Итоги деятельности ЮТК за 1 квартал 2005 г.
Межрегиональная электросвязь "Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК), крупнейший оператор фиксированной связи на территории Южного федерального округа России, сегодня объявила результаты деятельности за 1 квартал 2005 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Выручка в 1 квартале 2005 г. к показателю прошлого года увеличилась на 13,1% и составила 4 290,4 млн. руб. (154,1 млн. долл.)1. Доходы от перспективных услуг связи2 в отчетном периоде выросли на 76,5% и составили 306,4 млн. руб. Доля доходов от перспективных услуг в тарифных доходах Компании увеличилась до 7,2% (по сравнению с 4,7% в 1 кв. 2004г.). Показатель EBITDA3 за 1 квартал 2005 г. составил 1 264,1 млн. руб. (45,4 млн. долл.), что на 37,9 % выше значения за 1 кв. 2004 г. Прирост основных телефонных аппаратов за 1 квартал 2005 г. составил 20,5 тыс. шт.
Валовая выручка ОАО "ЮТК" за 1 квартал 2005 г. составила 4 290,4 млн. руб., что на 13,1% выше значения за 1 кв. 2004 г. Доходы от услуг связи выросли на 14,2% до 4 232,7 млн. руб. При этом наблюдается устойчивая тенденция замещения доли доходов от дальней связи доходами от местной связи и перспективных услуг. По итогам 1 квартала 2005 года на долю доходов от дальней и местной связи приходится, соответственно, 37,5% и 41,4% всех тарифных доходов Компании.
Основными факторами роста тарифных доходов компании в 1 квартале 2005 года стали развитие сети и рост абонентской базы, повышение тарифов на услуги местной телефонной связи (с 1 октября 2004г.).
По сравнению с 1 кв. 2004 года доходы от местной телефонной связи выросли на 27,0%, до 1754,4 млн. руб. Прирост основных телефонных аппаратов (ОТА) на ГСТС за 1 квартал 2005 г. составил 20,5 тыс. шт., в т.ч. на городской телефонной сети - 14 тыс. шт. ОТА. По состоянию на 01.04.2005 г. количество ОТА, установленных на сети ОАО "ЮТК", составляет 3 948,7 тыс. шт., из них 2 931,8 тыс. шт. ОТА - на ГТС и 1 016,9 тыс. шт. ОТА - на СТС.
В отчетном периоде доходы от дальней связи уменьшились на 0,7%, до 1 588,3 млн. руб. Объем исходящего платного трафика дальней связи ОАО "ЮТК" за 1 квартал 2005 года составил 470,8 млн. мин. (-2%), в т.ч. междугородный трафик - 443,5 млн. мин. (-2%), международный - 27,3 млн. мин. (-2,1%).
По итогам 1 квартала 2005 года доходы от перспективных услуг связи Компании выросли на 76,5% и составили 306,4 млн. руб. В результате, доля доходов от новых услуг в тарифных доходах компании увеличилась с 4,7% до 7,2%. Доходы от услуг Интернет выросли на 77,0%, от услуг построения частных корпоративных сетей (VPN) - на 41,9%, от услуг IP-телефонии - в 3,6 раза. При этом наблюдается уверенный рост показателей реализации Компанией услуг Интернет: трафик, переданный по сети Интернет, в 1 квартале 2005 г. увеличился более чем в 2 раза, до 125 Тбайт, количество времени коммутируемого соединения по сети Интернет выросло на 56,7% до 8,7 млн. часов.
Доходы от операторов связи (без учета новых услуг) - на 15,9%, в т.ч. доходы от "Ростелеком" - на 9,1%. Политика сокращения реализации нерентабельных и неперспективных услуг связи позволила снизить доходы от прочих услуг связи на 21,3%.
