Темпы роста рынка корпоративной связи в Петербурге в 2011 году упадут
Рынок корпоративной связи Петербурга в 2011 году рискует не выйти на показатели роста годичной давности. Если в прошлом году B2B-сегмент вырос на 3-4%, то по итогам этого года корпоративный сектор может рассчитывать на более скромные цифры - плюс 2-3% к общему объему. Такие данные приводит ИАА TelecomDaily, ссылаясь на снижение стоимости основных услуг, в первую очередь на дешевеющий интернет-доступ. Участники рынка куда более оптимистичны в своих прогнозах, хотя рассчитывать на увеличение прибыли за счет допуслуг они по-прежнему не могут.
Разбор покупок
Процесс консолидации рынка, который в 2010 году проходил крайне стремительно ("МегаФон" приобрел "Метроком" и "Петерстар", МТС приплюсовал к "Комстару" "Ланк Телеком", "ВымпелКом" стал владельцем "Элтела", а "Ростелеком-Северо-Запад", ранее СЗТ, купил "Северен-Телеком"), в этом году значительно замедлился. Было объявлено об очередной покупке "МегаФона", присоединившего "Вэб Плас", однако эта сделка на рынке B2B практически не отразилась: число корпоративных клиентов "Вэб Пласа" крайне мало. Федеральная "тройка" весь год осваивалась в новом для себя амплуа и параллельно регулировала взаимодействие с приобретенными фиксированными активами.
В результате всех проведенных сделок наиболее значительную долю рынка получил "МегаФон", второе место осталось за "ВымпелКомом", далее со значительным отрывом следуют Orange, МТС, "Ростелеком" и несколько крупных альтернативных игроков ("Вестколл", "Смарт Телеком", "Обит"), уточняет генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. "Операторы были вправе рассчитывать на отток корпоративных клиентов, в общем-то неизбежный в ходе любого объединения. Но у "МегаФона" оставался козырь в виде специальных тарифов на мобильную связь и мобильный Интернет. А играть на переподключение абонентов друг у друга, снижая и без того ползущие вниз тарифы на связь, не самое прибыльное занятие", - отмечает эксперт.
Коммерческий директор "Северен-Телекома" Антон Виноградов соглашается с тем, что конкуренция уже понизила тарифы на интернет-доступ до исторического минимума. По его словам, "Северен-Телеком" в этом году рос за счет выхода в ранее неохваченные бизнес-центры, а также за счет подключения крупных сетевых клиентов, которым сразу предлагается пакет сервисов из "одного окна" и тем самым дается возможность экономить за счет работы с одним оператором, а не с несколькими одновременно. Хотя слияния с "Ростелекомом" не произошло и "Северен" остался отдельной организацией, ресурс федерального оператора все же был задействован. Так, в течение года узлы связи "Северен-Телекома" появились в большинстве районных центров Ленинградской области.
Максимум пройден
Возможности для расширения бизнеса за счет региональной экспансии видят и другие участники петербургского рынка, включая МТС ("Комстар"), "Вестколл", "Обит". В самом Петербурге положительную динамику обеспечивает рост рынка офисной недвижимости, однако вовсе не пропорциональный росту в B2B-секторе телекома. Так, по данным АРИН, до конца 2011 года в городе будет введено девять бизнес-центров с офисной площадью порядка 99 тыс. кв. м, что примерно на 77% превысит объем площадей, сданных в 2010 году. Это значит, что в первой половине 2012 года будет заполнена только часть помещений, причем многие арендаторы переедут туда вовсе не по причине открытия нового офиса - это может быть просто смена адреса. Поэтому, кивая на растущее число бизнес-центров, операторы понимают, что имеют дело с весьма и весьма отложенным спросом.
"Сегодня мы продолжаем наблюдать дальнейшую стабилизацию на рынке коммерческой недвижимости и, соответственно, на рынке предоставления телекоммуникационных услуг", - поясняет начальник отдела маркетинга и PR-компании "Смарт Телеком" Наталья Резникова. По ее словам, компания в этом году достигла докризисного уровня по количеству клиентов на основных объектах, что свидетельствует о том, что бизнес-центры, с которыми она работает, "заселены" практически на 100%. "Но что касается выручки от услуг, оказываемых на данных объектах, то ее докризисный уровень достигнут не был и, скорее всего, уже не будет", - констатирует г-жа Резникова. Тем не менее выручка "Смарт Телекома", по собственным данным, за восемь месяцев этого года выросла на 10% по сравнению с показателями 2010?го, чему способствовали не только объективные рыночные причины, но и покупка активов оператора "ОТС Телеком".
