Краткий обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
В данной статье рассматриваются только два сегмента рынка мучных кондитерских изделий – печенья и упакованных вафель. Именно эти кондитерские изделия подходят для большинства ситуаций потребления. Например, печенье наиболее часто "сопровождает" чаепития, сухое печенье (галеты) входит в состав туристического, походного рациона, соленые крекеры могут быть прекрасным дополнением к пиву. Кроме того, этот продукт очень часто используют как основу для кондитерских изделий. Вафли подходят как для чаепития, так и для того, чтобы быстро перекусить.
Рынок печенья можно разделить на две части – развесной и фасованной продукции, которая сильно различается как по цене, так и по структуре. В период 2002–2004 годов в подсегменте развесного печенья было отмечено, хоть и незначительное, но стабильное увеличение числа потребителей (табл. 1). К первому полугодию 2004 года доля потребителей развесного печенья составляла около 75% от числа всех российских домохозяйств, в то время как аналогичный показатель для подсегмента упакованного печенья был равен 40%.
Если говорить о видах печенья, то около 45% потребителей этой продукции отдают предпочтение сахарному или песочному.
Несмотря на то, что вафли – продукт, давно присутствующий на российском рынке, они пользуются значительно меньшим спросом, чем печенье: в первом полугодии прошедшего года их потребляли только 25,4% россиян.
Таблица 1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕЧЕНЬЯ И УПАКОВАННЫХ ВАФЕЛЬ, % от числа россиян, потреблявших продукцию хотя бы 1 раз за 3 месяца ПРОДУКЦИЯI ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДАI ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДАI ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА Развесное печенье72,174,675,3 Упакованное печенье37,438,840,1 Упакованные вафли24,223,725,4
ПЕЧЕНЬЕ
Популярность развесного печенья вполне объяснима – производители этой разновидности мучных кондитерских изделий постоянно расширяют ассортимент, предлагая россиянам все более интересные рецептурные решения. К тому же цена на различные виды развесного печенья может варьироваться чрезвычайно широко, благодаря чему представители практически всех социальных слоев населения могут его купить. Таким образом, развесное печенье – более доступный и, следовательно, более востребованный продукт, чем упакованное. Кроме того, преимущество развесной продукции перед упакованной состоит в возможности увидеть товар, что для многих потребителей часто оказывается стимулом к совершению покупки.
Среди печенья в упаковке наиболее известна и потребляема продукция ОАО "Кондитерская фабрика "Большевик" (Москва), в частности под торговой маркой "Юбилейное". Причина популярности печенья этого брэнда объяснима – большинству россиян оно знакомо с детства. К тому же оно является "классическим", а 51% потребителей предпочитают печенье без глазури, 34% – без каких-либо вкусовых добавок или ароматизаторов.
Второе место по уровню знания и потребления занимает печенье марки "Причуда", этого же производителя. Положение данного брэнда обусловлено тем, что покрытое шоколадной глазурью печенье, к которому и относится "Причуда", предпочитает около 36% от числа всех потребителей. Марка "К чаю" фабрики "Большевик" занимает третье место, хотя не исключено, что, называя данную марку, респонденты могут не делать различий в производителях.
В целом продукция КФ "Большевик" пользуется спросом у 73% потребителей упакованного печенья.
В то же время, если говорить о наименованиях печенья безотносительно производителей, то второе место в рейтинге потребления принадлежит овсяному печенью – его предпочитают более 27% потребителей, тогда как "Причуду" выбирают около 23% респондентов (табл. 2).
Следует отметить и тот факт, что локальные марки печенья уступают место общероссийским, однако назвать рынок печенья развитым было бы преувеличением. А вот брэнд "Причуда" можно назвать примером успешного продвижения марки на рынке.