СТРУКТУРА ДОХОДОВ КОМПАНИИ:
Млн. руб. 1 квартал 2005 г. 1 квартал 2004 г. Изменение Структура доходов млн. руб. темп роста % 1 кв. 2005, % 1 кв. 2004, % 1. Доходы по обычным видам деятельности: Выручка от продажи 4 290,4 3 793,1 497,3 13,1% 100,0 100,0 Доходы от услуг связи, в т.ч. 4 232,7 3 707,4 525,3 14,2% 98,7 97,7 Структура тарифных доходов по видам услуг: услуги местной связи, в т.ч. 1 754,4 1 381,5 372,9 27,0% 41,4 37,3 городская телефонная связь (ГТС) 1 368,5 1 094,6 273,9 25,0% 32,3 29,5 сельская телефонная связь (СТС) 385,9 286,9 99,0 34,5% 9,1 7,7 услуги дальней связи, в т.ч. 1 588,3 1 600,1 -11,8 -0,7% 37,5 43,2 междугородная телефонная связь 1 317,3 1 337,2 -19,9 -1,5% 31,1 36,1 международная телефонная связь 271,0 262,9 8,1 3,1% 6,4 7,1 перспективные услуги, в т.ч. 306,4 173,6 132,8 76,5% 7,2 4,7 от Интернет услуг 202,8 114,6 88,2 77,0% 4,8 3,1 от IP-телефонии 25,9 5,7 20,2 354,4% 0,6 0,2 от VPN 48,4 34,1 14,3 41,9% 1,1 0,9 доходы от операторов связи, в т.ч. 464,2 400,5 63,7 15,9% 11,0 10,8 доходы от ОАО "Ростелеком" 163,2 149,6 13,6 9,1% 3,9 4,0 прочие услуги связи4 119,4 151,7 -32,3 -21,3% 2,8 4,1 Структура тарифных доходов по потребителям: от населения 2 526,4 2 206,4 320,0 14,5% 59,7 59,5 от делового сектора, в т.ч. 1 706,3 1 501,0 205,3 13,7% 40,3 40,5 коммерческие организации 856,3 775,4 80,9 10,4% 20,2 20,9 бюджетные организации 342,1 305,0 37,1 12,2% 8,1 8,2 операторы связи 507,9 420,6 87,3 20,8% 12,0 11,3 2. Операционные доходы 25,5 25,7 -0,2 -0,8% х х 3. Внереализационные доходы 90,8 38,6 52,2 135,2% х х Курсовые (суммовые) разницы 6,4 18,2 -11,8 -64,8% х х 4. Чрезвычайные доходы 0,37 0,003 0,367 в 122,3 р. х х
Расходы по обычным видам деятельности в 1 квартале 2005 г. увеличились на 9,6% и составили 3246,7 млн. руб. В целом структура себестоимости Компании не изменилась. Традиционно наибольший удельный вес занимают расходы на персонал (30,2%) расходы по услугам ОАО "Ростелеком" (15,3%), амортизационные отчисления (17,3%), материальные расходы (7,6%).
Основными факторами увеличения расходов по обычным видам деятельности в отчетном периоде послужили увеличение амортизационных отчислений в результате активной инвестиционной программы в 2004 году, ростом тарифов на коммунальные услуги, повышением стоимости комплектующих для текущего ремонта.
Рост амортизационных отчислений (на 56,8%, до 561,3 млн. руб.) обусловлен значительным вводом основных фондов течение 2004 года в связи с высокими темпами роста абонентской базы, цифровизации сети, строительства узлов доступа в Интернет.
Рост расходов на персонал (на 4,6%, до 978,9 млн. руб.) связан с повышением средней заработной платы (на 123,7% с середины 2 квартала 2004 года). В то же время в результате цифровизации сети, оптимизации организационной структуры и численности персонала количество работников списочного состава Компании по сравнению с 1 кв. 2004 г. сократилось на 2,5% до 38,8 тыс. чел.
Рост статей расходов "услуги сторонних организаций" (на 11,6%, до 266,6 млн. руб.) и "прочие расходы" (на 4,1%, до 257,8 млн. руб.) вызван увеличением расходов на аренду, содержание и ремонт объектов недвижимости Компании, используемых для размещения средств связи, а также ростом расходов на охрану и страхование имущества Компании, на повышение квалификации персонала Компании.