Тонкая балансировка
Операторы, представленные в B2B?сегменте, соглашаются с тем, что этот рынок уже несколько лет балансирует на пороге стагнации, но цифры, которыми они оперируют, вроде бы говорят об обратном. В большинстве компаний оценивают собственный рост по итогам года на уровне 5-10%.
"Сейчас наблюдается стабильный рост коммерческого сектора: количество бизнес-центров растет, развивается средний и малый бизнес, увеличиваются объемы крупного бизнеса, также увеличивается объем потребления услуг связи. Темп роста рынка в корпоративном сегменте в первом квартале 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010 года составил более 7%", - сообщает пресс-служба компании "Ростелеком-Северо-Запад". В "Ростелекоме" намерены повышать ARPU (показатель среднемесячного дохода с одного абонента) при помощи дополнительных услуг и сервисов (услуги на основе интеллектуальной платформы, предоставление программного обеспечения в аренду и т.д.), хотя и констатируют, что в настоящий момент спрос на эти услуги невысок.
"При работе с бизнес-центрами мы сталкиваемся с очень сильной конкуренцией. Поэтому иногда мы входим вторым и даже третьим оператором. Традиционно спрос на голосовые услуги остается значительным и является основой, особенно для корпоративного клиента. Растет спрос на высокотехнологичные услуги, с использованием виртуальных сервисов "облачных" технологий, сочетающие в себе интеллектуальные сервисы", - аккуратно поясняют в пресс-службе Северо-Западного "МегаФона".
В компании "ВымпелКом" также видят перспективы по увеличению доходности B2B-направления в реализации комплексных проектов, подразумевающих построение разнородной телекоммуникационной инфраструктуры. "В Санкт-Петербурге мы предоставляем услуги более чем в 560 проектах различного класса. Подход "Билайн Бизнес" заключается в том, что в новых крупных комплексах мы организуем интегрированную сетевую инфраструктуру фиксированной и мобильной связи, позволяя арендаторам получить весь спектр телекоммуникационных услуг, включая FMC", - пояснили представители "ВымпелКома" в Петербурге.
Петербургский "Вестколл" оценил собственный рост в 16,5%, по данным за первое полугодие 2011 года, то есть еще выше своих непосредственных конкурентов. "Если говорить о стоимости проектов, можно с уверенностью сказать, что в первом полугодии 2011 года увеличилось как количество крупных проектов, так и их стоимость, которая сейчас составляет от полумиллиона до нескольких десятков миллионов рублей", - говорит руководитель группы рекламы и PR петербургского филиала "Вестколла" Марина Тихонова. Абонентская база оператора в этом году дополнительно выросла после приобретения активов компании "Телепорт СПб".
"Вестколл" продает не только стандартный набор VAS-услуг, но и продвигает сервисы, которые ранее вообще не ассоциировались с корпоративным сектором. Компания одной из первых на российском рынке начала продавать услугу IPTV для B2B-клиентов. "Вестколл" подключил к IPTV отели "Астория" и "Англетер", а также ряд отелей уровня 3-4 звезды, и сейчас в процессе реализации находятся несколько гостиничных проектов. По данным компании, доля доходов от допсервисов в общей структуре доходов уже достигла 11%. Сегодня сервис IPTV в корпоративном секторе предоставляет не один "Вестколл", о запуске услуги в этом году объявили в "Билайн Бизнесе" и в компании "Обит".
Новые игроки
Приобретение смежных активов остается одним из основных вариантов для расширения как абонентской базы, так и количества подключенных объектов. Несмотря на отсутствие крупных сделок, небольшие операторские компании продолжают менять владельцев. Так, в начале июня компания "Прометей" сообщила о закрытии сделки по покупке 100% акции ОАО "Канрит". Сумма сделки составила 10 млн руб. Гендиректор "Прометея" Роман Венедиктов объяснил интерес к "Канриту" возможностью увеличить абонентскую базу как на корпоративном, так и на частном рынке.
