"Наш конкурент - фабрика "Гознак", - Максим Ноготков, президент ГК "Связной", председатель совета директоров Связного банка
Кризис в России закончился прошлым летом, когда банки стали активно кредитовать экономику. Осенью к ним решил присоединиться и сотовый ритейлер Максим Ноготков. В октябре 2010 г. основатель группы компаний "Связной" Максим Ноготков объявил о запуске финансового проекта: на базе кэптивного Промторгбанка он взялся построить розничный Связной банк. В интервью "Ведомостям" он обещает, что зависимость нового банка от сети салонов связи "Связной" будет минимальной - не выше 10%. Но для финансирования его развития Ноготков со следующего года снизит свою долю в ГК "Связной".
- В каком состоянии вам достался Промторгбанк? Вы проверяли, нет ли там скелетов в шкафу?
- Мы проводили due diligence с помощью одной из компаний "большой четверки", также мы договорились о гарантиях по всему кредитному портфелю. За прошедший год скелетов не обнаружилось, более того, часть резервов, созданных во время кризиса, удалось восстановить.
- Почему вообще ваш выбор пал на Промторгбанк?
- До кризиса у нас было два партнерства с банками - "КИТ финанс" и GE Money Bank. Эти проекты успешно развивались, но наступил сентябрь 2008 г. Оба банка оказались в сложной ситуации, оба банка отложили свое участие в нашем партнерстве до апреля 2009 г. Мы были не готовы ждать и с февраля 2009 г. начали искать других партнеров. Решили, что нам необходим полный контроль, чтобы больше в такие ситуации не попадать. В это время мы взяли на работу Михаила Кима, который работал в группе ОМЗ, на позицию директора по стратегии и инвестициям. Он познакомил меня с акционерами Промторгбанка. Мне понравились люди и понравился банк. В кризис найти банк подобного размера, у которого бы лежало 3 млрд руб. на счетах и был бы неиспользованный лимит от ЦБ на 2,7 млрд, было непросто.
- А то, что банк кэптивный, зависимый от ОМЗ, вас не смущало?
- По состоянию на 2009 г. у него не осталось большой зависимости от ОМЗ после продажи акционерами основных активов этой группы. У банка более 2000 корпоративных клиентов разного профиля, в том числе, например, рестораны и розничные компании.
- Чем Связной банк будет отличаться от 960 других российских банков? Что будет его преимуществом?
- Мы хотим сделать лучший расчетный банк в стране. Для нас важно, чтобы ежедневные платежи (переводы, оплата услуг, расчеты в торговле) стали по-настоящему удобными. Мы уверены в том, что в России есть огромный нереализованный потенциал для более удобных, чем наличные деньги, способов оплаты. Нашей целью и преимуществом станет лидерство в использовании карт.
- Вы считали, какие должны быть обороты по этим картам, чтобы вы могли стать лидерами и зарабатывать на этом?
- Конечно, мы изучали этот вопрос. По последней статистике международных платежных систем, объем операций по картам в торговом эквайринге составляет около $30 млрд в год. При этом оборот розничной торговли в России, по грубым оценкам, - $500 млрд в год. Получается, что банковские карты используются в торговле где-то на 5-7% от оборота. Крупнейший банк страны сегодня занимает около 20% этого рынка. Чтобы стать лидером, мы должны успевать за ростом рынка и занять на нем долю не менее 20%. Сегодня это означает не менее $6 млрд оборота по картам в год.
Если по одной нашей карте будет проходить операций в торговом эквайринге хотя бы на $1000 в год, значит, мы должны иметь 6 млн активных карт. Если одна карта будет делать операций на $500, значит, нам нужно 12 млн карт. База лояльных к бренду клиентов - потенциальных обладателей карты Связного банка - у нас есть: сейчас бонусная программа "Связной-клуб" является одной из крупнейших в России, в ней состоят 13 млн человек.
- Кто из существующих игроков для вас сейчас самый серьезный конкурент?