Рост расходов по процентам (в 1,8 раза, до 621,2 млн. руб.) обусловлен привлечением внешнего финансирования для реализации активной инвестиционной программы компании в 2003-2004 гг.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ КОМПАНИИ:
Млн. руб. 1 квартал 2005 г. 1 квартал 2004 г. Изменение Структура расходов млн. руб. % 1 кв. 2005, % 1 кв. 2004, % 1. Расходы по обычным видам деятельности: 3 246,7 2 962,7 283,8 9,6 100 100 Затраты на оплату труда 978,9 935,5 43,4 4,6 30,2 31,6 Отчисления на социальное страхование 244 317,9 -73,9 -23,3 7,5 10,7 Износ и амортизация 561,2 357,8 203,4 56,8 17,3 12,1 Материальные затраты 247,1 226,6 20,5 9 7,6 7,6 Электроэнергия и теплоэнергия 77,6 69,1 8,5 12,3 2,4 2,3 Платежи операторам 608,8 564,2 44,6 7,9 18,8 19,0 в т.ч. расходы по услугам ОАО "Ростелеком" 496,1 480,4 15,7 3,3 15,3 16,2 Налоги в составе себестоимости 4,7 5,1 -0,4 -6,9 0,1 0,2 Услуги сторонних организаций 266,6 238,9 27,7 11,6 8,2 8,1 Прочие расходы5 257,8 247,8 10 4,1 7,9 8,4 2. Операционные расходы, в т.ч. 1 013,1 605,1 408 67,4 100 100 Проценты к уплате 621,2 353,1 268,1 75,9 61,3 58,4 Резервы по сомнительным долгам 167,3 82,8 84,5 в 2р. 16,5 13,7 Расходы по налогам и сборам 163,7 113,5 50,2 44,2 16,2 18,8 3. Внереализационные расходы 65,3 84,2 -18,9 77,6 х х 4. Чрезвычайные расходы 7,5 1,3 6,2 в 5,8 раз х х
В отчетности за 1 кв. 2005 г. данные соответствующего периода прошлого года были изменены по сравнению с отчетностью за 1 кв. 2004 г. Изменения произошли в целом по расходам в связи с изменением методологии учета расходов в 2005г. и приведением в сопоставимый вид расходов 2004г. В частности по статье расходов "налоги в составе себестоимости" произошли изменения в порядке отражения расходов по арендной плате за землю (в 2004г. данные расходы учитывались в составе налогов, начиная с 2005г. учитываются в составе расходов по аренде имущества); по статье расходов "услуги сторонних организаций" произошли изменения в части отнесения расходов на послегарантийное обслуживание; в виду вышеуказанных изменений откорректирована статья "прочие расходы".
Показатель EBITDA по итогам 1 квартала 2005 года вырос на 37,9% и составил 1 264,1 млн. руб. Прибыль от продаж составила 1 043,7 млн. руб., что на 25,7% выше значения за аналогичный период прошлого года. Рентабельность прибыли от продаж выросла на 2,4 п.п. в отчетном периоде и составила 24,3%. При этом опережение темпа роста выручки над темпом роста себестоимости составило 3,5 п.п. В результате показатель себестоимости в составе 100 руб. выручки снизился на 2,6%, до уровня 76 руб.
Политика повышения эффективности бизнеса Компании позволила достичь следующих относительных показателей: валовая выручка на одну среднюю линию выросла на 3,4% до 1083,5 руб., валовая выручка на 1 работника списочного состава выросла на 16% (до 110,7 тыс. руб.), количество линий на 1 работника списочного состава увеличилось на 12,1% (до 102,1 линий).
Объем капвложений за 1 квартал 2005 г. составил 693 млн. руб., что в 2,9 раз ниже показателя за 1 кв. 2004 г. (2 011,3 млн. руб.), из которого за счет собственных средств Компании было профинансировано 46,3%. Ввод основных фондов снизился на 41,3% и составил 684,2 млн. руб.
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Наименование показателя Ед. измер. 1 квартал 2005 г. 1 квартал 2004 г. Изменение в ед. измер. % Выручка от продажи млн. руб. 4 290,4 3 793,1 497,3 13,1% Себестоимость млн. руб. 3 246,7 2 962,7 284 9,6% Прибыль от продаж млн. руб. 1 043,7 830,4 213,3 25,7% Рентабельность по прибыли от продаж, % % 24,3 21,9 2,4 11,0% EBITDA млн. руб. 1 264,1 916,4 347,7 37,9% Прибыль до налогообложения (PBT) млн. руб. 81,6 205,4 -123,8 -60,3% Рентабельность по PBT % 2,5 6,9 -4,4 -63,8% Чистая прибыль млн. руб. -10,7* 148 -158,7 х Показатели эффективности: МГ/МН трафик на линию мин/мес. 39,6 44,2 -4,6 -10,4% Выручка на линию тыс. руб. 1,08 1,05 0,03 2,9% Выручка на работника* тыс. руб. 110,7 95,4 15,3 16,0% Линий на работника* шт. 102,1 91,1 11 12,1% * Чистый финансовый результат на отчетный период планировался в размере "-418,9 млн. руб." ** списочного состава
В течение 1 квартала 2005 года на сети Компании в эксплуатацию было введено 33,5 тыс. номеров, в том числе 15 тыс. номеров на замену аналогового оборудования. В результате, по состоянию на 01.04.2005г. монтированная емкость местной телефонной сети Компании составила 4 137,3 тыс. номеров, из них на ГТС - 3152,7 тыс. номеров.
