Мечел рефинансирует текущий долг с помощью ВТБ
Группа Мечел подписала кредитное соглашения с ВТБ на сумму 40 млрд руб. (около $1,3 млрд). Кредитные средства ВТБ будут полностью использованы для рефинансирования текущего долга группы Мечел, привлечение данного кредита не приведет к росту кредитного портфеля. 25 млрд. руб. (около $800 млн) из этих средств будут направлены на погашение краткосрочной задолженности 2013 г., включая задолженность перед ВТБ и рублевые облигации Мечела». Это позволит значительно улучшить ликвидность группы и сократить риск рефинансирования на ближайшие 12 месяцев.
Кредитный договор предполагает льготный период (отсутствие погашений основного долга) в течение 15 месяцев и ежеквартальную амортизацию после этого, с окончательной датой погашения через 5 лет после подписания кредитного соглашения. Процентная ставка зависит от показателя «Чистый долг к ЕBITDA» группы Мечел и предполагает снижение по мере снижения долговой нагрузки компании, часть процентной ставки подлежит капитализации.
«ВТБ является нашим давним надежным партнером, и данная сделка служит еще одним подтверждением продуктивности нашего сотрудничества. Заключение нового кредитного соглашения с банком ВТБ позволит компании рефинансировать значительную долю кредитов, погашение которых предусмотрено в 2013 г., что существенно улучшит структуру долга группы на ближайшие 12 месяцев и даст нам больше гибкости в управлении операционным денежным потоком», – отметил старший вице-президент по финансам Мечела Станислав Площенко.
По словам первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, «за годы сотрудничества группа «Мечел» зарекомендовала себя качественным заемщиком. Работа с компаниями горнодобывающей и металлургической отраслей является одним из стратегически важных направлений деятельности группы ВТБ. Мы готовы обеспечивать устойчивую финансовую платформу для успешного развития бизнеса наших партнеров».
Кредитный договор предполагает льготный период (отсутствие погашений основного долга) в течение 15 месяцев и ежеквартальную амортизацию после этого, с окончательной датой погашения через 5 лет после подписания кредитного соглашения. Процентная ставка зависит от показателя «Чистый долг к ЕBITDA» группы Мечел и предполагает снижение по мере снижения долговой нагрузки компании, часть процентной ставки подлежит капитализации.
«ВТБ является нашим давним надежным партнером, и данная сделка служит еще одним подтверждением продуктивности нашего сотрудничества. Заключение нового кредитного соглашения с банком ВТБ позволит компании рефинансировать значительную долю кредитов, погашение которых предусмотрено в 2013 г., что существенно улучшит структуру долга группы на ближайшие 12 месяцев и даст нам больше гибкости в управлении операционным денежным потоком», – отметил старший вице-президент по финансам Мечела Станислав Площенко.
По словам первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, «за годы сотрудничества группа «Мечел» зарекомендовала себя качественным заемщиком. Работа с компаниями горнодобывающей и металлургической отраслей является одним из стратегически важных направлений деятельности группы ВТБ. Мы готовы обеспечивать устойчивую финансовую платформу для успешного развития бизнеса наших партнеров».