"Пятерочка" разместит в понедельник акции на LSE на $600 млн

Российская сеть розничной торговли "Пятерочка" в понедельник разместит акции на Лондонской фондовой бирже (LSE), пишет The Financial Times. Согласно условиям IPO, сеть предложит инвесторам 30% акций компании на сумму в $598-735 млн. Стоимость одной глобальной депозитарной расписки "Пятерочки" составит $13-16, и, таким образом, компания в целом может быть оценена инвесторами в $1,9-2,45 млрд.

Это размещение может стать вторым по величине (после IPO "Системы") предложением акций российской компании в Лондоне, а также крупнейшим предложением ценных бумаг компании, работающей в потребительском секторе. FT отмечает, что листинг "Пятерочки" на LSE — это еще один победа Лондона в борьбе за российских эмитентов.

Торговая сеть "Пятерочка" в настоящее время объединяет 235 магазинов, работающих в России. В 2004 году оборот сети составил $1,1 млрд., увеличившись на 46%. Холдинговая компания, контролирующая "Пятерочку", зарегистрирована в Нидерландах, и поэтому при размещении IPO эмитент избежал требования российского законодательства, согласно которому компания сначала должна пройти листинг на одной из российских бирж.

"Пятерочка" назначила организаторами размещения акций Credit Suisse First Boston и Morgan Stanley. Компания назначила бывшего директора британской сети супермаркетов Somerfield Дэвида Hоубла на пост председателя наблюдательного совета директоров.