Уровень цифровизации местной сети Компании к показателю 1 кв. 2004 г. вырос на 10,3 п.п. и составил 59,4%, в том числе на ГТС - 64,7%, на СТС - 42,6%. Уровень цифровизации внутризоновой сети Компании наиболее высокий среди МРК и по состоянию на 01.04.2005г. составляет 88,1%.
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Наименование показателя Ед. измер. 1 квартал 2005 г. 1 квартал 2004 г. Изменение в ед. измер. % Среднесписочная численность персонала (списочный состав) тыс. чел. 38,8 39,8 -1 -2,5 Объемы реализации услуг: Трафик дальней связи, в т.ч. млн. мин. 470,8 480,4 -9,6 -2,0 междугородный трафик млн. мин. 443,5 452,5 -9 -2,0 международный трафик млн. мин. 27,3 27,9 -0,6 -2,2 Трафик IP-телефонии млн. мин. 17,4 3,7 13,7 370,3 Интернет-трафик dial-up млн. часов 8,7 5,6 3,1 55,4 Интернет-трафик xDSL Тбайт 124,8 62,3 62,5 100,3 Прирост ОТА* на ГСТС, в т.ч. тыс. шт. 20,5 54,8 -34,3 -62,6 на ГТС тыс. шт. 14 37,6 -23,6 -62,8 Общее количество ОТА* на ГСТС тыс. шт. 3 948,7 3 622,1 326,6 9,0 Телефонная плотность на ГСТС шт. /100 жителей 21,1 19,3 1,8 9,3 Инвестиционная программа: Объем капвложений млн. руб. 693 2 011,3 -1 318,3 -65,5 Ввод основных фондов млн. руб. 684,2 1 165,7 -481.5 -41,3 Показатели развития сети связи: Ввод монтированной емкости тыс. №№ 33,5 87,6 -54,1 -61,7 из них на замену тыс. №№ 15,0 30,7 -15,7 -51,1 ввод ГТС тыс. №№ 25,4 53,1 -27,7 -52,2 Общая монтированная емкость ГСТС тыс. №№ 4 137,3 3 893,4 243,9 6,3 Уровень задействования ГСТС % 96,1 94 2,1 п.п. х Цифровизация местной сети (ГСТС) % 59,4 49,1 10,3 п.п. х в т.ч. на ГТС % 64,7 57,1 7,6 п.п. х Цифровизация внитризоновой сети % 88,1 81,4 6,7 п.п. х Прирост протяженности внутризоновых линий передач км. 124,4 12,7 111,7 в 9,8 раз в т.ч. ВОЛП** км. 186,6 94,7 92 97,0 * Основные телефонные аппараты; ** волоконно-оптические линии передач
1 Показатели представлены из расчета официального курса доллара ЦБ РФ за 1 квартал 2005 г. в размере - 27,85 руб. /долл.
2 Перспективные услуги связи, оказываемые ОАО "ЮТК", включают: услуги организации VPN на базе MPLS и других технологий; услуги передачи данных; услуги доступа в сеть Интернет (постоянное IP-соединение, коммутируемый доступ, широкополосный абонентский доступ по технологии xDSL, беспроводной на базе технологии Wi-Fi); услуги терминации трафика IP-телефонии; услуги сетей цифрового кабельного телевидения (IPTV); услуги мультимедийно-мультисервисных сетей на базе технологий HFC, Ethernet to the home и других технологий; услуги видеотелефонии и видеоконференцсвязи; услуги интеллектуальных сетей (предоставление на базе SCP-SSP); контент-услуги (в т.ч. предоставляемые на базе Call-центров); услуги Hosting и Co-location.
3 Показатель EBITDA рассчитан как сумма прибыли до налогообложения, амортизационных отчислений и процентов к уплате.
4 Прочие услуги связи, оказываемые ОАО "ЮТК", включают: проводное звуковое вещание, радиосвязь, радиовещание, пейджинговая связь, спутниковая связь, беспроводная радиосвязь.
