Удар по "банковскому пластику"

Российские банки, согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2015 выдали в 1,5 раза меньше кредитных карт, чем год назад. Эта новая тенденция сменила период роста, который наблюдался ранее (в 2013 рынок увеличился на 30%). С началом спада в экономике банки начали более осторожно подходить к процессу отбора заёмщиков во всех секторах кредитования, включая карточный. Некоторые учреждения вообще ввели ограничение на выдачу карт для новых клиентов. Например, банк «Хоум Кредит» предлагает карты только тем, у кого есть уже положительная история взаимоотношений с банком или открыт срочный депозит.

Тенденция к пересмотру требований характерна для большинства кредитных учреждений. Директор департамента перекрестных продаж ОТП-банка Алексей Щавелев говорит, что его банк продолжает использовать ту же скоринговую модель, что и раньше, но повысил минимальный итоговый балл необходимый для одобрения клиента.

Многие банки сокращают лимиты по уже выданным кредитным, а также дебетовым картам с возможностью овердрафта. Вице-президента одного из лидеров рынка кредитных карт – банка «Русский стандарт» Артем Лебедев заявлял, что для 20% клиентов лимиты уже сокращены до минимальных значений. В первую очередь под эти меры попали, конечно, те, кто мало пользовался возможностями кредитования, но только ими банк не ограничился. Аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Васильев говорит о том, что сокращение кредитных лимитов помогает банкам лучше контролировать свою ликвидность и избегать кассового разрыва в случае острой необходимости в средствах, например, при значительном оттоке депозитов.

Другой мерой защиты своих интересов для банков стало увеличение уровня процентной ставки. Конечно, значительную роль сыграло резкое повышение ключевой ставки Центробанком (ЦБ) в декабре, но даже последующее её снижение не смогло вернуть процент по кредитам к прежним уровням. Для примера в декабре процент по карточному кредиту в Альфа-банке вырос с 17,99-32,99% до 18,99-44%, а сейчас ставки остаются в диапазоне 23,99-38,99% годовых. Некоторые банки вообще не стали менять процент после снижения ЦБ ключевой ставки. В январе Банк Москвы даже поднял минимальную ставку по кредитным картам с 25 до 29,9%, а максимальную сохранил на декабрьском уровне – 36,9%.

Банки меняют законы

Банкиры, несмотря на ужесточение процесса выдачи карт, стараются законодательно пролоббировать ещё более выгодные для себя условия. Ассоциация региональных банков России (АРБР) планирует подать обращение в ЦБ с просьбой разрешить банкам изменять ставку по кредитным картам в одностороннем порядке. Банкиры обосновывают это тем, что действующее законодательство не позволяет этого делать и клиент может пользоваться картой по «старым» ставкам, в то время как экономические условия уже значительно изменились. В поддержку своей позиции АРБР ссылается на опыт Германии, где у банков есть такое право, хотя оно и ограничено рядом условий: существенное повышение ключевой ставки или изменение полной стоимости кредита.

Вице-президент АРБР Олег Иванов говорит, что в предлагаемом им проекте тоже содержатся определенные ограничения. Изменение ставки сможет происходить не чаще одного раза в год и только с согласия заёмщика. В случае несогласия с новыми условиями заёмщик будет иметь право погасить задолженность в течение шести месяцев по старой процентной ставке.

Перспективы рынка

Представители банковского сообщества, не взирая на трудности, продолжают видеть будущее рынка банковских карт в радужных тонах. Доля проникновения карт пока ещё не очень большая (24% граждан вообще не пользуются карточками), так что задел для роста рынка имеется. Наблюдается тенденция широкого внедрения POS-терминалов, что сделает карты ещё более удобным инструментом расчетов для граждан. Если говорить о доле в кредитном портфеле банков, то для них кредитки тоже являются очень удобным инструментом, так как даже после их выдачи финансовый результат можно корректировать путём управления лимитами, различными стимуляционными кампаниями и т.п.

Директор по кредитным картам банка «Восточный экспресс» Алексей Крейтор говорит, что ожидает возобновления роста рынка уже в 2016 году. Он считает, что потребители этого вида продуктов менее чувствительны к уровню процентной ставки. К тому же карты не связаны с какой-то определённой категорией товаров в отличие от автокредитов и ипотеки, следовательно, на них меньше влияет падение потребительского спроса. Алексей Щавелев вообще называет рынок банковских карт самым лакомым сегментом на сегодняшний день и в подтверждение приводит пример США, где банки, специализирующиеся на картах имеют более высокий уровень прибыли по сравнению с остальными.