- Для нас основной конкурент - фабрика "Гознак". Наличные деньги занимают 95% торгового оборота - значит, они и являются нашим основным конкурентом.
- "Связной" 15 лет занимался сотовым ритейлом, и тут вы выходите на новый рынок и говорите - я буду конкурировать с наличным оборотом. Другие банки, думаете, не пытались этого делать?
- Я считаю, что именно сейчас развитие технологий позволит это сделать. За последние несколько лет произошел ряд серьезных изменений. Очень быстро развивается мобильный доступ в интернет. Уже сейчас в России 130 млн мобильных устройств, из них больше половины имеют доступ в интернет. И с каждым годом эта цифра растет на 30-35%. Новые мобильные устройства становятся очень удобным средством управления деньгами. У них большой дисплей, удобный интерфейс, и цена устройств, например, на платформе Android начинается с 7000 руб. Если учитывать скорость снижения цен на мобильные устройства этого класса на 50% в год, они очень скоро станут массовыми. По прогнозам аналитиков, в 2013 г. около 25% мобильных устройств в мире будут иметь встроенный чип для бесконтактных платежей, что откроет новые возможности использования мобильного телефона как платежного инструмента.
Перед другими банками у нас будет ряд преимуществ, основными из которых являются лидирующая позиция ГК "Связной" на рынке мобильных телефонов и существенная доля рынка наличных платежей за сотовую связь и другие услуги. Мы сможем предложить нашим клиентам более полное решение, чем классические банки.
- Но почему вы думаете, что они захотят пользоваться вашей картой чаще, чем другими банковскими картами?
- По моему мнению, наша карта - лучшее из того, что сегодня есть на российском рынке. Первое - она универсальная, объединяет в себе функции дебетовой и кредитной. Второе - если вы храните на этой карте деньги, вам начисляется 10% годовых на остаток. Третье - вы можете бесплатно пополнить ее во всех торговых точках и терминалах "Связного". Снять деньги с нее тоже можно бесплатно - в 60 000 банкоматов страны, в любом банкомате любого банка без комиссии. Любой платеж в торговле с ее использованием приносит клиенту от 1% в виде бонусов нашей программы лояльности "Связной-клуб" - т. е. уже сегодня платежи по нашей карте выгоднее, чем использование наличных денег. Почти все переводы и платежи с этой карты также бесплатны. Кстати, мы всегда в отличие от многих банков и сетей терминалов оплаты принимали наличные платежи в сети "Связной" без комиссии.
- Получается, вы из своего кармана будете платить банкам за то, что ваши клиенты получают возможность бесплатно снимать деньги в любом банкомате и осуществлять другие операции? Сколько вы закладываете на эти расходы?
- Каждое снятие стоит для нас 35 руб. Это существенные расходы в нашей бизнес-модели, но мы рассчитываем на их снижение по мере увеличения использования наших карт в торговле. Кроме того, нам многие провайдеры сами платят комиссию - в этом смысле, предоставляя бесплатные услуги клиентам, мы все равно зарабатываем. Операторы сотовой связи, например, платят сети "Связной" около 2% за то, что мы принимаем платежи за мобильную связь.
- Вы упомянули некий аналог кэш-бэка, баллы программы "Связной-клуб". Что клиент сможет получить за эти баллы?
- Баллы - это те же деньги. Вы купили что-нибудь в любом магазине, 1% от этой покупки вернется к вам в виде баллов. Эти баллы вы можете потратить либо в сети "Связной", либо у наших партнеров, их более 50. Это крупные федеральные компании - "Ригла", "Старик Хоттабыч", "Шоколадница", Intersport, "Озон". По некоторым бонусным кобрендовым программам вы можете потратить баллы только на призы. У нас вы можете потратить баллы, оплатив покупку в сети "Связной" или у наших партнеров.
- Сколько держателей карты "Связной-клуб" накапливают баллы, активно участвуют в таких программах?