Таблица 2. ЗНАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ УПАКОВАННОГО ПЕЧЕНЬЯ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК, % от числа потребителей МАРКИ/НАИМЕНОВАНИЯЗНАНИЕПОТРЕБЛЕНИЕ Продукция ОАО "КФ "Большевик" (Москва): "Юбилейное"54,939,2 "Причуда"44,822,7 "К чаю"38,721,2 "Юбилейное с глазурью"35,318,7 "Принц"30,09,6 "Русские узоры"24,08,7 "Сердечки"20,78,2 Другое15,66,2 Продукция КФ "Большевик" в целом84,472,6 Крекеры ГУП "МПК "Крекер" (Москва): "Нежный"28,613,9 "Бодрость"22,57,5 "Экстра"20,77,5 "Ассорти"19,56,4 Другое11,84,0 Продукция МПК "Крекер" в целом50,829,5 Продукция компании Orion (Южная Корея): Orion Choco-Pie30,211,8 Lotte Choco-Pie17,55,8 Продукция Orion в целом35,114,6 Продукция компании Harry’s CIS (Москва): Dan Cake20,98,1 "Бисквик"13,94,5 Продукция Harry’s CIS в целом26,010,7 Продукция ОАО "КО "Слад&Ко" (Екатеринбург): "Волжанка"15,45,0 "Малышок"13,43,7 "Волшебное"12,43,4 "Движ"ОК"9,52,1 Другое11,63,5 Продукция КО "Слад&Ко" в целом35,015,1 Продукция других производителей: Овсяное (разных производителей)40,427,1 "Лакомка" (разных производителей)17,86,8 "Малышок" (разных производителей)20,06,7 "Нестле Классик" (КФ "Россия", Самара)20,46,1 С изюмом (разных производителей)15,56,0 "Садко" (разных производителей)17,45,8 "Нежный" (разных производителей)14,04,3 "Солнышко" (разных производителей)11,43,2 Cadbury"s Fingers (Burton’s, Великобритания)11,62,8 Fazer (Fazer Chocolates Ltd., Финляндия)12,42,7 Princesa (Испания)13,12,6 Parmalat (Parmalat SpA, Италия)9,72,0 Другие российские марки24,524,5 Другие зарубежные марки3,43,4
ВАФЛИ
Что касается сегмента вафель, то в нем представлена самая разнообразная продукция: вафли в шоколадной глазури, в обсыпке широчайшего вкусового ассортимента. Однако при всем богатстве выбора больше половины потребителей этой продукции – около 55% – предпочитают обычные вафли, не покрытые шоколадом и без обсыпки (табл. 3). Самым популярным вкусом является шоколад – такие вафли пользуются спросом у 42% потребителей (табл. 4).
Таблица 3. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО РАЗНОВИДНОСТЯМ ВАФЕЛЬ РАЗНОВИДНОСТИ% ОТ ЧИСЛА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Обычные, без шоколада/обсыпки54,2 Покрытые шоколадом31,8 С обсыпкой9,7 Затруднились ответить8,0
Таблица 4. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВКУСАМ ВАФЕЛЬ ВКУСЫ% ОТ ЧИСЛА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Шоколадный42,4 Ванильный27,9 Ореховый17,2 Кофейный13,4 Кокосовый11,5 Лимонный10,0 Апельсиновый9,7 Земляничный7,8 Ананасовый7,2 Клубничный5,8 Банановый3,4 Малиновый2,4 Со вкусом спиртных напитков1,2 Другие10,5 Затруднились ответить3,6
В то же время количество брэндов в сегменте вафель не очень велико, и большинство марок известно отечественным потребителям со времен Советского Союза, как, например, "Артек" и "Рот-Фронт". Именно эти брэнды лидируют в рейтингах знания и потребления (табл. 5).
Кроме того, на рынке вафель в каждом конкретном регионе первые позиции держат местные марки, неизвестные за пределами региона.
Таблица 5. ЗНАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ВАФЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК, % от числа потребителей МАРКИ/НАИМЕНОВАНИЯЗНАНИЕПОТРЕБЛЕНИЕ "Артек" (разных производителей)37,623,6 "Рот Фронт" (ОАО "Рот Фронт", Москва)37,020,2 "Лакомка" (разных производителей)33,218,6 "Принц" (ОАО "КФ "Большевик", Москва)30,014,8 "Мишутка" (ОАО "Пекарь", Санкт-Петербург)20,910,8 "Чудо" (ОАО "КФ "Славянка", г. Старый Оскол)19,29,0 Cadbury (Burton"s, Великобритания)27,48,9 "Лесная быль" (ОАО "Рот Фронт", Москва)19,08,7 "Фантазия" (разных производителей)18,97,8 "Ха-ха-тушки" (ОАО "КО "Слад&Ко", Екатеринбург)18,17,5 "Коломенские" (ОАО "МБКК "Коломенское", Москва)18,46,8 "Maринка" (ОАО "Рот Фронт", Москва)16,76,2 Другие российские марки41,241,1 Другие зарубежные марки4,54,5
И рынок печенья, и рынок вафель едва ли можно назвать насыщенными, возможности для создания и новых марок, и даже новых категорий продуктов в этих сегментах практически безграничны. Но, к сожалению, пока эти виды кондитерских изделий остаются вне сферы внимания крупных производителей других мучных кондитерских изделий.
