Как иностранные фармгиганты становятся «отечественными производителями»

Крупнейшая в мире немецкая фармакологическая корпорация Bayer 15 июля 2015 года заключила десятилетний контракт с российской компанией «Полисан», которая входит в топ-десятку отечественного фарм – рейтинга с объёмом продаж по прошлому году в 3.5 млрд. руб. и прибылью 310,0 млн. руб. Причем форма этого сотрудничества уже более «продвинутая» - это полный производственный цикл, включающий в себя: процесс закупки сырья, производство лекарственного препаратов и его упаковка.Bayer последняя из крупных иностранных компаний на отечественном фармрынке приступила к локализации производства. Контракт с питерской компанией «Полисан» касается трех видов продукции: «Ультравист», «Гадовист» и «Магневист». Это радиологические лекарственные препараты, используемы при МРТ (магнитно-резонансной томографии).

На начальной стадии проекта немцы планируют вложить порядка 500 млн. руб. Сколько будет вложено всего финансовых средств? Пока неизвестно. Эксперты заявляют, что локализация этой лекарственной продукции достаточно сложный процесс, который завязан на специфику хранения препаратов, трудности в организации и обеспечении лабораторий и т.д.

Локализация производства

Почему немецкая корпорация выбрала именно эти три препарата для своих планов по локализации производства, учитывая, что они не являются особенно ликвидными на российском лекарственном рынке? Ответ на поверхности – данная продукция является перспективной с точки зрения получения на нее государственного заказа, что автоматически решит проблему ее сбыта.

Дело в том, что в феврале текущего года Минпромторг подал в правительство свои предложения по законопроекту, касающегося регулирования системы государственных закупок лекарственных препаратов. Министерство хочет ограничить рынок госзаказов и собирается ввести норму, согласно которой преимущество при приобретении государством лекарств будут иметь российские производители. Так, например, если в заявке присутствуют 2 отечественных компании, прошедших формальный тендерный отбор, то иностранные компании уже не рассматриваются.

Немецкий фармгигант «Bayer» давно и успешно работает на российском рынке. Выручка от реализации его продукции в России по итогам прошлого года выросла на 17% по отношению к 2013 году и составила приблизительно 44,0 млрд. руб.

Вырваться в лидеры

Несмотря на это, компания из Германии по такому показателю, как объем аптечных продаж в российской рознице, занимает 3-е место, пропустив вперед Sanofi(Франция) и Novartis(Швейцария). По итогам прошлого года выручка от реализации его продукции в аптеках составила 24,9 млрд. руб. – это чуть меньше 5% лекарственного российского рынка. Лидерами продаж компании является следующая продукция: дерматологический препарат «Бепантен», а также контрацептивное средство «Джес». Объем их продаж по отношению к предыдущему периоду в прошлом году вырос на 35% и 26% соответственно. Но более удивительный скачок произошел при реализации поливатаминов «Супрадин» - в 2014 году немецкая компания в два раза увеличила объем продаж этого лекарства относительно 2013 года.

Российский фармакологический рынок всегда был привлекателен для иностранных профильных компаний. В прошлом году его объем составил 1.15 трлн. руб., что на 10% выше 2013 года. Причем зарубежные структуры в денежном исчислении занимают почти 80%.

Bayer уже имеет опыт работы с российскими структурами. Так, например, уже в течение 8 лет корпорация сотрудничает в сфере упаковки лекарственного препарата «Урографин» с подмосковным предприятием «Сотекс», которое входит в фармхолдинг «Протек».

В конце 2012 года немцы заключили с уральской компанией «Медсинетез» контракт, предусматривающий полный цикл производства антибиотика «Авелокс». Кроме того, это соглашение предполагает сотрудничество еще по двум радиологическим препаратам: изначально, в течение 1,5-2 лет планируется отработать технологический процесс только на упаковке, а далее партнеры перейдут на замкнутый производственный цикл.

Запоздавшее решение

Корпорация Bayer несколько запоздала со своей программой локализации производства лекарственных препаратов на территории Российской Федерации. Более активно в этом направлении работают ее конкуренты: французская Sanofi и швейцарская Novartis. Так, например, последняя практически на пустом месте с самого нуля уже 4 года строила завод в Санкт-Петербурге производительностью 1,5 млрд. таблеток в год. Объем инвестиций этого проекта составляет приблизительно 500,0 млрд. долларов США. Объект введен в эксплуатацию в этом году, а уже через три года швейцарцы планируют довести уровень локализации производства лекарственных препаратов на российском рынке до 70%.

Французская же корпорация пошла несколько иным путем – она приобрела за 280,0 млн. евро контрольный пакет акций российской фармацевтической компании «Биотон-Восток», которая ранее осуществляла производство инсулина. Новые иностранные хозяева, вложив мощный инвестиционный ресурс, наладили производство шприц-ручек с инсулином, а также запустили упаковочную линию для онкологических препаратов Sanofi. В позапрошлом году был налажен выпуск этого лекарственного препарата по полному циклу. Более того, новая франко-российская производственная фармакологическая компания «Санофи-Авентис Восток», планирует выйти со своей продукцией на рынок Евросоюза. Она уже получила сертификат GMP и в следующем году собирается экспортировать инсулин.

Таким образом, очевидно, что крупнейшие фармакологические компании стремятся закрепиться на российском рынке и они прекрасно понимают, что ограничиться только экспортными поставками в Россию им не удастся – в этом случае более предприимчивые конкуренты могут потеснить их с рынка.

Например, генеральный директор Bayer в странах СНГ заявляет, что одной из задач корпорации является удовлетворение внутреннего спроса в лекарственных препаратах исключительно за счет их производства на территории России без использования импорта. Интересна позиция компании относительно ее инвестиционной деятельности и локализации производства лекарственных препаратов в России. С его слов политика в отношении инвестиций в Россию строится не на текущей экономической или политической ситуации в стране – она основывается на долгосрочной перспективе. Именно этот критерий является основным в принятии немецкой корпорацией стратегических рыночных решений, касающихся расширения своей деятельности на российском рынке лекарственных препаратов.

Эта позиция взвешенная, и она основывается на понимании фармакологического рынка, который в конечном итоге, несмотря на сегодняшние экономические проблемы в России, не только в перспективе выправится, но и покажет более положительный, чем в Европе вектор развития.

Наверное, более пагубным для развития этой сферы экономики является перспектива введения параллельного импорта, который очень сильно может ударить по планам зарубежных компаний по локализации производства лекарственных препаратов. Трудно смотреть на перспективу своих предприятий, когда на рынок скоро хлынет поток дешевой и низкокачественной продукции из развивающихся стран.