Спрос на облигации "Ростелекома" 19-й серии превысил предложение в 1,35 раза

Спрос на 5-летние облигации ОАО "Ростелеком" 19-й серии объемом 10 млрд рублей превысил предложение в 1,35 раза и составил 13,5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.

С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 29 заявок инвесторов.

Заявки инвесторов на бонды принимались 4-5 марта. Техническое размещение бондов предварительно запланировано на 12 марта, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Организаторами займа выступают Sberbank CIB, Газпромбанк и "ВТБ Капитал".

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена размере 8,10% годовых. Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составит 40,39 рублей. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску будут выплачиваться полугодовые купоны.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 7,90-8,10% годовых. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.

Погашение имеет амортизационную структуру: 50% номинальной стоимости выплачивается через 4,5 года.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В настоящее время в обращении компании находятся 7 выпусков классических облигаций компании общим объемом 35 млрд рублей, а также бонды, размещенные путем конвертации выпусков региональных телекомов.