В статье приведены совокупные данные исследования R-TGI за первые полугодия 2002, 2003, 2004 годов.
Рынок печенья можно разделить на две части – развесной и фасованной продукции, которая сильно различается как по цене, так и по структуре. В период 2002–2004 годов в подсегменте развесного печенья было отмечено, хоть и незначительное, но стабильное увеличение числа потребителей (табл. 1). К первому полугодию 2004 года доля потребителей развесного печенья составляла около 75% от числа всех российских домохозяйств, в то время как аналогичный показатель для подсегмента упакованного печенья был равен 40%.
Если говорить о видах печенья, то около 45% потребителей этой продукции отдают предпочтение сахарному или песочному.
Несмотря на то, что вафли – продукт, давно присутствующий на российском рынке, они пользуются значительно меньшим спросом, чем печенье: в первом полугодии прошедшего года их потребляли только 25,4% россиян.
Таблица 1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕЧЕНЬЯ И УПАКОВАННЫХ ВАФЕЛЬ, % от числа россиян, потреблявших продукцию хотя бы 1 раз за 3 месяца ПРОДУКЦИЯI ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДАI ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДАI ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА Развесное печенье72,174,675,3 Упакованное печенье37,438,840,1 Упакованные вафли24,223,725,4
ПЕЧЕНЬЕ
Популярность развесного печенья вполне объяснима – производители этой разновидности мучных кондитерских изделий постоянно расширяют ассортимент, предлагая россиянам все более интересные рецептурные решения. К тому же цена на различные виды развесного печенья может варьироваться чрезвычайно широко, благодаря чему представители практически всех социальных слоев населения могут его купить. Таким образом, развесное печенье – более доступный и, следовательно, более востребованный продукт, чем упакованное. Кроме того, преимущество развесной продукции перед упакованной состоит в возможности увидеть товар, что для многих потребителей часто оказывается стимулом к совершению покупки.
Среди печенья в упаковке наиболее известна и потребляема продукция ОАО "Кондитерская фабрика "Большевик" (Москва), в частности под торговой маркой "Юбилейное". Причина популярности печенья этого брэнда объяснима – большинству россиян оно знакомо с детства. К тому же оно является "классическим", а 51% потребителей предпочитают печенье без глазури, 34% – без каких-либо вкусовых добавок или ароматизаторов.
Второе место по уровню знания и потребления занимает печенье марки "Причуда", этого же производителя. Положение данного брэнда обусловлено тем, что покрытое шоколадной глазурью печенье, к которому и относится "Причуда", предпочитает около 36% от числа всех потребителей. Марка "К чаю" фабрики "Большевик" занимает третье место, хотя не исключено, что, называя данную марку, респонденты могут не делать различий в производителях.
В целом продукция КФ "Большевик" пользуется спросом у 73% потребителей упакованного печенья.
В то же время, если говорить о наименованиях печенья безотносительно производителей, то второе место в рейтинге потребления принадлежит овсяному печенью – его предпочитают более 27% потребителей, тогда как "Причуду" выбирают около 23% респондентов (табл. 2).
Следует отметить и тот факт, что локальные марки печенья уступают место общероссийским, однако назвать рынок печенья развитым было бы преувеличением. А вот брэнд "Причуда" можно назвать примером успешного продвижения марки на рынке.
