов. Мы предоставили все 30 экипажей". В то же время, отметил В.Петров, до сих пор наша деятельность не является легитимной, нужен, для начала, хотя бы закон Санкт-Петербурга о службе аварийных комиссаров. По его мнению, в целом надо стремиться исключить государственные службы из системы определения объема выплат по ОСАГО.
Дискутируя с представителем службы аварийных комиссаров, Андрей Знаменский заявил: "К нам вчера поступило 226 обращений о ДТП. Наши 9 экипажей справились. Но я против того, чтобы нагружать ОСАГО дополнительными выплатами по этим службам. В результате получается, на финансирование аварийных комиссаров уходит часть выплат, предназначенная клиентам ОСАГО".
В ходе дискуссии высказывалось предложение заставить ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти работать столь же эффективно, как, например, в Москве. Однако, представитель СК "АльфаСтрахование" заявил: "Привести в чувства наши органы МВД вряд ли получится. Многие сотрудники лучше экспертов знают как найти выгоду в ДТП для всех участников. Кроме страховой компании".
Отметим еще одну небольшую дискуссию, завершившую заседание. Журналист попросил представителя "Генеральной страховой компании" прокомментировать явное несоответствие. Большинство участников рынка сохраняют долю ОСАГО до 30%, а у этой компании показатель составляет 67%. В ответ заявлено, что "специальных нормативов на этот счет не существует". Вероятно, каждая компания самостоятельно выбирает степень риска для развития бизнеса.
Так, директор имущественного страхования АСК-Петербург Юрий Берхман заявил: "Средний показатель убыточности ОСАГО сейчас составляет 60-65%. Ситуация вызвана рядом причин: инфляцией при сохранении ставок тарифов; использованием многими компаниями системы бонусов и малой вероятностью существенного улучшения дорожной обстановки. По нашей компании средний размер убытка составляет 20-25 тыс. руб. с тенденцией роста к верхней границе. Наибольший рост убыточности ОСАГО отмечен по договорам страхования пассажирских автотранспортных средств, такси и так далее. Самая низкая убыточность — среди "мотоциклов, прицепов и тракторов", что объясняется редкостью их использования. Если ничего не изменится в сложившейся ситуации на рынке ОСАГО в Санкт-Петербурге и Ленобласти, то через несколько лет страховщиков перестанет интересовать этот бизнес". Ю.Берхман также привел данные анализа аварийности (убыточности) по ряду категорий.
Так, главные убытки страховщикам, по его словам, приносят водители со стажем до 3-х лет. При этом, чем старше молодой водитель, тем выше убыточность, то есть начинающий водитель преклонного возраста чаще попадает в ДТП, чем начинающий управлять машиной молодой человек. Ю.Берхман назвали и наиболее "рисковые группы автомобилей": чаще в ДТП попадают (приносят убыток) маломощные автомобили отечественного производства. Зато нельзя выделить особо убыточные группы "по половому признаку". По представленным данным, женщины-водители чаще попадают в ДТП, но по мелким авариям. В то же время мужчины-водители "реже попадают, но на более крупные суммы".
В свою очередь директор филиала ЗАО СО "АСОЛЬ" Александр Баклушин уточнил: "Мы имеем существенное снижение средней убыточности по новым автомашинам, включая отечественные".
А.Баклушин привел данные, что доля ОСАГО в страховом портфеле компании составляет только 25-30% при ежегодном приросте сборов до 30%. "По новым договорам ОСАГО мы имеем средний показатель убыточности в 35%, но реальная убыточность выше объема текущих выплат по ряду причин. Он также пояснил, что, если в Санкт-Петербурге и Ленобласти у компании "достаточно нормальный показатель убыточности, то, например, в Мурманске — очень тяжело".
С настороженностью к росту объемов сбора по ОСАГО относятся и в СК "Русский мир". Начальник управления Андрей Знаменский привел данные: "За 9 месяцев 2005 г. мы собрали 754 млн руб., объем выплат составил 309 млн руб. и 22 млн руб. — возврат средств по расторгнутым договорам. Прирост сборов составил почти 80%, но мы относимся к этому осторожно, стараясь сохранять долю ОСАГО до 30%". Представитель "Русского мира" пояснил причину самоограничения на этом сегменте рынка: "В России ОСАГО сейчас является очень рискованным видом страхования. Достаточно вспомнить, что уже 5 компаний ушли с рынка, включая две компании из Санкт-Петербурга. Сейчас отзываются лицензии еще у двух компаний (Н.Новгород и Москва). Главное, наверное, в том, чтобы не допускать скандального ухода несостоявшихся компаний с рынка ОСАГО". По мнению А. Знаменского, сейчас собственные расходы страховых компаний в ряде случаев превышают установленную законом планку в 20%. Как следствие, небольшие компании уходят с рынка. В этой ситуации со стороны государственных служб необходим более жесткий контроль за ними. "Если в Москве ряд компаний предлагает полисы ОСАГО с процентами возврата суммы — значит, речь идет о фирмах-однодневках", — уверен представитель "Русского мира". По его прогнозу, в ближайшие годы в Санкт-Петербурге из местных страховых компаний (без учета филиалов крупных федеральных структур) на рынке ОСАГО останется 6-7 компаний. "Это будет цивилизованно, бремя этого рынка основательно, и его вынесут не все", резюмировал А.Знаменский.
Представитель СГ "Спасские ворота" Любовь Печеркина, в свою очередь, отметила рост сборов по ОСАГО за счет комбинированных продуктов. По ее словам, "Спасские ворота" в целом по России имеют показатель убыточности в 54,3%, по Северо-Западу этот показатель составляет около 40%. Средняя сумма выплат составляет 20-25 тыс. руб. "Это нас устраивает, но надо думать о будущем", отметила Л.Печеркина.
