АФК "Система" может объединить IT-активы на базе NVision Group и вывести ее на биржу
АФК "Система", в настоящее время готовящая делистинг "Ситроникса" с Лондонской фондовой биржи, может объединить свои высокотехнологичные активы на новой платформе - в составе системного интегратора NVision Group, 50%-ную долю которого приобретает.
В будущем планируется IPO NVision, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к нынешним акционерам интегратора, и подтвердил источник, знакомый с деталями сделки.
В январе этого года ОАО "РТИ" - дочерняя компания АФК "Система" - подписало предварительное соглашение о приобретении NVision Group (ЗАО "Энвижн Груп"). Оно предусматривало, что РТИ заплатит акционерам NVision до $200 млн за 50%-ную долю в компании, а оставшиеся 50% обменяет на собственные дополнительные акции.
Однако обсуждаемая сейчас конфигурация сделки отличается от первоначальной - последующей продажи 50% NVision, скорее всего, не будет, сообщили источники "Интерфакса". Вместо этого "Система" может докупить акции до контрольного пакета, а нынешние акционеры NVision, среди которых глава совета директоров компании Дмитрий Тараба и ее президент Антон Сушкевич, сохранят за собой около 50%.
"Мы продаем 50%, больше не планируем продавать", - сказал агентству один из совладельцев NVision.
В настоящее время идет подготовка к сделке, сообщил недавно журналистам президент АФК Михаил Шамолин. Комментировать ее параметры он не стал.
Обязывающее соглашение может быть подписано в начале июля, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к процессу переговоров.
По словам одного из собеседников "Интерфакса", в рамках сделки в состав NVision будут переданы подразделения "Ситроникса" - "Ситроникс Информационные технологии" и "Ситроникс Телекоммуникационные решения", на которые приходится, соответственно, 28% и 45% консолидированной выручки компании - $493 млн и $545,5 млн в 2011 году. Чистая прибыль IT-дивизиона в прошлом году составила $4,9 млн, убыток телекоммуникационного подразделения - $1,9 млн.
Микроэлектронный дивизион "Ситроникса", к которому относится и СП с "Роснано" по производству микрочипов 90 нанометров, останется в составе РТИ (владеет почти 100% "Ситроникса").
NVision Group сохранит свой бренд, а возглавить объединенную компанию может А.Сушкевич, сообщил источник "Интерфакса".
По словам другого источника, соглашение о сделке будет предусматривать возможность IPO NVision через три года. Если выход компании на биржу не состоится, партнеры "Системы" по NVision получат опцион на продажу ей своей доли, сообщил он.
Между тем, источник, близкий к акционерам системного интегратора, отметил, что они рассматривают IPO как один из способов привлечения средств в компанию, но полностью выходить из ее капитала не собираются. В этом случае, по словам собеседника агентства, размер размещения будет не очень существенным, и продаваться будут дополнительные акции.
"Через три года компания будет готова к IPO, но нужно это будет или нет, и какой будет рынок - вопрос", отметил он.
NVision Group - один из крупнейших российских системны интеграторов. В 2010 году компания увеличила выручку на 68%, до 21,7 млрд рублей (с НДС), EBITDA составила 2,2 млрд рублей, рентабельность EBITDA - 10%. Компания планировала сохранить рентабельность на этом же уровне в 2011 года. Выручка по итогам года ожидалась на уровне 25 млрд рублей (с учетом НДС).
Предыдущий опыт "Системы" по выводу на биржу hi tech актива окончился неудачно. "Ситроникс" в феврале 2007 года разместил на LSE глобальные депозитарные расписки (одна GDR удостоверяет права на 50 акций) по нижней границе ценового диапазона - $12. С тех пор капитализация компании многократно снизилась. В настоящее время РТИ завершает выкуп акций "Ситроникса" по оферте за 0,55 рубля, что соответствует $0,92 за GDR.
В будущем планируется IPO NVision, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к нынешним акционерам интегратора, и подтвердил источник, знакомый с деталями сделки.
В январе этого года ОАО "РТИ" - дочерняя компания АФК "Система" - подписало предварительное соглашение о приобретении NVision Group (ЗАО "Энвижн Груп"). Оно предусматривало, что РТИ заплатит акционерам NVision до $200 млн за 50%-ную долю в компании, а оставшиеся 50% обменяет на собственные дополнительные акции.
Однако обсуждаемая сейчас конфигурация сделки отличается от первоначальной - последующей продажи 50% NVision, скорее всего, не будет, сообщили источники "Интерфакса". Вместо этого "Система" может докупить акции до контрольного пакета, а нынешние акционеры NVision, среди которых глава совета директоров компании Дмитрий Тараба и ее президент Антон Сушкевич, сохранят за собой около 50%.
"Мы продаем 50%, больше не планируем продавать", - сказал агентству один из совладельцев NVision.
В настоящее время идет подготовка к сделке, сообщил недавно журналистам президент АФК Михаил Шамолин. Комментировать ее параметры он не стал.
Обязывающее соглашение может быть подписано в начале июля, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к процессу переговоров.
По словам одного из собеседников "Интерфакса", в рамках сделки в состав NVision будут переданы подразделения "Ситроникса" - "Ситроникс Информационные технологии" и "Ситроникс Телекоммуникационные решения", на которые приходится, соответственно, 28% и 45% консолидированной выручки компании - $493 млн и $545,5 млн в 2011 году. Чистая прибыль IT-дивизиона в прошлом году составила $4,9 млн, убыток телекоммуникационного подразделения - $1,9 млн.
Микроэлектронный дивизион "Ситроникса", к которому относится и СП с "Роснано" по производству микрочипов 90 нанометров, останется в составе РТИ (владеет почти 100% "Ситроникса").
NVision Group сохранит свой бренд, а возглавить объединенную компанию может А.Сушкевич, сообщил источник "Интерфакса".
По словам другого источника, соглашение о сделке будет предусматривать возможность IPO NVision через три года. Если выход компании на биржу не состоится, партнеры "Системы" по NVision получат опцион на продажу ей своей доли, сообщил он.
Между тем, источник, близкий к акционерам системного интегратора, отметил, что они рассматривают IPO как один из способов привлечения средств в компанию, но полностью выходить из ее капитала не собираются. В этом случае, по словам собеседника агентства, размер размещения будет не очень существенным, и продаваться будут дополнительные акции.
"Через три года компания будет готова к IPO, но нужно это будет или нет, и какой будет рынок - вопрос", отметил он.
NVision Group - один из крупнейших российских системны интеграторов. В 2010 году компания увеличила выручку на 68%, до 21,7 млрд рублей (с НДС), EBITDA составила 2,2 млрд рублей, рентабельность EBITDA - 10%. Компания планировала сохранить рентабельность на этом же уровне в 2011 года. Выручка по итогам года ожидалась на уровне 25 млрд рублей (с учетом НДС).
Предыдущий опыт "Системы" по выводу на биржу hi tech актива окончился неудачно. "Ситроникс" в феврале 2007 года разместил на LSE глобальные депозитарные расписки (одна GDR удостоверяет права на 50 акций) по нижней границе ценового диапазона - $12. С тех пор капитализация компании многократно снизилась. В настоящее время РТИ завершает выкуп акций "Ситроникса" по оферте за 0,55 рубля, что соответствует $0,92 за GDR.
Ещё новости по теме:
18:20