Goldman планирует продажу южнокорейского бизнеса Daesung
Goldman Sachs Group Inc. планирует продать одного из крупнейших производителей промышленных газов в Южной Корее в рамках сделки, стоимость которой может достигнуть 2 млрд долларов, сообщил информированный источник.
Банк с Уолл-стрит, владеющий контрольным пакетом Daesung Industrial Gases Co., направил финансовые условия сделки потенциальным покупателям, включая некоторые инвестфонды, южнокорейские конгломераты и конкурирующих глобальных производителей промышленного газа с целью определить их заинтересованность в данном активе, указал источник. Банк также попросил потенциальных покупателей подавать заявки на всю компанию в целом, добавил источник.
Эта сделка перспективна для азиатских инвестфондов, поскольку в данном регионе контрольные пакеты компаний, работающих в высокорентабельных отраслях, редко выставляются на продажу. Южнокорейские банки также готовы финансировать такие сделки на фоне высоких коэффициентов левереджа и местных низких процентных ставок, что может обеспечить покупателю значительный доход.
Инвестиция Goldman, сделанная 2 года назад, может принести банку высокую доходность. Консорциум во главе с Goldman Sachs заплатил 400 млн долларов за 68% в бизнесе промышленного газа южнокорейского конгломерата Daesung Group в июле 2014 года.
Конгломерат был вынужден продать эту долю после того, как слишком сильно увеличил свои позиции в секторах строительства и недвижимости и должен был привлекать средства, продавая активы. Daesung Group имела право позднее выкупить долю Goldman, но решила не пользоваться им и вместе с Goldman работать над полной продажей бизнеса, указал источник.
Daesung Industrial Gases производит кислород и азот, а также другие промышленные и специализированные газы, используемые в целом ряде производственных процессов, в том числе в полупроводниковой индустрии и электронике. Крупным клиентом этой компании является LG Display Co.
Rick Carew, Dana Mattioli
Банк с Уолл-стрит, владеющий контрольным пакетом Daesung Industrial Gases Co., направил финансовые условия сделки потенциальным покупателям, включая некоторые инвестфонды, южнокорейские конгломераты и конкурирующих глобальных производителей промышленного газа с целью определить их заинтересованность в данном активе, указал источник. Банк также попросил потенциальных покупателей подавать заявки на всю компанию в целом, добавил источник.
Эта сделка перспективна для азиатских инвестфондов, поскольку в данном регионе контрольные пакеты компаний, работающих в высокорентабельных отраслях, редко выставляются на продажу. Южнокорейские банки также готовы финансировать такие сделки на фоне высоких коэффициентов левереджа и местных низких процентных ставок, что может обеспечить покупателю значительный доход.
Инвестиция Goldman, сделанная 2 года назад, может принести банку высокую доходность. Консорциум во главе с Goldman Sachs заплатил 400 млн долларов за 68% в бизнесе промышленного газа южнокорейского конгломерата Daesung Group в июле 2014 года.
Конгломерат был вынужден продать эту долю после того, как слишком сильно увеличил свои позиции в секторах строительства и недвижимости и должен был привлекать средства, продавая активы. Daesung Group имела право позднее выкупить долю Goldman, но решила не пользоваться им и вместе с Goldman работать над полной продажей бизнеса, указал источник.
Daesung Industrial Gases производит кислород и азот, а также другие промышленные и специализированные газы, используемые в целом ряде производственных процессов, в том числе в полупроводниковой индустрии и электронике. Крупным клиентом этой компании является LG Display Co.
Rick Carew, Dana Mattioli