- Около 40% держателей карт участвуют активно. Мы надеемся, что с наделением бонусной карты банковским функционалом таких людей станет значительно больше.
- Допустим, вашим клиентам это действительно будет интересно и выгодно. А банк на чем будет зарабатывать?
- Основные доходы мы планируем получать от использования кредитных лимитов. Сегодня наши ставки по карте при наличии 50-дневного grace-периода начинаются от 24% годовых. Мы выдаем карту и принимаем решение по лимиту в течение 30 минут.
- Сколько должен составить кредитный портфель по картам к 2014 г.?
- Мы будем выдавать не только карты, но и другие розничные кредитные продукты. Общий розничный кредитный портфель должен составить около 54 млрд руб.
- Какой сейчас уровень одобрений?
- Около 40%. Из 10 человек банк открывает кредитную линию четырем. Еще какая-то часть людей получит кредит позже, после того как мы убедимся в платежеспособности клиента. Если человек будет активно использовать карту, мы также будем повышать лимит.
- Если вы делаете такой высокотехнологичный банк, зачем вам столько отделений?
- Отделения банкам пока нужны. Они необходимы для того, чтобы мы могли принимать крупные наличные депозиты. Для состоятельных частных и для корпоративных клиентов должно быть удобное, комфортное место, где можно пообщаться с персональным менеджером. Если у вас миллион рублей, наверное, вам приятнее будет внести их на счет в закрытой кассе отделения банка, а не в салоне связи. Кроме этого есть еще сложные сервисы, есть какие-то операции, которые можно делать только в отделениях, - обмен валюты, к примеру. Могут возникать сложные ситуации - человек умер, а наследнику нужно получить деньги с его счета. Отделения во многом будут выполнять сервисную функцию.
- У вас есть преимущество - сеть магазинов, в которых Связной банк мог бы выдавать кредиты на покупку техники. Но сейчас кредиты там выдают другие банки, и они уверяют, что Связной банк не собирается составлять им конкуренцию.
- Да, мы не планируем в ближайшее время заниматься кредитованием покупок в собственной сети.
- Почему? Это повышает ваши риски? Вы не считаете, что между вашими магазинами и банком могла быть синергия?
- Мы стараемся делать то, что, как нам кажется, умеем лучше всех. Да, в магазинах "Связной" люди в 2011 г. купят в кредит технику на 10 млрд руб. Но есть банки, которые давно и успешно этим бизнесом занимаются, у них отработаны технологии, бизнес-процессы. А мы идем в те области, где мы можем сделать что-то новое и интересное. POS-кредитованием мы заниматься не хотим - это занятый сильными игроками рынок, и объемов сети "Связной" для конкуренции на нем недостаточно. Автокредитование и ипотека в нашей стратегии также не предусмотрены из-за отсутствия синергии с нашим основным бизнесом - для этих продуктов нужны другие каналы дистрибуции.
- Какую долю в корпоративном кредитном портфеле банка будет занимать компания "Связной"?
- От нуля до 10% в зависимости от потребности банка. "Связной" сегодня получает очень хорошие условия от крупнейших банков страны, и Связному банку имеет смысл давать ему деньги только в ситуации избыточной ликвидности.
- А фондироваться вы предполагаете за счет привлечения депозитов населения?
- В основном да. Пока каких-то конкретных планов на публичные заимствования нет, но мы такой возможности не исключаем.
- Средствами компании "Связной" родственный банк пользоваться будет?
- Нет. Это разные бизнесы, разные зоны ответственности, и между банком и ГК "Связной" строятся рыночные отношения.
- Сделка по покупке контрольного пакета акций Связного банка будет представлять собой приобретение акций банка холдинговой кипрской компанией Trellas. В результате какая доля в банке будет принадлежать вам, какая - прежним акционерам?
- Мы завершили сделку, компания Trellas является собственником 87% акций банка. Мне в Trellas принадлежит 88%, оставшиеся 12% - бывшим акционерам банка и управляющему партнеру ГК "Связной" Деннису Лудковски. Соответственно, моя доля в банке составляет 76,6%.