5 Прочие расходы в составе себестоимости включают: накладные расходы; представительские расходы; расходы на рекламу; расходы на НИОКР; плата в Госсвязьнадзор; почтовые расходы.
Выручка в 1 квартале 2005 г. к показателю прошлого года увеличилась на 13,1% и составила 4 290,4 млн. руб. (154,1 млн. долл.)1. Доходы от перспективных услуг связи2 в отчетном периоде выросли на 76,5% и составили 306,4 млн. руб. Доля доходов от перспективных услуг в тарифных доходах Компании увеличилась до 7,2% (по сравнению с 4,7% в 1 кв. 2004г.). Показатель EBITDA3 за 1 квартал 2005 г. составил 1 264,1 млн. руб. (45,4 млн. долл.), что на 37,9 % выше значения за 1 кв. 2004 г. Прирост основных телефонных аппаратов за 1 квартал 2005 г. составил 20,5 тыс. шт.
Валовая выручка ОАО "ЮТК" за 1 квартал 2005 г. составила 4 290,4 млн. руб., что на 13,1% выше значения за 1 кв. 2004 г. Доходы от услуг связи выросли на 14,2% до 4 232,7 млн. руб. При этом наблюдается устойчивая тенденция замещения доли доходов от дальней связи доходами от местной связи и перспективных услуг. По итогам 1 квартала 2005 года на долю доходов от дальней и местной связи приходится, соответственно, 37,5% и 41,4% всех тарифных доходов Компании.
Основными факторами роста тарифных доходов компании в 1 квартале 2005 года стали развитие сети и рост абонентской базы, повышение тарифов на услуги местной телефонной связи (с 1 октября 2004г.).
По сравнению с 1 кв. 2004 года доходы от местной телефонной связи выросли на 27,0%, до 1754,4 млн. руб. Прирост основных телефонных аппаратов (ОТА) на ГСТС за 1 квартал 2005 г. составил 20,5 тыс. шт., в т.ч. на городской телефонной сети - 14 тыс. шт. ОТА. По состоянию на 01.04.2005 г. количество ОТА, установленных на сети ОАО "ЮТК", составляет 3 948,7 тыс. шт., из них 2 931,8 тыс. шт. ОТА - на ГТС и 1 016,9 тыс. шт. ОТА - на СТС.
В отчетном периоде доходы от дальней связи уменьшились на 0,7%, до 1 588,3 млн. руб. Объем исходящего платного трафика дальней связи ОАО "ЮТК" за 1 квартал 2005 года составил 470,8 млн. мин. (-2%), в т.ч. междугородный трафик - 443,5 млн. мин. (-2%), международный - 27,3 млн. мин. (-2,1%).
По итогам 1 квартала 2005 года доходы от перспективных услуг связи Компании выросли на 76,5% и составили 306,4 млн. руб. В результате, доля доходов от новых услуг в тарифных доходах компании увеличилась с 4,7% до 7,2%. Доходы от услуг Интернет выросли на 77,0%, от услуг построения частных корпоративных сетей (VPN) - на 41,9%, от услуг IP-телефонии - в 3,6 раза. При этом наблюдается уверенный рост показателей реализации Компанией услуг Интернет: трафик, переданный по сети Интернет, в 1 квартале 2005 г. увеличился более чем в 2 раза, до 125 Тбайт, количество времени коммутируемого соединения по сети Интернет выросло на 56,7% до 8,7 млн. часов.
Доходы от операторов связи (без учета новых услуг) - на 15,9%, в т.ч. доходы от "Ростелеком" - на 9,1%. Политика сокращения реализации нерентабельных и неперспективных услуг связи позволила снизить доходы от прочих услуг связи на 21,3%.