Впрочем, B2B-сектор, несмотря на высокую степень насыщенности рынка, до сих пор привлекает операторов B2C: несколько корпоративных клиентов приносят выручку, сопоставимую с несколькими сотнями подключенных домохозяйств. В частности, в компании ТКТ подтверждают намерение развивать B2B-проект. "В 2010 году ТКТ реализовало масштабный проект по модернизации сети, что позволило в 2011 году предложить B2B-клиентам новые возможности для развития бизнеса", - отметили в пресс-службе ТКТ.
Разбор покупок
Процесс консолидации рынка, который в 2010 году проходил крайне стремительно ("МегаФон" приобрел "Метроком" и "Петерстар", МТС приплюсовал к "Комстару" "Ланк Телеком", "ВымпелКом" стал владельцем "Элтела", а "Ростелеком-Северо-Запад", ранее СЗТ, купил "Северен-Телеком"), в этом году значительно замедлился. Было объявлено об очередной покупке "МегаФона", присоединившего "Вэб Плас", однако эта сделка на рынке B2B практически не отразилась: число корпоративных клиентов "Вэб Пласа" крайне мало. Федеральная "тройка" весь год осваивалась в новом для себя амплуа и параллельно регулировала взаимодействие с приобретенными фиксированными активами.
В результате всех проведенных сделок наиболее значительную долю рынка получил "МегаФон", второе место осталось за "ВымпелКомом", далее со значительным отрывом следуют Orange, МТС, "Ростелеком" и несколько крупных альтернативных игроков ("Вестколл", "Смарт Телеком", "Обит"), уточняет генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. "Операторы были вправе рассчитывать на отток корпоративных клиентов, в общем-то неизбежный в ходе любого объединения. Но у "МегаФона" оставался козырь в виде специальных тарифов на мобильную связь и мобильный Интернет. А играть на переподключение абонентов друг у друга, снижая и без того ползущие вниз тарифы на связь, не самое прибыльное занятие", - отмечает эксперт.
Коммерческий директор "Северен-Телекома" Антон Виноградов соглашается с тем, что конкуренция уже понизила тарифы на интернет-доступ до исторического минимума. По его словам, "Северен-Телеком" в этом году рос за счет выхода в ранее неохваченные бизнес-центры, а также за счет подключения крупных сетевых клиентов, которым сразу предлагается пакет сервисов из "одного окна" и тем самым дается возможность экономить за счет работы с одним оператором, а не с несколькими одновременно. Хотя слияния с "Ростелекомом" не произошло и "Северен" остался отдельной организацией, ресурс федерального оператора все же был задействован. Так, в течение года узлы связи "Северен-Телекома" появились в большинстве районных центров Ленинградской области.
Максимум пройден
Возможности для расширения бизнеса за счет региональной экспансии видят и другие участники петербургского рынка, включая МТС ("Комстар"), "Вестколл", "Обит". В самом Петербурге положительную динамику обеспечивает рост рынка офисной недвижимости, однако вовсе не пропорциональный росту в B2B-секторе телекома. Так, по данным АРИН, до конца 2011 года в городе будет введено девять бизнес-центров с офисной площадью порядка 99 тыс. кв. м, что примерно на 77% превысит объем площадей, сданных в 2010 году. Это значит, что в первой половине 2012 года будет заполнена только часть помещений, причем многие арендаторы переедут туда вовсе не по причине открытия нового офиса - это может быть просто смена адреса. Поэтому, кивая на растущее число бизнес-центров, операторы понимают, что имеют дело с весьма и весьма отложенным спросом.
"Сегодня мы продолжаем наблюдать дальнейшую стабилизацию на рынке коммерческой недвижимости и, соответственно, на рынке предоставления телекоммуникационных услуг", - поясняет начальник отдела маркетинга и PR-компании "Смарт Телеком" Наталья Резникова. По ее словам, компания в этом году достигла докризисного уровня по количеству клиентов на основных объектах, что свидетельствует о том, что бизнес-центры, с которыми она работает, "заселены" практически на 100%. "Но что касается выручки от услуг, оказываемых на данных объектах, то ее докризисный уровень достигнут не был и, скорее всего, уже не будет", - констатирует г-жа Резникова. Тем не менее выручка "Смарт Телекома", по собственным данным, за восемь месяцев этого года выросла на 10% по сравнению с показателями 2010?го, чему способствовали не только объективные рыночные причины, но и покупка активов оператора "ОТС Телеком".
