Ставка купона по облигациям ПИТ Инвестментс - 14.25% годовых

Ставка первого купона по облигациям второй серии ООО "ПИТ Инвестментс" на 1.5 млрд. руб. составила 14.25% годовых. Об этом говорится в сообщении компании. Ставка была определена сегодня, 28 марта, на конкурсе в ходе размещения выпуска на ММВБ. Выпуск включает 1.5 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года. По облигациям предполагается выплата полугодовых купонов. Ставка второго и третьего купонов равна ставке первого. Ставки последующих купонов определяются компанией. Кроме того, эмитент принял решение об оферте через полтора года после начала размещения выпуска. Организатором займа является Газпромбанк. Поручителями по займу выступают ОАО "Амур-Пиво" и ЗАО "Пивоварни Ивана Таранова". Напомним, что в настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании на 1 млрд. руб. Ставка первого купона, определенная на конкурсе в ходе размещения, составила 17% годовых. Андеррайтером займа выступил ИБ "ТРАСТ". Группа компаний "ПИТ" производит пиво на трех собственных заводах: ОАО "Амур-пиво", ООО "Компания ПИТ" (до 2003 года — ООО "Балтик-Лайн"), ЗАО "Пивоварни Ивана Таранова", которые расположены в Калининградской, Оренбургской и Амурской областях. В связи с нехваткой собственных мощностей группа производит также пиво по контрактам на мощностях заводов в Калуге и Омске. В октябре 2002 года 33% акций группы были проданы международному инвестиционному фонду Texas Pacific Group (TPG-Aurora). В начале 2005 года TPG довела свою долю до 38%. Остальные 62% принадлежат физлицам через кипрский офшор ITB Cyprus, который владеет 100% долей холдинговой компании ООО "ПИТ" (Москва). "ПИТ" производит пиво под марками "ПИТ", "Три медведя", "Доктор Дизель", Gosser, Konigsberg, Bitburger, Bavaria, Coors. Выручка группы компаний "ПИТ" по МСФО в 2004 году выросла на 17.7% — до $211.1 млн. Объем продаж в 2004 году составил 29 млн. дал. В 2005 году группа планирует увеличить выручку на 41% — до $295 млн., производство — на 20% до 35 млн. дал.