Повторят ли смартфоны участь персональных компьютеров?

После периода феноменальных продаж, длившегося в течение почти десятка лет, $423 миллиардная индустрия больше не может рассчитывать только на автоматические апгрейды своих девайсов, подвергнув риску неплохую прибыль и устойчивый рост доходов, чему долгое время завидовали игроки рынка аппаратных средств.

Признаки готовящихся перемен на рынке были заметны уже в течение нескольких последних месяцев, однако явным образом они проявились на прошлой неделе, когда Apple впервые за 13 лет показала в квартальном отчете снижение продаж. Исполнительный директор компании Тим Кук заявил 26 апреля, что спустя девять лет после того, как iPhone, дебютировав, изменил расклад сил, рынок «прекратил расти». На следующий день эксперты аналитической компании Strategy Analytics сообщили о 3-процентном снижении продаж смартфонов,  ставшим первым за всю историю рынка падением продаж.

«Невозможно было пройти мимо вопроса, сколько же собственно продлится этот праздник», - рассуждает профессор из Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Дэвид Хсу, отслеживающий ситуацию на рынке.

Пользователи перестали апгрейдить свои девайсы также часто, как раньше, а новых покупателей становится все сложнее найти, в этой ситуации производители смартфонов оказались в таком же положении, как производители персональных компьютеров несколько лет назад, когда продажи компьютеров заметно снизились. Необходимо найти новый оригинальный продукт, который сможет заменить смартфоны, как это проделала Apple со своим iPhone на падении продаж на рынке персональных компьютеров. В отрасли постоянно ведутся разработки новейших устройств – от роботов, автономных автомобилей и гаджетов виртуальной реальности до  современной концепции вычислительной сети физических объектов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, известной как Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT). Вероятно, потребуется не один год, чтобы достижения в этой области определили дальнейший тренд развития отрасли.

И прежде, чем это произойдет, может пройти несколько томительных и ничем не выделяющихся лет. А производители мобильных процессоров, датчиков и других деталей уже переживают нелегкие времена. В четверг Sony заявила о квартальных убытках, вызванных пониженным спросом на датчики изображения. Японский производитель дисплеев Sharp, южнокорейский производитель микросхем памяти SK Hynix и европейский производитель блоков питания Dialog Semiconductor Plc в один голос утверждают о падении спроса на свою продукцию.

Конец «золотых деньков»

На прошлой неделе акции производителей мобильных процессоров и деталей пошли вниз. В понедельник ситуация ничем не изменилась, а бумаги Murata Manufacturing Company, поставляющей линейку оборудования для Apple и других производителей смартфонов, упали на 13% на токийской бирже после появившихся прогнозов о падении годовой прибыли компании на 13%.

«Конец «золотых деньков» Apple коснется и всех нас», - отметил аналитик Aviate Global Нейл Кемплинг, полагая, что производители смартфонов в погоне за маржой начнут «душить» своих поставщиков. «Подобная ситуация происходит сейчас и в цепочке поставок Samsung».

Представители отрасли полагают, что продажи смартфонов могут снова оживиться. Руководители компаний утверждают, что большинство пользователей смартфонов пользуются старыми технологиями, не предоставляющими высокоскоростную передачу данных. В Qualcomm отмечают, что только 16% девайсов оснащено технологиями 4G или 4G LTE. Производитель процессоров также утверждает, что поскольку огромное количество людей пользуется смартфонами на протяжении всего дня, девайсы быстро изнашиваются, и их все еще необходимо регулярно заменять.

Однако ни один из этих аргументов не остановил Qualcomm от диверсификации своей деятельности. На фоне падения продаж, включая 19%-процентный обвал в прошлом квартале, компания приступила к разработкам беспилотников, «умных» машин и домов. И хотя эти «побочные направления» способны сгенерировать более $2,5 миллиардов продаж, они занимают не более 11% прогнозируемой общей выручки. Это частично объясняет, почему в прошлом году Qualcomm потеряла четверть своей рыночной стоимости на фоне 2%-процентного снижения рынка IT в целом.

Диверсификация

Что касается Apple, то компания пытается возместить падение продаж iPhone такими сервисами, как iCloud, Apple Music и App Store. Рентабельность этих услуг выше, и выручка от их продажи во втором квартале выросла на 20%. Тем ни менее, эти сервисы составляют лишь 12% общего объема продаж компании.

Как и многие другие технологические компании, Apple пробует свои возможности в автопроме, где опции автономного вождения и медиа-информационных систем  раскрывают новые возможности для поставки компонентов и программного обеспечения, ставших привычными в смартфонах. Тем ни менее, Apple, по всей видимости, отстает на несколько лет, и у ряда экспертов возникают сомнения, сможет ли компания вообще укрепиться на этом рынке. За прошедший год акции Apple упали на 26%.

Несмотря на сообщение на прошлой неделе о стабильных продажах Galaxy S7, Samsung также пытается найти себя в других направлениях. На фоне неуверенности инвесторов в успехе следующей флагманской модели компания продвигает гаджеты виртуальной реальности и углубляется в Интернет вещей.

В октябре Flextronics International, поставлявшая в течение длительного времени программное обеспечение для ряда производителей, включая Blackberry и Motorola, подписала соглашение с Nike. Наряду с  деятельностью по производству компонентов для автопрома, медицинских аппаратов и носимых гаджетов FitBit, компания начала выпуск одежды и обуви, причем некоторые модели могут сопровождаться встроенными технологическими новинками.

Но даже самая агрессивная диверсификация не сможет уберечь компании от потерь на рынке смартфонов. Прибыль Texas Instruments в первом квартале упала на 4,5%, несмотря на растущий спрос на компоненты со стороны автопроизводителей, телекоммуникационных компаний и производителей промышленного оборудования. Компании даже не помогает то, что ее крупнейшим клиентом является Apple, свидетельствует Bloomberg.

Трудно представить, что какое-то единственное направление сможет заменить смартфоны, считает аналитик Strategy Analytics Нейл Мостон. Поэтому, по его словам, компаниям приходится разбрасываться довольно широко, и они пробуют себя во всевозможных направлениях – в Интернете вещей, в разработке беспилотников, домашних роботов, носимых гаджетов, «умных» домов, автомобилей и офисов. «Весь этот набор, а не отдельное направление станет следующей вехой после смартфонов».

Вопрос лишь в том, насколько прочен этот набор для продолжения развития. Мостон относится к этому скептически. Рассмотрим Интернет вещей. Эксперт Strategy Analytics полагает, что к 2020 году появятся пять миллиардов подключенных «вещей», по сравнению с четырьмя миллиардами смартфонов. Но большинство устройств этого сегмента будут стоить $1 - $2, и их не потребуется заменять на протяжении пяти – десяти лет, чего не скажешь о смартфонах, которые стоят сотни долларов и требуют замены каждые два – три года.