Тонкая балансировка
Операторы, представленные в B2B?сегменте, соглашаются с тем, что этот рынок уже несколько лет балансирует на пороге стагнации, но цифры, которыми они оперируют, вроде бы говорят об обратном. В большинстве компаний оценивают собственный рост по итогам года на уровне 5-10%.
"Сейчас наблюдается стабильный рост коммерческого сектора: количество бизнес-центров растет, развивается средний и малый бизнес, увеличиваются объемы крупного бизнеса, также увеличивается объем потребления услуг связи. Темп роста рынка в корпоративном сегменте в первом квартале 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010 года составил более 7%", - сообщает пресс-служба компании "Ростелеком-Северо-Запад". В "Ростелекоме" намерены повышать ARPU (показатель среднемесячного дохода с одного абонента) при помощи дополнительных услуг и сервисов (услуги на основе интеллектуальной платформы, предоставление программного обеспечения в аренду и т.д.), хотя и констатируют, что в настоящий момент спрос на эти услуги невысок.
"При работе с бизнес-центрами мы сталкиваемся с очень сильной конкуренцией. Поэтому иногда мы входим вторым и даже третьим оператором. Традиционно спрос на голосовые услуги остается значительным и является основой, особенно для корпоративного клиента. Растет спрос на высокотехнологичные услуги, с использованием виртуальных сервисов "облачных" технологий, сочетающие в себе интеллектуальные сервисы", - аккуратно поясняют в пресс-службе Северо-Западного "МегаФона".
В компании "ВымпелКом" также видят перспективы по увеличению доходности B2B-направления в реализации комплексных проектов, подразумевающих построение разнородной телекоммуникационной инфраструктуры. "В Санкт-Петербурге мы предоставляем услуги более чем в 560 проектах различного класса. Подход "Билайн Бизнес" заключается в том, что в новых крупных комплексах мы организуем интегрированную сетевую инфраструктуру фиксированной и мобильной связи, позволяя арендаторам получить весь спектр телекоммуникационных услуг, включая FMC", - пояснили представители "ВымпелКома" в Петербурге.
Петербургский "Вестколл" оценил собственный рост в 16,5%, по данным за первое полугодие 2011 года, то есть еще выше своих непосредственных конкурентов. "Если говорить о стоимости проектов, можно с уверенностью сказать, что в первом полугодии 2011 года увеличилось как количество крупных проектов, так и их стоимость, которая сейчас составляет от полумиллиона до нескольких десятков миллионов рублей", - говорит руководитель группы рекламы и PR петербургского филиала "Вестколла" Марина Тихонова. Абонентская база оператора в этом году дополнительно выросла после приобретения активов компании "Телепорт СПб".
"Вестколл" продает не только стандартный набор VAS-услуг, но и продвигает сервисы, которые ранее вообще не ассоциировались с корпоративным сектором. Компания одной из первых на российском рынке начала продавать услугу IPTV для B2B-клиентов. "Вестколл" подключил к IPTV отели "Астория" и "Англетер", а также ряд отелей уровня 3-4 звезды, и сейчас в процессе реализации находятся несколько гостиничных проектов. По данным компании, доля доходов от допсервисов в общей структуре доходов уже достигла 11%. Сегодня сервис IPTV в корпоративном секторе предоставляет не один "Вестколл", о запуске услуги в этом году объявили в "Билайн Бизнесе" и в компании "Обит".
Новые игроки
Приобретение смежных активов остается одним из основных вариантов для расширения как абонентской базы, так и количества подключенных объектов. Несмотря на отсутствие крупных сделок, небольшие операторские компании продолжают менять владельцев. Так, в начале июня компания "Прометей" сообщила о закрытии сделки по покупке 100% акции ОАО "Канрит". Сумма сделки составила 10 млн руб. Гендиректор "Прометея" Роман Венедиктов объяснил интерес к "Канриту" возможностью увеличить абонентскую базу как на корпоративном, так и на частном рынке.
Впрочем, B2B-сектор, несмотря на высокую степень насыщенности рынка, до сих пор привлекает операторов B2C: несколько корпоративных клиентов приносят выручку, сопоставимую с несколькими сотнями подключенных домохозяйств. В частности, в компании ТКТ подтверждают намерение развивать B2B-проект. "В 2010 году ТКТ реализовало масштабный проект по модернизации сети, что позволило в 2011 году предложить B2B-клиентам новые возможности для развития бизнеса", - отметили в пресс-службе ТКТ.
Ещё новости по теме:
18:20