СТРУКТУРА ДОХОДОВ КОМПАНИИ:
Млн. руб. 1 квартал 2005 г. 1 квартал 2004 г. Изменение Структура доходов млн. руб. темп роста % 1 кв. 2005, % 1 кв. 2004, % 1. Доходы по обычным видам деятельности: Выручка от продажи 4 290,4 3 793,1 497,3 13,1% 100,0 100,0 Доходы от услуг связи, в т.ч. 4 232,7 3 707,4 525,3 14,2% 98,7 97,7 Структура тарифных доходов по видам услуг: услуги местной связи, в т.ч. 1 754,4 1 381,5 372,9 27,0% 41,4 37,3 городская телефонная связь (ГТС) 1 368,5 1 094,6 273,9 25,0% 32,3 29,5 сельская телефонная связь (СТС) 385,9 286,9 99,0 34,5% 9,1 7,7 услуги дальней связи, в т.ч. 1 588,3 1 600,1 -11,8 -0,7% 37,5 43,2 междугородная телефонная связь 1 317,3 1 337,2 -19,9 -1,5% 31,1 36,1 международная телефонная связь 271,0 262,9 8,1 3,1% 6,4 7,1 перспективные услуги, в т.ч. 306,4 173,6 132,8 76,5% 7,2 4,7 от Интернет услуг 202,8 114,6 88,2 77,0% 4,8 3,1 от IP-телефонии 25,9 5,7 20,2 354,4% 0,6 0,2 от VPN 48,4 34,1 14,3 41,9% 1,1 0,9 доходы от операторов связи, в т.ч. 464,2 400,5 63,7 15,9% 11,0 10,8 доходы от ОАО "Ростелеком" 163,2 149,6 13,6 9,1% 3,9 4,0 прочие услуги связи4 119,4 151,7 -32,3 -21,3% 2,8 4,1 Структура тарифных доходов по потребителям: от населения 2 526,4 2 206,4 320,0 14,5% 59,7 59,5 от делового сектора, в т.ч. 1 706,3 1 501,0 205,3 13,7% 40,3 40,5 коммерческие организации 856,3 775,4 80,9 10,4% 20,2 20,9 бюджетные организации 342,1 305,0 37,1 12,2% 8,1 8,2 операторы связи 507,9 420,6 87,3 20,8% 12,0 11,3 2. Операционные доходы 25,5 25,7 -0,2 -0,8% х х 3. Внереализационные доходы 90,8 38,6 52,2 135,2% х х Курсовые (суммовые) разницы 6,4 18,2 -11,8 -64,8% х х 4. Чрезвычайные доходы 0,37 0,003 0,367 в 122,3 р. х х
Расходы по обычным видам деятельности в 1 квартале 2005 г. увеличились на 9,6% и составили 3246,7 млн. руб. В целом структура себестоимости Компании не изменилась. Традиционно наибольший удельный вес занимают расходы на персонал (30,2%) расходы по услугам ОАО "Ростелеком" (15,3%), амортизационные отчисления (17,3%), материальные расходы (7,6%).
Основными факторами увеличения расходов по обычным видам деятельности в отчетном периоде послужили увеличение амортизационных отчислений в результате активной инвестиционной программы в 2004 году, ростом тарифов на коммунальные услуги, повышением стоимости комплектующих для текущего ремонта.
Рост амортизационных отчислений (на 56,8%, до 561,3 млн. руб.) обусловлен значительным вводом основных фондов течение 2004 года в связи с высокими темпами роста абонентской базы, цифровизации сети, строительства узлов доступа в Интернет.
Рост расходов на персонал (на 4,6%, до 978,9 млн. руб.) связан с повышением средней заработной платы (на 123,7% с середины 2 квартала 2004 года). В то же время в результате цифровизации сети, оптимизации организационной структуры и численности персонала количество работников списочного состава Компании по сравнению с 1 кв. 2004 г. сократилось на 2,5% до 38,8 тыс. чел.
Рост статей расходов "услуги сторонних организаций" (на 11,6%, до 266,6 млн. руб.) и "прочие расходы" (на 4,1%, до 257,8 млн. руб.) вызван увеличением расходов на аренду, содержание и ремонт объектов недвижимости Компании, используемых для размещения средств связи, а также ростом расходов на охрану и страхование имущества Компании, на повышение квалификации персонала Компании.
