Европейскому газовому «полку прибыло»

Первым покупателем и получателем американского топлива стала португальская Galp Energia, а поставщиком - Cheniere Energy (энергетическая компания из Хьюстона (США)). Без сомнения, новый игрок на топливном рынке Европы несколько перераспределит газовые потки. Вопрос в другом – скажется ли этот процесс на «Газпроме»?. Сумеет ли он удержать свои позиции на европейском рынке?

Газ, добытый на северном побережье Мексиканского залива, хьюстонская компания Cheniere Energy планирует поставлять по долгосрочным контрактам таким европейским партнёрам, как Royal Dutch Shell и Spain’s Gas Natural, BG Group.

В настоящее время Европа в основном потребляет российский газ. Анализируя возможности и потенциал развития американских газовых корпораций, аналитики полагают, что в ближайшее время «Газпрому» не стоит бояться новых конкурентов. Объем поставок из Северной Америки, по сравнению с потребностями европейского топливного рынка, пока очень небольшой. На Европу СПГ отправляется из терминала Sabine. Его мощность составляет приблизительно 6,0 млрд. куб. При этом, часть газа из терминала направляется на азиатские и латиноамериканские рынки. В текущем году американцы планируют увеличить мощность Sabine более, чем в 4 раза и довести совокупную мощность всех очередей терминала до 24.5 млрд. куб.

Российский «Газпром» поставил в прошлом году на европейский рынок почти 160,0 млрд.куб. и имеет в настоящее время долю в совокупных поставках газа на Европу равную 31%. Этот показатель за последние десять лет беспрецедентен.

Главным потребителем российского «голубого топлива» является Германия. Она покупает у «Газпрома» 45.3 млрд. куб. м. газа. Следом идут Турция – 27,0 млрд. куб. м., Италия – 24,4 млрд. куб. м. и Великобритания – 11,1 млрд. куб. м.

Пока российские и американские объемы газа, поставляемого на европейский рынок, несоизмеримы. И причин для переживания по поводу снижения цен на топливо у российской монополии пока тоже нет.

Что будет дальше?

«Заокеанские» конкуренты «Газпрома» не собираются останавливаться на достигнутом. В течение 3-4 лет у них в планах ввод еще 4-х терминалов сжиженного природного газа. Это Freeport, Cameron, Corpus Cristi и Cove Point. Их общая производительность в этом случае составит уже 79,0 млрд. куб. м. По оценкам экспертов суммарный рынок СПГ к 2020 году увеличится в 1,8 раз. В абсолютном значении объем этого рынка через 5 лет достигнет 626,0 млрд. куб м., что накладывает определенные обязательства на страны ЕС в части развития соответствующей инфраструктуры, касающейся приема СПГ и его хранения.

Если все эти планы будут реализованы, то конкуренция по ценам на европейском топливном рынке будет очень жесткой и бескомпромиссной. Точной информацией по ценам «хьюстонского газа» эксперты не располагают. Они, исходя их косвенных данных, полагают, что стоимость американского СПГ в настоящее время находится в пределах $4,3 за 1,0 млн. БТЕ (британских тепловых единиц). Российский газ на границе с Германией сегодня составляет $4,09 за 1,0 млн. БТЕ. Но, по оценкам федеральной антимонопольной службы РФ стоимость топлива «Газпрома» на апрель находится на уровне $4,65 за 1,0 млн. БТЕ.

Стоимость сжиженного и трубопроводного газа продолжают снижаться. Цена на «голубое топливо» сегодня повторяет стоимостную траекторию нефти полугодичной давности. В долгосрочных соглашениях она уже колеблется в пределах $4,0 за 1,0 млн. БТЕ или $130,0-140,0 за 1,0 тыс. куб. м.

Российский газ традиционно поставляется на европейский рынок по долгосрочным контрактам. Его цена всегда была жестко привязана к стоимости нефтепродуктов. Но, с конца 2000-х годов спотовые котировки стали более выгодными, что спровоцировало массовое желание европейских потребителей пересмотреть долгосрочные газовые отношения в сторону снижения цены на топливо. Эксперты посчитали – за последние 6 лет «Газпром» 65 раз вносил соответствующие изменения в контракты с 30 европейскими компаниями. Правда, летом прошлого года спотовые цены и стоимость топлива в долгосрочных контрактах вышли практически на один уровень. Причиной этому стал снижение мировых цен на нефть.

Конкурентная борьба

Конкуренция со стороны североамериканских компаний будет усиливаться, но это не значит, что «Газпром» сразу же бросится снижать цены. Российская монополия традиционно делает это неохотно. Другое дело скидка на газ. Этот инструмент компания применяет с большим удовольствие. Но здесь есть проблема. Как только срок скидки заканчивается, то партнеры, как правило, инициируют судебные разбирательства. Тому есть масса примеров – например, Турция.

Европа хочет диверсифицировать поставки топлива и будет всячески этому способствовать, вкладывая немалые средства в развитие инфраструктуры. Кроме России газ в европейские страны поступает из Норвегии – 124,2 млрд. куб. м. в год, Великобритании – 44,0 млрд. куб. м. и Катара – 27,0 млрд. куб. м. В стадии разработки газовые проекты с Азербайджаном, Ираном и Туркменией. Нельзя забывать и о странах Северной Африки и Ближнего Востока, ну и, конечно, США. Конкуренция на европейском рынке возрастает и несмотря на оптимизм российской монополии и многих экспертов, предлагающих не паниковать по поводу газовой перспективы России в Европе, удержать цены и свои позиции «Газпрому» в дальнейшем будет все труднее.

Что касается СПГ, то Россия пока обладает одним реально действующим проектом в этой сфере – «Сахалин -2». В стадии разработки есть и другие, такие как «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», «Балтийский СПГ», «Владивосток СПГ», «Дальневосточный СПГ» и «Печора СПГ», но все они в стадии разработки, а их ввод откладывается на годы вперед.