«Яндекс» объявил о возможном выпуске конвертируемых облигаций на $600 млн

Компания «Яндекс», российская поисковая система и интернет-портал, предложила квалифицированным институциональным инвесторам приобрести конвертируемые облигации на общую сумму до $600 млн. Если заявок на покупку облигаций будет подано на сумму свыше $600 млн, «Яндекс» может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до $90 млн. Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции «Яндекса» при наступлении определенных условий. Форма погашения облигаций — денежные средства, акции «Яндекса» класса «А» или их сочетание — остаётся на усмотрение «Яндекса».

Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения облигаций — 15 декабря 2018 г., если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше в соответствии с их условиями. Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия облигаций будут определены на этапе установления цены предложения.

Как рассказали CNews в компании, часть привлечённых средств «Яндекс» намерен потратить на расширение своей программы обратного выкупа акций. Остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях. В рамках программы выкупа акций «Яндекс» планирует дополнительно выкупить до 3 млн акций класса «А», при этом срок действия программы будет продлён до ноября 2014 г. Обратный выкуп акций будет осуществляться в ходе сделок на открытом рынке.