Рост расходов по процентам (в 1,8 раза, до 621,2 млн. руб.) обусловлен привлечением внешнего финансирования для реализации активной инвестиционной программы компании в 2003-2004 гг.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ КОМПАНИИ:
Млн. руб. 1 квартал 2005 г. 1 квартал 2004 г. Изменение Структура расходов млн. руб. % 1 кв. 2005, % 1 кв. 2004, % 1. Расходы по обычным видам деятельности: 3 246,7 2 962,7 283,8 9,6 100 100 Затраты на оплату труда 978,9 935,5 43,4 4,6 30,2 31,6 Отчисления на социальное страхование 244 317,9 -73,9 -23,3 7,5 10,7 Износ и амортизация 561,2 357,8 203,4 56,8 17,3 12,1 Материальные затраты 247,1 226,6 20,5 9 7,6 7,6 Электроэнергия и теплоэнергия 77,6 69,1 8,5 12,3 2,4 2,3 Платежи операторам 608,8 564,2 44,6 7,9 18,8 19,0 в т.ч. расходы по услугам ОАО "Ростелеком" 496,1 480,4 15,7 3,3 15,3 16,2 Налоги в составе себестоимости 4,7 5,1 -0,4 -6,9 0,1 0,2 Услуги сторонних организаций 266,6 238,9 27,7 11,6 8,2 8,1 Прочие расходы5 257,8 247,8 10 4,1 7,9 8,4 2. Операционные расходы, в т.ч. 1 013,1 605,1 408 67,4 100 100 Проценты к уплате 621,2 353,1 268,1 75,9 61,3 58,4 Резервы по сомнительным долгам 167,3 82,8 84,5 в 2р. 16,5 13,7 Расходы по налогам и сборам 163,7 113,5 50,2 44,2 16,2 18,8 3. Внереализационные расходы 65,3 84,2 -18,9 77,6 х х 4. Чрезвычайные расходы 7,5 1,3 6,2 в 5,8 раз х х
В отчетности за 1 кв. 2005 г. данные соответствующего периода прошлого года были изменены по сравнению с отчетностью за 1 кв. 2004 г. Изменения произошли в целом по расходам в связи с изменением методологии учета расходов в 2005г. и приведением в сопоставимый вид расходов 2004г. В частности по статье расходов "налоги в составе себестоимости" произошли изменения в порядке отражения расходов по арендной плате за землю (в 2004г. данные расходы учитывались в составе налогов, начиная с 2005г. учитываются в составе расходов по аренде имущества); по статье расходов "услуги сторонних организаций" произошли изменения в части отнесения расходов на послегарантийное обслуживание; в виду вышеуказанных изменений откорректирована статья "прочие расходы".
Показатель EBITDA по итогам 1 квартала 2005 года вырос на 37,9% и составил 1 264,1 млн. руб. Прибыль от продаж составила 1 043,7 млн. руб., что на 25,7% выше значения за аналогичный период прошлого года. Рентабельность прибыли от продаж выросла на 2,4 п.п. в отчетном периоде и составила 24,3%. При этом опережение темпа роста выручки над темпом роста себестоимости составило 3,5 п.п. В результате показатель себестоимости в составе 100 руб. выручки снизился на 2,6%, до уровня 76 руб.
Политика повышения эффективности бизнеса Компании позволила достичь следующих относительных показателей: валовая выручка на одну среднюю линию выросла на 3,4% до 1083,5 руб., валовая выручка на 1 работника списочного состава выросла на 16% (до 110,7 тыс. руб.), количество линий на 1 работника списочного состава увеличилось на 12,1% (до 102,1 линий).
Объем капвложений за 1 квартал 2005 г. составил 693 млн. руб., что в 2,9 раз ниже показателя за 1 кв. 2004 г. (2 011,3 млн. руб.), из которого за счет собственных средств Компании было профинансировано 46,3%. Ввод основных фондов снизился на 41,3% и составил 684,2 млн. руб.
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Наименование показателя Ед. измер. 1 квартал 2005 г. 1 квартал 2004 г. Изменение в ед. измер. % Выручка от продажи млн. руб. 4 290,4 3 793,1 497,3 13,1% Себестоимость млн. руб. 3 246,7 2 962,7 284 9,6% Прибыль от продаж млн. руб. 1 043,7 830,4 213,3 25,7% Рентабельность по прибыли от продаж, % % 24,3 21,9 2,4 11,0% EBITDA млн. руб. 1 264,1 916,4 347,7 37,9% Прибыль до налогообложения (PBT) млн. руб. 81,6 205,4 -123,8 -60,3% Рентабельность по PBT % 2,5 6,9 -4,4 -63,8% Чистая прибыль млн. руб. -10,7* 148 -158,7 х Показатели эффективности: МГ/МН трафик на линию мин/мес. 39,6 44,2 -4,6 -10,4% Выручка на линию тыс. руб. 1,08 1,05 0,03 2,9% Выручка на работника* тыс. руб. 110,7 95,4 15,3 16,0% Линий на работника* шт. 102,1 91,1 11 12,1% * Чистый финансовый результат на отчетный период планировался в размере "-418,9 млн. руб." ** списочного состава
В течение 1 квартала 2005 года на сети Компании в эксплуатацию было введено 33,5 тыс. номеров, в том числе 15 тыс. номеров на замену аналогового оборудования. В результате, по состоянию на 01.04.2005г. монтированная емкость местной телефонной сети Компании составила 4 137,3 тыс. номеров, из них на ГТС - 3152,7 тыс. номеров.
