«Кокс» разместил евробонды на $350 млн.

«Кокс», одна из ведущих в России компаний по производству кокса и крупнейший экспортер этого сырья, разместило пятилетние евробонды на $350 млн. под 7,75% годовых, сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, заявки были поданы от двухсот инвесторов, объем спроса на выпуск составил $2 млрд.

Высокий спрос позволил снизить доходность по ценным бумагам, добавил собеседник.

Road-show еврооблигаций стартовало на прошлой неделе и закончилось в среду. Организаторами размещения были назначены Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, «Тройка Диалог» и «ВТБ Капитал».

Привлеченные от размещения еврооблигаций средства планируется направить на финансирование займа.

Группа «Кокс»- вертикально интегрированная бизнес-структура, в 2009 г. стала крупнейшим в мире экспортером товарного чугуна, одной из ведущих в России организаций по производству кокса и крупнейшим экспортером кокса. «Кокс» включает три операционных подразделения - дивизион угля и кокса, дивизион железной руды и чугуна и дивизион порошковой металлургии. Основные производства группы находятся в Кемеровской и Тульской областях.

«Кокс» находится под управлением созданной в 2002 г. УК «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ, контролируется депутатом Госдумы РФ Борисом Зубицким).