НЛМК разместит облигации на 5 млрд. руб. 14 октября

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) планирует 14 октября 2013 г. разместить 10-летние биржевые облигации 13-й серии (БО-13) объемом 5 млрд. руб. по открытой подписке на ФБ ММВБ. Об этом говорится в сообщении компании.

Сегодня НЛМК открывает книгу заявок на покупку облигаций серии БО-13.

Индикативная ставка купона находится в диапазоне 8,25-8,5% годовых (доходность к оферте - 8,42-8,68% годовых).

По облигациям предусмотрена оферта через 4 года.

Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB действуют в качестве организаторов размещения.

В декабре 2012 г. совет директоров НЛМК принял решение о выпуске облигаций серий БО-08 - БО-14 на общую сумму 50 млрд. руб. сроком на 3 года. Объем выпусков БО-8 - БО-10 по 10 млрд. руб. каждый, серий БО-11 - БО-14 по 5 млрд. руб. Номинал одной облигации - 1 тыс. руб.

В апреле совет директоров НЛМК принял решение увеличить срок обращения биржевых облигаций серий БО-08 - БО-14 с 3 до 10 лет.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, предполагалось направить на рефинансирование краткосрочной задолженности группы НЛМК и общекорпоративные цели.

НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Производство стали в 2013 г. планируется увеличить на 4%, до 15,5 млн. т. Основным акционером НЛМК является Владимир Лисин (около 85%).