- Вы можете назвать бывших совладельцев Промторгбанка, ставших миноритариями Trellas?
- У меня нет их согласия на раскрытие данной информации.
- У Промторгбанка, на базе которого был создан Связной банк, были миноритарии. Вы будете выкупать их доли?
- У банка около 40 миноритарных акционеров, которые вместе владеют приблизительно 13% банка. Мы рассматриваем возможность выкупа их акций, но не ставим перед собой задачи консолидировать 100%. Будем принимать решение в зависимости от цены.
- В результате сделки с Промторгбанком бывшие его владельцы получили долю в ГК "Связной". Какую? Они ее сохранят?
- 100% акций ГК "Связной" принадлежит компании Trellas и ее дочерней структуре. Бывшие владельцы Промторгбанка обладают акциями только этой кипрской холдинговой структуры. По условиям нашего соглашения есть двухлетние обязательства по сохранению данной доли.
- В какую сумму был оценен Промторгбанк?
- Эта оценка не имеет реального смысла, потому что мы объединяем в холдинговую структуру акции банка и акции ГК "Связной". Имеет значение только соотношение между акционерами, а не номинальная оценка.
- Сколько уже проинвестировано в банк?
- Сегодня капитал банка составляет 2,5 млрд руб. Объем запланированных инвестиций - $340 млн на этот и следующий год. В ближайшее время мы проведем допэмиссию на $60 млн.
- Допэмиссию будут выкупать все акционеры - и Trellas, и миноритарии? Готова ли Trellas выкупать большую часть, если остальные откажутся?
- Если других участников не будет, конечно, готова.
- За счет каких средств будет финансироваться допэмиссия и вообще развитие банка?
- У нас есть источники доходов. "Связной" - зарабатывающая компания, в этом году мы планируем получить более 5 млрд руб. EBITDA. В 2012 г. мы уже сами не справимся, и нам, скорее всего, потребуется продать часть акций ГК "Связной". Какую именно, будет зависеть от цены.
- А во сколько вы сейчас оцениваете "Связной"?
- Сейчас он нисколько не стоит, потому что мы его не продаем.
- Вы говорили, что 40% готовы продать?
- Я буду принимать решение, исходя из динамики развития нашего бизнеса. Продам столько акций, сколько необходимо для выполнения группой бизнес-задач.
- А закладывать контрольный пакет под кредиты не планируете?
- Контрольный пакет ГК "Связной" и холдинга я закладывать не планирую и не могу до февраля 2012 г. по условиям соглашения с компанией "Вымпелком".
- А если возникнет необходимость либо заложить контрольный пакет, либо закрыть банк, что вы выберете?
- Буду договариваться и закладывать, конечно, контрольный пакет.
- Не получится ли так, что, увлекшись банковским проектом, вы будете вынуждены пожертвовать розничным бизнесом и его получит какая-нибудь финансовая группа?
- При нормальной ситуации в стране я не вижу таких рисков.
- К концу 2014 г. банк уже будет прибыльным и отобьет инвестиции?
- Да, мы рассчитываем, что оценка стоимости банка к концу 2014 г. даст нам не менее 30% возврата на вложенный капитал.
- Раньше вы говорили, что у ГК "Связной" есть несколько акционеров среди менеджеров, но когда они уходят из компании, то продают свои акции. Акционерами Trellas станут только два совладельца ГК "Связной" - вы и Деннис Лудковски?
- Да, именно так. Еще у нас есть опционная программа, в которой участвуют 80 человек. По опционам обязательства привязаны к работе в компании, а по акциям - нет.
- То есть это денежные опционы?
- Да, опционы у нас в большинстве случаев являются денежным эквивалентом стоимости акций.
- На сколько может снизиться доля Trellas, если менеджеры воспользуются этими опционами?