Рост выплат по ОСАГО в 2 раза отметил и начальник управления АО "Генеральная страховая компания" Александр Смирнов. По его словам, компания за 9 месяцев 2005 г. оформила 177 тыс. договоров ОСАГО: собрано около 430 млн руб., объем выплат составил 180 млн руб. (по Санкт-Петербургу и всем 36-ти филиалам компании). А.Смирнов также отметил негативные тенденции роста убыточности компаний, первые случаи ухода с рынка и недавнее предупреждение РСА по случаям завышенных комиссионных выплат (до 28,5%).
Законодательные ограничения прибыльности бизнеса на ОСАГО доказывал и начальник управления автострахования СК "АльфаСтрахование" Игорь Ясногородский: "Закон разрешает компаниям использовать на собственные нужды 5% от сборов по ОСАГО, они полностью уходят на сервис этого бизнеса. Коллеги уже отмечали все затраты. Добавлю, что обыватели и журналисты, рассуждающие о, якобы, "большой прибыльности ОСАГО", забывают о выплатах в бюджет и разные фонды (23% от сборов) и о необходимом резерве на последующие выплаты (до 25%)". По его мнению, предел для ОСАГО в страховом портфеле компании составляет до 20%.
Рост обращений пострадавших в 3 раза отметил в ходе заседания представитель крупнейшей на рынке ОСАГО региона страховой компании "Росгосстрах Северо-Запад" Дмитрий Синишев. По предварительным, данным убыточность ОСАГО для этой компании в 2005 г. составит около 50% (в 2004 г. — 30%). Д.Синишев также поддержал мнение коллег: "Иллюзия прибыльности этого бизнеса исчезла. Ряд компаний ушли с рынка. Их уход — это нормальное явление, но не добавляет оптимизма форма ухода: исчезают бланки договоров, которые теперь, вероятно, появятся на вторичном рынке". Л.Синишев сделал прогноз: "Пик выплат по ОСАГО еще впереди. Число банкротств на нашем рынке будет расти, но надеюсь, что процесс ухода станет цивилизованным". По его словам, "не надо ждать революционных изменений: действующие тарифы ОСАГО и прочее просуществует еще долго". Представитель Росгосстраха привел предварительные данные по компании: за 9 месяцев 2005 г. рост выплат составил 134%; по Санкт-Петербургу и Ленобласти за этот период оформлено 9 тыс. 116 дел (за аналогичный период 2004 г. — около 7 тыс. случаев). В целом по России из 165 компаний, работающих на рынке ОСАГО, почти 20 региональных фирм имеют 73% убыточности. Следовательно, предстоит, в первую очередь, менять региональные коэффициенты. "По итогам 2005 г. будут более точные данные, но точно знаю, что снижения тарифов ОСАГО не может быть", резюмировал представитель Росгосстраха.
Отметим любопытные данные о результатах популяризации ОСАГО среди населения, приведенные директором по маркетингу АСК-Петербург Татьяной Долининой. "Если в октябре 2004 г. хотя бы одну страховую компанию называли 28% опрошенных, то через год (октябрь 2005 г.) этот показатель вырос почти в 2 раза до 52%. Однако, реклама по ОСАГО пока представляет своеобразный ликбез", — отметила Т.Долинина. Она же публично высказала недоумение по поводу некоторых страховых продуктов компании "Спасские ворота". В частности, эта компания, по ее словам, предоставляет ОСАГО для садоводов, превышая нормативы скидок (в 1-й год — до 5%, 2-й год — до 10%, в 3-й год — до 15%).
В ответном слове представитель "Спасских ворот" подтвердила, что скидки достигают 20-25%, но заявила: "Мы действуем в соответствии с законом, а дополнительные скидки предоставляют сами садоводческие организации".
Также отметим рост публичности страховых компаний. Так в ходе заседания круглого стола прошло активное обсуждение перспектив использования в Санкт-Петербурге и других городах службы аварийных комиссаров. По словам руководителя отдела межрегионального развития Ассистанской компании ЛАТ Виктора Петрова: "Вчерашний "День жестянщика" доказал необходимость работы нашей службы. По большинству из 1,2 тыс. ДТП вчера отработали аварийные комиссары. ГИБДД приезжала на место происшествия через 7 часов, а иногда и через 12 часов. Мы предоставили все 30 экипажей". В то же время, отметил В.Петров, до сих пор наша деятельность не является легитимной, нужен, для начала, хотя бы закон Санкт-Петербурга о службе аварийных комиссаров. По его мнению, в целом надо стремиться исключить государственные службы из системы определения объема выплат по ОСАГО.
Дискутируя с представителем службы аварийных комиссаров, Андрей Знаменский заявил: "К нам вчера поступило 226 обращений о ДТП. Наши 9 экипажей справились. Но я против того, чтобы нагружать ОСАГО дополнительными выплатами по этим службам. В результате получается, на финансирование аварийных комиссаров уходит часть выплат, предназначенная клиентам ОСАГО".
В ходе дискуссии высказывалось предложение заставить ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти работать столь же эффективно, как, например, в Москве. Однако, представитель СК "АльфаСтрахование" заявил: "Привести в чувства наши органы МВД вряд ли получится. Многие сотрудники лучше экспертов знают как найти выгоду в ДТП для всех участников. Кроме страховой компании".
Отметим еще одну небольшую дискуссию, завершившую заседание. Журналист попросил представителя "Генеральной страховой компании" прокомментировать явное несоответствие. Большинство участников рынка сохраняют долю ОСАГО до 30%, а у этой компании показатель составляет 67%. В ответ заявлено, что "специальных нормативов на этот счет не существует". Вероятно, каждая компания самостоятельно выбирает степень риска для развития бизнеса.
Ещё новости по теме:
07:00