СИБУР разместил дебютные евробонды объемом 1 млрд долл США. Успешно
24 января 2013 г СИБУР разместил дебютные 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долл США.
Доходность по облигациям составила примерно 3,9% годовых.
Инвесторы СИБУРу поверили.
Первоначально СИБУР ориентировал инвесторов на доходность 3,9-4,1%, но, в связи с высоким спросом на бумаги, СИБУР смог разместить выпуск по нижней границе ориентира доходности.
Спрос на бумаги превысил 5 млрд долл США, что в 5 раз превысило предложение.
Организаторами размещения выступили Citi, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Газпромбанк и Sberbank CIB.
На рынок рублевых облигаций СИБУР вышел в ноябре 2006 г, разместив ценные бумаги на 1,5 млрд рублей.
Выпуск был погашен в ноябре 2012 г.
СИБУР 18-23 января 2013 г проводил road show (встречу с инвесторами) евробондов в США и Европе.
Для СИБУРа это первый выпуск еврооблигаций. Тогда источник не стал комментировать возможный объем размещения, отметив лишь, что сейчас на рынке открылось хорошее окно.
Компаниям, интересным для инвесторов, удается привлечь во время road show значительные инвестиции.
В последнее время такие мероприятия проходят часто.
В начале октября 2012 г Газпром провел road-show в странах Скандинавии. В рамках шоу были проведены встречи с крупнейшими держателями ценных бумаг Газпромав Швеции, Дании и Норвегии - пенсионными и государственными фондами. В ходе встреч был подтвержден высокий интерес скандинавских инвесторов к ценным бумагам Газпрома.
В конце ноября 2012 г road show провела Роснефть.
Давно ожидает окно возможностей и Совкомфлот. Еще в осенью 2011 г С.Нарышкин ожидал окно возможностей для эффективного первичного публичного размещения акций (IPO) Совкомфлота после 2-го квартала 2012 г.
В течение 2013-2016 гг СИБУР инвестирует 143 млрд руб, половина придется на 2013 г – 74 млрд руб, сообщается в проспекте к евробондам компании.
Наибольший объем средств за 4 года будет инвестирован в проект строительства продуктопровода Пуровский ЗПК – Южно-Балыкский ГПК – Тобольск-нефтехим – 47,5 млрд руб.