- Доля Trellas не может измениться, потому что мы выплачиваем деньги. Опционная программа, разработанная Ernst & Young, была запущена в "Связном" летом 2009 г. Программа рассчитана на 3,5 года.
На нее в общей сложности заложены расходы, соответствующие стоимости 4,5% акций компании, но они будут сильно зависеть от результатов. Мы каждый год определяем степень соответствия наших планов и достигнутых результатов, вклад каждого участника в результат компании. Мы сделали некоторое количество выплат и резервов. Но пока денежные начисления незначительны. Это единицы миллионов долларов.
- На банкиров будете распространять подобную программу?
- Да, планируем ее ввести с 2012 г.
- Какие показатели эффективности (KPI) вы планируете установить менеджерам банка - участникам программы?
- Мы определим это, когда будем вводить программу.
- Как вы относитесь к действиям Apple на российском рынке - продажи основных продуктов начинаются с задержкой по сравнению с США и Западной Европой, а планшеты iPad официально разрешено продавать лишь ограниченному числу дилеров?
- Политика Apple в отношении России идет по остаточному принципу по сравнению с США и Западной Европой. Мы надеемся, что эта позиция будет пересмотрена. Но параллельно мы продаем нетбуки и планшеты других производителей. Три года назад iPhone был абсолютной революцией, но уже сейчас остальные производители мобильных устройств догоняют и выпускают очень хорошие продукты.
- В каких сейчас отношениях "Связной" и Apple, которая отказалась продолжать поставки iPhone 4 из-за досрочного начала продаж?
- Apple никогда не отказывала нам в поставках. У нас возникли некоторые недоразумения с сотовыми операторами, но в начале декабря мы с ними договорились и успешно продаем iPhone 4 и другую продукцию этой компании.
- Как вы оцениваете банковский рынок и рынок сотовых услуг в России?
- Банковский рынок растущий, мы видим там большие перспективы. Депозиты в прошлом году выросли на 30%, а в этом году эксперты прогнозируют рост на уровне 21-22%.
Сотовый бизнес, в принципе, по количеству sim-карт не падал, а, наоборот, вырос. В кризис люди начали даже более активно менять sim-карты. Плюс активно растет рынок модемов. Если в 2009 г. было продано более 3 млн модемов, то в 2010 г. - уже более 5,5 млн. В 2011 г. тенденция роста этого сегмента рынка сохранится, будет продано 7-8 млн модемов. Появляются новые устройства - GPS, электронные книги, планшеты, требующие мобильного доступа в интернет. Выручка от передачи данных уже в этом году составит до 25% доходов операторов. Рынок сотовых телефонов в 2010 г. вырос на 26% в штуках и продолжит расти в этом. По мобильному бизнесу мы смотрим вперед однозначно оптимистично и планируем открыть в 2011 г. 500 новых магазинов.
- А когда появился оптимизм?
- Он у нас не исчезал. Нам вообще с кризисами везет, так получается исторически. Мы в это время какую-то новую тему находим и начинаем развивать. В 1998 г. мы начали дистрибуцию радиотелефонов стандарта DECT, например. А в этот кризис нам помогло несколько вещей: во-первых, нам удалось увеличить долю рынка за счет компаний, которые с рынка ушли, и наша доля выросла с 16 до 25%. Во-вторых, мы договорились с компанией МТС о партнерстве в рамках развития розничной сети МТС. В-третьих, мы более активно и серьезно начали заниматься финансовыми услугами. Все эти факторы значительно увеличили наши доходы и уровень оптимизма.
- Как оцениваете состояние экономики в целом? Кризис закончился?
- Да. Я считаю, что спрос почти восстановился и банки c середины прошлого года активно кредитуют экономику.