Таблица 2. ЗНАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ УПАКОВАННОГО ПЕЧЕНЬЯ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК, % от числа потребителей МАРКИ/НАИМЕНОВАНИЯЗНАНИЕПОТРЕБЛЕНИЕ Продукция ОАО "КФ "Большевик" (Москва): "Юбилейное"54,939,2 "Причуда"44,822,7 "К чаю"38,721,2 "Юбилейное с глазурью"35,318,7 "Принц"30,09,6 "Русские узоры"24,08,7 "Сердечки"20,78,2 Другое15,66,2 Продукция КФ "Большевик" в целом84,472,6 Крекеры ГУП "МПК "Крекер" (Москва): "Нежный"28,613,9 "Бодрость"22,57,5 "Экстра"20,77,5 "Ассорти"19,56,4 Другое11,84,0 Продукция МПК "Крекер" в целом50,829,5 Продукция компании Orion (Южная Корея): Orion Choco-Pie30,211,8 Lotte Choco-Pie17,55,8 Продукция Orion в целом35,114,6 Продукция компании Harry’s CIS (Москва): Dan Cake20,98,1 "Бисквик"13,94,5 Продукция Harry’s CIS в целом26,010,7 Продукция ОАО "КО "Слад&Ко" (Екатеринбург): "Волжанка"15,45,0 "Малышок"13,43,7 "Волшебное"12,43,4 "Движ"ОК"9,52,1 Другое11,63,5 Продукция КО "Слад&Ко" в целом35,015,1 Продукция других производителей: Овсяное (разных производителей)40,427,1 "Лакомка" (разных производителей)17,86,8 "Малышок" (разных производителей)20,06,7 "Нестле Классик" (КФ "Россия", Самара)20,46,1 С изюмом (разных производителей)15,56,0 "Садко" (разных производителей)17,45,8 "Нежный" (разных производителей)14,04,3 "Солнышко" (разных производителей)11,43,2 Cadbury"s Fingers (Burton’s, Великобритания)11,62,8 Fazer (Fazer Chocolates Ltd., Финляндия)12,42,7 Princesa (Испания)13,12,6 Parmalat (Parmalat SpA, Италия)9,72,0 Другие российские марки24,524,5 Другие зарубежные марки3,43,4
ВАФЛИ
Что касается сегмента вафель, то в нем представлена самая разнообразная продукция: вафли в шоколадной глазури, в обсыпке широчайшего вкусового ассортимента. Однако при всем богатстве выбора больше половины потребителей этой продукции – около 55% – предпочитают обычные вафли, не покрытые шоколадом и без обсыпки (табл. 3). Самым популярным вкусом является шоколад – такие вафли пользуются спросом у 42% потребителей (табл. 4).
Таблица 3. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО РАЗНОВИДНОСТЯМ ВАФЕЛЬ РАЗНОВИДНОСТИ% ОТ ЧИСЛА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Обычные, без шоколада/обсыпки54,2 Покрытые шоколадом31,8 С обсыпкой9,7 Затруднились ответить8,0
Таблица 4. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВКУСАМ ВАФЕЛЬ ВКУСЫ% ОТ ЧИСЛА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Шоколадный42,4 Ванильный27,9 Ореховый17,2 Кофейный13,4 Кокосовый11,5 Лимонный10,0 Апельсиновый9,7 Земляничный7,8 Ананасовый7,2 Клубничный5,8 Банановый3,4 Малиновый2,4 Со вкусом спиртных напитков1,2 Другие10,5 Затруднились ответить3,6
В то же время количество брэндов в сегменте вафель не очень велико, и большинство марок известно отечественным потребителям со времен Советского Союза, как, например, "Артек" и "Рот-Фронт". Именно эти брэнды лидируют в рейтингах знания и потребления (табл. 5).
Кроме того, на рынке вафель в каждом конкретном регионе первые позиции держат местные марки, неизвестные за пределами региона.
Таблица 5. ЗНАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ВАФЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК, % от числа потребителей МАРКИ/НАИМЕНОВАНИЯЗНАНИЕПОТРЕБЛЕНИЕ "Артек" (разных производителей)37,623,6 "Рот Фронт" (ОАО "Рот Фронт", Москва)37,020,2 "Лакомка" (разных производителей)33,218,6 "Принц" (ОАО "КФ "Большевик", Москва)30,014,8 "Мишутка" (ОАО "Пекарь", Санкт-Петербург)20,910,8 "Чудо" (ОАО "КФ "Славянка", г. Старый Оскол)19,29,0 Cadbury (Burton"s, Великобритания)27,48,9 "Лесная быль" (ОАО "Рот Фронт", Москва)19,08,7 "Фантазия" (разных производителей)18,97,8 "Ха-ха-тушки" (ОАО "КО "Слад&Ко", Екатеринбург)18,17,5 "Коломенские" (ОАО "МБКК "Коломенское", Москва)18,46,8 "Maринка" (ОАО "Рот Фронт", Москва)16,76,2 Другие российские марки41,241,1 Другие зарубежные марки4,54,5
И рынок печенья, и рынок вафель едва ли можно назвать насыщенными, возможности для создания и новых марок, и даже новых категорий продуктов в этих сегментах практически безграничны. Но, к сожалению, пока эти виды кондитерских изделий остаются вне сферы внимания крупных производителей других мучных кондитерских изделий.
В статье приведены совокупные данные исследования R-TGI за первые полугодия 2002, 2003, 2004 годов.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00