"Хлеб Алтая" установил цену акций

18 марта Совет директоров ОАО "АПК "Хлеб Алтая"" принял решение об установлении цены размещений акций дополнительного выпуска. Она составит 25 рублей за одну акцию. Дата начала первичного публичного размещения ценных бумаг компании – 21 марта 2005 года. В этот день будет начат предварительный сбор заявок на дополнительный выпуск акций на ММВБ. Заключение сделок по продаже акций ОАО "АПК "Хлеб Алтая"" на ММВБ и РТС начнется 22 марта 2005 года. На каждой из указанных биржевых площадок будет осуществляться продажа 5% акций агрохолдинга. Всего инвесторам будет предложено 10% акций компании (8842106 акций). Таким образом, в результате IPO ОАО "Хлеб Алтая" предполагает привлечь более 220 млн. рублей, которые будут направлены на реализацию программы развития компании. В частности, в приобретение профильных активов в продовольственном бизнесе, расширение ассортимента выпускаемой агрохолдингом продукции, а также в усиление его позиций в сфере зернотрейдинга. По словам председателя Совета директоров ОАО "Хлеб Алтая" Андрея Игошина, цена предложения акций установлена по согласованию с андеррайтером размещения (ИК "ФИНАМ") на основании анализа предварительного спроса на акции со стороны потенциальных инвесторов. "Первичное размещение – стратегический шаг для нашей компании. Мы ориентированы на создание позитивной публичной истории наших ценных бумаг, готовы в течение ближайших лет значительно увеличить их free float, а также рассматриваем возможность выхода на западные фондовые рынки", - заявил г-н Игошин. Управляющий директор инвестиционно-банковского департамента ИК "ФИНАМ" Сергей Опарин отметил, что акции ОАО "Хлеб Алтая" вызвали интерес у российских инвесторов, причем как у частных, ориентированных на большие вложения, так и у институциональных – фондов, диверсифицирующих свои инвестиционные портфели. Справка: Выручка ОАО "Хлеб Алтая" за 9 месяцев 2004 г составила $60 млн., прогноз выручки за 12 месяцев 2004 г - $80,2 млн. Валовая прибыль за 9 месяцев 2004 г – $12,3 млн, прогноз за 12 месяцев – $15,7 млн. Предварительные значения показателей EBITDA и чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2004 г составили – $ 5,2 млн и $ 3,6 млн, соответственно. По результатам 2004 года, по данным Госкомстата России, общий валовый сбор зерна составил – 76,2 млн. тонн, в том числе пшеницы – 45,3 млн. тонн. Объем производства муки за истекший год – 10,8 млн. тонн. Имеющаяся производственная база позволила ОАО "Хлеб Алтая" в 2004 года переработать более 345 тыс. тонн зерна, при этом было произведено 272 тыс. тонн муки, более 56 тыс. тонн отрубей и около 15 тыс. тонн кормосмесей. Доля "Хлеба Алтая" в общем объеме производства муки в России в настоящее время составляет - 2,7%.