"РусГидро" направило в ФСФР России уведомления об итогах размещения облигаций на сумму 15 млрд руб.
ОАО "РусГидро" направило в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР России) уведомления об итогах выпуска облигационных займов серий 01 и 02 общей номинальной стоимостью 15 млрд руб., говорится в сообщении компании. В процессе размещения ценных бумаг крупных сделок и сделок с заинтересованностью совершено не было, передает РБК.
25 апреля "РусГидро" завершило размещение по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных десятилетних облигаций серий 01 и 02, номинальный объем каждой серии - 10 млрд руб. Объем размещения - 15 млрд руб. (один выпуск размещен частично).
21 апреля 2011г. была закрыта книга заявок по облигациям "РусГидро" серий 01 и 02. Несмотря на высокую волатильность на российском долговом рынке в период маркетинга, в ходе сбора предложений (бук-билдинга) было получено 73 заявки на приобретение облигаций совокупным объемом 22,6 млрд руб. Первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,15-8,40%) был снижен в последний день приема заявок до 7,90-8,15%. По итогам рассмотрения поступивших заявок "РусГидро" определило величину ставки первого купона в размере 8% годовых. Ставки 2-10-го купонов установлены равными ставке первого купона.
В компании отметили, что размещение облигаций "РусГидро" состоялось на сопоставимых уровнях с торгующимися выпусками эмитентов первого эшелона, имеющих рейтинги инвестиционного уровня (ОАО "Газпром нефть"). Соответствующий спрэд (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) на 20 базисных пунктов уже, чем у выпуска рублевых еврооблигаций "РусГидро", размещенных в октябре 2010г. со сроком погашения в 2015г. Срок оферты, установленный "РусГидро" (период выкупа бумаг по требованию их владельцев), - 5 лет. Функции андеррайтера возложены на ОАО "Газпромбанк", организаторами размещения выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал".
Выпуски облигаций зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России 23 сентября 2010г. (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е).
Бизнес-планом "РусГидро" на 2011-2015гг., утвержденным решением совета директоров от 18 марта 2011г., предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011г. в объеме до 15 млрд руб. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО "УК "ГидроОГК", подлежащих погашению в июне 2011г.
1 апреля 2011г. "РусГидро" осуществило размещение акций объемом 1 млрд 607 млн 271 тыс. 577 ценных бумаг, что составило 86,41% от общего количества акций дополнительного выпуска, подлежавших размещению.
ОАО "РусГидро" - крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 68 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность ОАО "РусГидро" составляет 26,1 ГВт, включая Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы. Чистая прибыль "РусГидро" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2010г. увеличилась в 3,7 раза - до 37,963 млрд руб. против 10,329 млрд руб. годом ранее, выручка увеличилась на 12,6% и составила 88,979 млрд руб.
25 апреля "РусГидро" завершило размещение по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных десятилетних облигаций серий 01 и 02, номинальный объем каждой серии - 10 млрд руб. Объем размещения - 15 млрд руб. (один выпуск размещен частично).
21 апреля 2011г. была закрыта книга заявок по облигациям "РусГидро" серий 01 и 02. Несмотря на высокую волатильность на российском долговом рынке в период маркетинга, в ходе сбора предложений (бук-билдинга) было получено 73 заявки на приобретение облигаций совокупным объемом 22,6 млрд руб. Первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,15-8,40%) был снижен в последний день приема заявок до 7,90-8,15%. По итогам рассмотрения поступивших заявок "РусГидро" определило величину ставки первого купона в размере 8% годовых. Ставки 2-10-го купонов установлены равными ставке первого купона.
В компании отметили, что размещение облигаций "РусГидро" состоялось на сопоставимых уровнях с торгующимися выпусками эмитентов первого эшелона, имеющих рейтинги инвестиционного уровня (ОАО "Газпром нефть"). Соответствующий спрэд (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) на 20 базисных пунктов уже, чем у выпуска рублевых еврооблигаций "РусГидро", размещенных в октябре 2010г. со сроком погашения в 2015г. Срок оферты, установленный "РусГидро" (период выкупа бумаг по требованию их владельцев), - 5 лет. Функции андеррайтера возложены на ОАО "Газпромбанк", организаторами размещения выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал".
Выпуски облигаций зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России 23 сентября 2010г. (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е).
Бизнес-планом "РусГидро" на 2011-2015гг., утвержденным решением совета директоров от 18 марта 2011г., предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011г. в объеме до 15 млрд руб. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО "УК "ГидроОГК", подлежащих погашению в июне 2011г.
1 апреля 2011г. "РусГидро" осуществило размещение акций объемом 1 млрд 607 млн 271 тыс. 577 ценных бумаг, что составило 86,41% от общего количества акций дополнительного выпуска, подлежавших размещению.
ОАО "РусГидро" - крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 68 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность ОАО "РусГидро" составляет 26,1 ГВт, включая Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы. Чистая прибыль "РусГидро" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2010г. увеличилась в 3,7 раза - до 37,963 млрд руб. против 10,329 млрд руб. годом ранее, выручка увеличилась на 12,6% и составила 88,979 млрд руб.