"Яндекс" оценен в $6,4-7 млрд
Yandex N.V., владеющая крупнейшим российским поисковиком, установила диапазон размещения акций на бирже NASDAQ (США) на уровне $20-22 за бумагу, говорится в материалах компании.
Всего планируется разместить 52 млн 174 тыс. 88 акций класса "A" на сумму $1,04-1,14 млрд. Free float составит 16,2%
Капитализация "Яндекса", без учета опциона организаторов на переподписку, составит $6,4-7,07 млрд.
Акционеры Yandex намерены продать 36 млн 774 тыс. 88 акций класса "А", сама компания - 15 млн 400 тыс. дополнительных акций этого же типа. Акция класса "А", по уставу Yandex, обладает одним голосом, в отличие от акций класса "B", у которых по 10 голосов.
По итогам IPO у владельцев акций класса "A" будет 6,3% голосов в капитале Yandex, акций "B" - 93,7%. В уставном капитале компании будет 321 млн 247 тыс. 458 акций- 129 млн 200 тыс. 543 бумаг типа "A" и 192 млн 46 тыс. 915 - "B".
Совладельцы "Яндекса" могут заработать от $735,5 млн до $809 млн в результате IPO, сама компания получит $308-338,8 млн.
Организаторы размещения - Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs - получат опцион на приобретение 5 млн 217 тыс. 405 дополнительных акций. Таким образом, общий объем IPO, в случае реализации опциона на переподписку, может достигнуть $1,1-1,26 млрд, а free float - 17,6%.
В настоящее время крупнейшим акционером Yandex является Baring Vostok, его структурам принадлежит 23,89% голосов. Основатели "Яндекса" Аркадий Волож и Илья Сегалович владеют соответственно 19,77% и 4,14% голосующих акций Yandex NV. У Roth Advisors 6,42% голосов, у Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,12%.
Сбербанк владеет одной приоритетной акцией, которая предоставляет ему право "вето" в отношении сделок по концентрации 25% или более акций Yandex.
Всего планируется разместить 52 млн 174 тыс. 88 акций класса "A" на сумму $1,04-1,14 млрд. Free float составит 16,2%
Капитализация "Яндекса", без учета опциона организаторов на переподписку, составит $6,4-7,07 млрд.
Акционеры Yandex намерены продать 36 млн 774 тыс. 88 акций класса "А", сама компания - 15 млн 400 тыс. дополнительных акций этого же типа. Акция класса "А", по уставу Yandex, обладает одним голосом, в отличие от акций класса "B", у которых по 10 голосов.
По итогам IPO у владельцев акций класса "A" будет 6,3% голосов в капитале Yandex, акций "B" - 93,7%. В уставном капитале компании будет 321 млн 247 тыс. 458 акций- 129 млн 200 тыс. 543 бумаг типа "A" и 192 млн 46 тыс. 915 - "B".
Совладельцы "Яндекса" могут заработать от $735,5 млн до $809 млн в результате IPO, сама компания получит $308-338,8 млн.
Организаторы размещения - Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs - получат опцион на приобретение 5 млн 217 тыс. 405 дополнительных акций. Таким образом, общий объем IPO, в случае реализации опциона на переподписку, может достигнуть $1,1-1,26 млрд, а free float - 17,6%.
В настоящее время крупнейшим акционером Yandex является Baring Vostok, его структурам принадлежит 23,89% голосов. Основатели "Яндекса" Аркадий Волож и Илья Сегалович владеют соответственно 19,77% и 4,14% голосующих акций Yandex NV. У Roth Advisors 6,42% голосов, у Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,12%.
Сбербанк владеет одной приоритетной акцией, которая предоставляет ему право "вето" в отношении сделок по концентрации 25% или более акций Yandex.