Биография
Родился в 1977 г. в Москве. В 1993-1995 гг. учился в МГТУ им. Баумана, в 1997-1999 гг. - в Московской международной высшей школе бизнеса "Мирбис"
1995 - основатель и генеральный директор ЗАО "Максус"
2004 - гендиректор группы компаний "Связной" (в нее преобразован "Максус")
2008 - главный управляющий директор "КИТ финанс" (розничное направление)
2009 - советник генерального директора холдинговой компании "КИТ финанс"
2010 - стал основным акционером и председателем совета директоров Связного банка
Доступная роскошь от Ноготкова
"Грех было отказаться" - так Ноготков отвечает на вопрос о том, зачем он взялся продвигать ювелирную марку Pandora в России. Лицензию на использование этого международного бренда предприниматель получил в конце 2010 г. "Pandora - это бренд, который в мире сейчас растет со скоростью 100% в год. Компания присутствует в 43 странах, стоит 6 млрд евро, в ближайшие пару лет может стать номером один в ювелирной отрасли", - рассказывает он. Сейчас Pandora занимает третье место по продажам на мировом ювелирном рынке после Tiffany & Co и Bulgari. По мнению Ноготкова, в России есть большой рынок для продукции сегмента affordable luxury (доступная роскошь), которым занимается компания. "C нашей стороны не так много работы, есть полностью готовый концепт и бизнес-модель, полное обучение, маркетинг. Я не трачу много времени на этот проект, развитием занимается отдельная команда во главе с гендиректором Ольгой Еремеевой. Мы уже открыли шесть магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, первая реакция клиентов и результаты продаж вселяют в нас оптимизм", - говорит Ноготков.
ЗАО "Группа компаний "Связной" - сеть салонов связи. Акционеры - Trellas Enterprises Limited (81,9991%), Patagon Finance (18%, ее владельцы не раскрываются) и Vimpelcom BVI Ltd. (0,0009%). Финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): выручка - 45,7 млрд руб., чистая прибыль - 200 млн руб. Количество центров мобильной связи "Связной": 2295 - в России и 67 - в Белоруссии.
ЗАО "Связной банк" - универсальный банк. Финансовые показатели (данные "Интерфакс-ЦЭА"): активы на 31 декабря 2010 г. - 11,77 млрд руб. (182-е место в рейтинге). Собственный капитал на 31 декабря 2010 г. - 2,11 млрд руб. (155-е место). Нераспределенная прибыль за 2010 г. - 234,9 млн руб. (114-е место).
200-кратный рост за 13 лет
Первый миллион долларов Максим Ноготков заработал в 20 лет, торгуя калькуляторами, радиотелефонами, плейерами и наушниками. В 2010 г. журнал "Финанс" оценивал личное состояние 33-летнего предпринимателя в $200 млн. "Мне нравится ставить цели, которые позволяют развиваться. Сегодня задача по успешному развитию банка кажется мне интересной", - говорит Ноготков.
- В каком состоянии вам достался Промторгбанк? Вы проверяли, нет ли там скелетов в шкафу?
- Мы проводили due diligence с помощью одной из компаний "большой четверки", также мы договорились о гарантиях по всему кредитному портфелю. За прошедший год скелетов не обнаружилось, более того, часть резервов, созданных во время кризиса, удалось восстановить.
- Почему вообще ваш выбор пал на Промторгбанк?
- До кризиса у нас было два партнерства с банками - "КИТ финанс" и GE Money Bank. Эти проекты успешно развивались, но наступил сентябрь 2008 г. Оба банка оказались в сложной ситуации, оба банка отложили свое участие в нашем партнерстве до апреля 2009 г. Мы были не готовы ждать и с февраля 2009 г. начали искать других партнеров. Решили, что нам необходим полный контроль, чтобы больше в такие ситуации не попадать. В это время мы взяли на работу Михаила Кима, который работал в группе ОМЗ, на позицию директора по стратегии и инвестициям. Он познакомил меня с акционерами Промторгбанка. Мне понравились люди и понравился банк. В кризис найти банк подобного размера, у которого бы лежало 3 млрд руб. на счетах и был бы неиспользованный лимит от ЦБ на 2,7 млрд, было непросто.
