Спрос на 10-летние облигации "Силовых машин" в 1,4 раза превысил предложение
Петербургская компания "Силовые машины" закрыла книгу заявок инвесторов на два выпуска своих 10-летних облигаций, при этом спрос на ценные бумаги почти в 1,4 раза превысил предложение и составил 13,8 млрд рублей. Об этом корр. ТАСС сегодня сообщили в пресс-службе предприятия.
Номинальный объем двух выпусков биржевых облигаций "Силовых машин" составляет 5 млрд рублей каждый. Размещение бумаг будет проведено 28 октября на площадке "ФБ ММВБ" по цене 100% от номинала.
В ходе формирования книги было подано 44 заявки со стороны диверсифицированной группы инвесторов. В их число вошли управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании.
Повышенный спрос на ценные бумаги предприятия в рамках подготовки размещения позволил эмитенту дважды сузить первоначальный маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по ставке купона на уровне 12,3% годовых. "Оба выпуска биржевых облигаций структурированы по классической схеме с полугодовыми купонными выплатами и с офертой через 3 года по цене 100% от номинала, - указали в компании. - Срок обращения составит 10 лет с даты начала размещения".
Организаторами выпуска выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк и Росбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Компания "Силовые машины" является лидером энергомашиностроения РФ, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций. В компании, занимающей четвертое место в мире по объему установленного оборудования /в 57 странах/, насчитывается около 17 тысяч сотрудников.
Роман Подервянский
Номинальный объем двух выпусков биржевых облигаций "Силовых машин" составляет 5 млрд рублей каждый. Размещение бумаг будет проведено 28 октября на площадке "ФБ ММВБ" по цене 100% от номинала.
В ходе формирования книги было подано 44 заявки со стороны диверсифицированной группы инвесторов. В их число вошли управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании.
Повышенный спрос на ценные бумаги предприятия в рамках подготовки размещения позволил эмитенту дважды сузить первоначальный маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по ставке купона на уровне 12,3% годовых. "Оба выпуска биржевых облигаций структурированы по классической схеме с полугодовыми купонными выплатами и с офертой через 3 года по цене 100% от номинала, - указали в компании. - Срок обращения составит 10 лет с даты начала размещения".
Организаторами выпуска выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк и Росбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Компания "Силовые машины" является лидером энергомашиностроения РФ, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций. В компании, занимающей четвертое место в мире по объему установленного оборудования /в 57 странах/, насчитывается около 17 тысяч сотрудников.
Роман Подервянский