Уровень цифровизации местной сети Компании к показателю 1 кв. 2004 г. вырос на 10,3 п.п. и составил 59,4%, в том числе на ГТС - 64,7%, на СТС - 42,6%. Уровень цифровизации внутризоновой сети Компании наиболее высокий среди МРК и по состоянию на 01.04.2005г. составляет 88,1%.
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Наименование показателя Ед. измер. 1 квартал 2005 г. 1 квартал 2004 г. Изменение в ед. измер. % Среднесписочная численность персонала (списочный состав) тыс. чел. 38,8 39,8 -1 -2,5 Объемы реализации услуг: Трафик дальней связи, в т.ч. млн. мин. 470,8 480,4 -9,6 -2,0 междугородный трафик млн. мин. 443,5 452,5 -9 -2,0 международный трафик млн. мин. 27,3 27,9 -0,6 -2,2 Трафик IP-телефонии млн. мин. 17,4 3,7 13,7 370,3 Интернет-трафик dial-up млн. часов 8,7 5,6 3,1 55,4 Интернет-трафик xDSL Тбайт 124,8 62,3 62,5 100,3 Прирост ОТА* на ГСТС, в т.ч. тыс. шт. 20,5 54,8 -34,3 -62,6 на ГТС тыс. шт. 14 37,6 -23,6 -62,8 Общее количество ОТА* на ГСТС тыс. шт. 3 948,7 3 622,1 326,6 9,0 Телефонная плотность на ГСТС шт. /100 жителей 21,1 19,3 1,8 9,3 Инвестиционная программа: Объем капвложений млн. руб. 693 2 011,3 -1 318,3 -65,5 Ввод основных фондов млн. руб. 684,2 1 165,7 -481.5 -41,3 Показатели развития сети связи: Ввод монтированной емкости тыс. №№ 33,5 87,6 -54,1 -61,7 из них на замену тыс. №№ 15,0 30,7 -15,7 -51,1 ввод ГТС тыс. №№ 25,4 53,1 -27,7 -52,2 Общая монтированная емкость ГСТС тыс. №№ 4 137,3 3 893,4 243,9 6,3 Уровень задействования ГСТС % 96,1 94 2,1 п.п. х Цифровизация местной сети (ГСТС) % 59,4 49,1 10,3 п.п. х в т.ч. на ГТС % 64,7 57,1 7,6 п.п. х Цифровизация внитризоновой сети % 88,1 81,4 6,7 п.п. х Прирост протяженности внутризоновых линий передач км. 124,4 12,7 111,7 в 9,8 раз в т.ч. ВОЛП** км. 186,6 94,7 92 97,0 * Основные телефонные аппараты; ** волоконно-оптические линии передач
1 Показатели представлены из расчета официального курса доллара ЦБ РФ за 1 квартал 2005 г. в размере - 27,85 руб. /долл.
2 Перспективные услуги связи, оказываемые ОАО "ЮТК", включают: услуги организации VPN на базе MPLS и других технологий; услуги передачи данных; услуги доступа в сеть Интернет (постоянное IP-соединение, коммутируемый доступ, широкополосный абонентский доступ по технологии xDSL, беспроводной на базе технологии Wi-Fi); услуги терминации трафика IP-телефонии; услуги сетей цифрового кабельного телевидения (IPTV); услуги мультимедийно-мультисервисных сетей на базе технологий HFC, Ethernet to the home и других технологий; услуги видеотелефонии и видеоконференцсвязи; услуги интеллектуальных сетей (предоставление на базе SCP-SSP); контент-услуги (в т.ч. предоставляемые на базе Call-центров); услуги Hosting и Co-location.
3 Показатель EBITDA рассчитан как сумма прибыли до налогообложения, амортизационных отчислений и процентов к уплате.
4 Прочие услуги связи, оказываемые ОАО "ЮТК", включают: проводное звуковое вещание, радиосвязь, радиовещание, пейджинговая связь, спутниковая связь, беспроводная радиосвязь.
5 Прочие расходы в составе себестоимости включают: накладные расходы; представительские расходы; расходы на рекламу; расходы на НИОКР; плата в Госсвязьнадзор; почтовые расходы.
Ещё новости по теме:
18:20