- А то, что банк кэптивный, зависимый от ОМЗ, вас не смущало?
- По состоянию на 2009 г. у него не осталось большой зависимости от ОМЗ после продажи акционерами основных активов этой группы. У банка более 2000 корпоративных клиентов разного профиля, в том числе, например, рестораны и розничные компании.
- Чем Связной банк будет отличаться от 960 других российских банков? Что будет его преимуществом?
- Мы хотим сделать лучший расчетный банк в стране. Для нас важно, чтобы ежедневные платежи (переводы, оплата услуг, расчеты в торговле) стали по-настоящему удобными. Мы уверены в том, что в России есть огромный нереализованный потенциал для более удобных, чем наличные деньги, способов оплаты. Нашей целью и преимуществом станет лидерство в использовании карт.
- Вы считали, какие должны быть обороты по этим картам, чтобы вы могли стать лидерами и зарабатывать на этом?
- Конечно, мы изучали этот вопрос. По последней статистике международных платежных систем, объем операций по картам в торговом эквайринге составляет около $30 млрд в год. При этом оборот розничной торговли в России, по грубым оценкам, - $500 млрд в год. Получается, что банковские карты используются в торговле где-то на 5-7% от оборота. Крупнейший банк страны сегодня занимает около 20% этого рынка. Чтобы стать лидером, мы должны успевать за ростом рынка и занять на нем долю не менее 20%. Сегодня это означает не менее $6 млрд оборота по картам в год.
Если по одной нашей карте будет проходить операций в торговом эквайринге хотя бы на $1000 в год, значит, мы должны иметь 6 млн активных карт. Если одна карта будет делать операций на $500, значит, нам нужно 12 млн карт. База лояльных к бренду клиентов - потенциальных обладателей карты Связного банка - у нас есть: сейчас бонусная программа "Связной-клуб" является одной из крупнейших в России, в ней состоят 13 млн человек.
- Кто из существующих игроков для вас сейчас самый серьезный конкурент?
- Для нас основной конкурент - фабрика "Гознак". Наличные деньги занимают 95% торгового оборота - значит, они и являются нашим основным конкурентом.
- "Связной" 15 лет занимался сотовым ритейлом, и тут вы выходите на новый рынок и говорите - я буду конкурировать с наличным оборотом. Другие банки, думаете, не пытались этого делать?
- Я считаю, что именно сейчас развитие технологий позволит это сделать. За последние несколько лет произошел ряд серьезных изменений. Очень быстро развивается мобильный доступ в интернет. Уже сейчас в России 130 млн мобильных устройств, из них больше половины имеют доступ в интернет. И с каждым годом эта цифра растет на 30-35%. Новые мобильные устройства становятся очень удобным средством управления деньгами. У них большой дисплей, удобный интерфейс, и цена устройств, например, на платформе Android начинается с 7000 руб. Если учитывать скорость снижения цен на мобильные устройства этого класса на 50% в год, они очень скоро станут массовыми. По прогнозам аналитиков, в 2013 г. около 25% мобильных устройств в мире будут иметь встроенный чип для бесконтактных платежей, что откроет новые возможности использования мобильного телефона как платежного инструмента.
Перед другими банками у нас будет ряд преимуществ, основными из которых являются лидирующая позиция ГК "Связной" на рынке мобильных телефонов и существенная доля рынка наличных платежей за сотовую связь и другие услуги. Мы сможем предложить нашим клиентам более полное решение, чем классические банки.
- Но почему вы думаете, что они захотят пользоваться вашей картой чаще, чем другими банковскими картами?
