«Магнитка» разместила 10-летние облигации на $154,5 млн
25 июля состоялся конкурс по определению ставки первого купона биржевых облигаций ОАО «Магнитогорский меткомбинат» серии КО-19 общим объемом 5 млрд рублей ($154,5 млн по курсу ЦБ РФ на 25 июля) со сроком обращения 10 года и офертой 3 года, передает пресс-служба компании.
Согласно сообщению, объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил более 13.8 млрд рублей, таким образом, выпуск был переподписан более чем в 2,7 раза. В ходе конкурса были поданы 120 заявок инвесторов
По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона облигаций ОАО «ММК» определена в размере 8.50 % годовых, что ниже объявленного ранее диапазона ставки купона – 8,65-8,85%. Ставка второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонов равна ставке первого. Было удовлетворено 44 заявок инвесторов.
Организаторами размещения выступают ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «ЮниКредит Банк».
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. В 2012 г. Группой ММК произведено 13 млн тонн стали и 11,9 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2012 г. составила $9,328 млрд, EBITDA – $1,356 млрд.
Согласно сообщению, объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил более 13.8 млрд рублей, таким образом, выпуск был переподписан более чем в 2,7 раза. В ходе конкурса были поданы 120 заявок инвесторов
По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона облигаций ОАО «ММК» определена в размере 8.50 % годовых, что ниже объявленного ранее диапазона ставки купона – 8,65-8,85%. Ставка второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонов равна ставке первого. Было удовлетворено 44 заявок инвесторов.
Организаторами размещения выступают ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «ЮниКредит Банк».
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. В 2012 г. Группой ММК произведено 13 млн тонн стали и 11,9 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2012 г. составила $9,328 млрд, EBITDA – $1,356 млрд.