- По моему мнению, наша карта - лучшее из того, что сегодня есть на российском рынке. Первое - она универсальная, объединяет в себе функции дебетовой и кредитной. Второе - если вы храните на этой карте деньги, вам начисляется 10% годовых на остаток. Третье - вы можете бесплатно пополнить ее во всех торговых точках и терминалах "Связного". Снять деньги с нее тоже можно бесплатно - в 60 000 банкоматов страны, в любом банкомате любого банка без комиссии. Любой платеж в торговле с ее использованием приносит клиенту от 1% в виде бонусов нашей программы лояльности "Связной-клуб" - т. е. уже сегодня платежи по нашей карте выгоднее, чем использование наличных денег. Почти все переводы и платежи с этой карты также бесплатны. Кстати, мы всегда в отличие от многих банков и сетей терминалов оплаты принимали наличные платежи в сети "Связной" без комиссии.
- Получается, вы из своего кармана будете платить банкам за то, что ваши клиенты получают возможность бесплатно снимать деньги в любом банкомате и осуществлять другие операции? Сколько вы закладываете на эти расходы?
- Каждое снятие стоит для нас 35 руб. Это существенные расходы в нашей бизнес-модели, но мы рассчитываем на их снижение по мере увеличения использования наших карт в торговле. Кроме того, нам многие провайдеры сами платят комиссию - в этом смысле, предоставляя бесплатные услуги клиентам, мы все равно зарабатываем. Операторы сотовой связи, например, платят сети "Связной" около 2% за то, что мы принимаем платежи за мобильную связь.
- Вы упомянули некий аналог кэш-бэка, баллы программы "Связной-клуб". Что клиент сможет получить за эти баллы?
- Баллы - это те же деньги. Вы купили что-нибудь в любом магазине, 1% от этой покупки вернется к вам в виде баллов. Эти баллы вы можете потратить либо в сети "Связной", либо у наших партнеров, их более 50. Это крупные федеральные компании - "Ригла", "Старик Хоттабыч", "Шоколадница", Intersport, "Озон". По некоторым бонусным кобрендовым программам вы можете потратить баллы только на призы. У нас вы можете потратить баллы, оплатив покупку в сети "Связной" или у наших партнеров.
- Сколько держателей карты "Связной-клуб" накапливают баллы, активно участвуют в таких программах?
- Около 40% держателей карт участвуют активно. Мы надеемся, что с наделением бонусной карты банковским функционалом таких людей станет значительно больше.
- Допустим, вашим клиентам это действительно будет интересно и выгодно. А банк на чем будет зарабатывать?
- Основные доходы мы планируем получать от использования кредитных лимитов. Сегодня наши ставки по карте при наличии 50-дневного grace-периода начинаются от 24% годовых. Мы выдаем карту и принимаем решение по лимиту в течение 30 минут.
- Сколько должен составить кредитный портфель по картам к 2014 г.?
- Мы будем выдавать не только карты, но и другие розничные кредитные продукты. Общий розничный кредитный портфель должен составить около 54 млрд руб.
- Какой сейчас уровень одобрений?
- Около 40%. Из 10 человек банк открывает кредитную линию четырем. Еще какая-то часть людей получит кредит позже, после того как мы убедимся в платежеспособности клиента. Если человек будет активно использовать карту, мы также будем повышать лимит.
- Если вы делаете такой высокотехнологичный банк, зачем вам столько отделений?
- Отделения банкам пока нужны. Они необходимы для того, чтобы мы могли принимать крупные наличные депозиты. Для состоятельных частных и для корпоративных клиентов должно быть удобное, комфортное место, где можно пообщаться с персональным менеджером. Если у вас миллион рублей, наверное, вам приятнее будет внести их на счет в закрытой кассе отделения банка, а не в салоне связи. Кроме этого есть еще сложные сервисы, есть какие-то операции, которые можно делать только в отделениях, - обмен валюты, к примеру. Могут возникать сложные ситуации - человек умер, а наследнику нужно получить деньги с его счета. Отделения во многом будут выполнять сервисную функцию.
- У вас есть преимущество - сеть магазинов, в которых Связной банк мог бы выдавать кредиты на покупку техники. Но сейчас кредиты там выдают другие банки, и они уверяют, что Связной банк не собирается составлять им конкуренцию.
- Да, мы не планируем в ближайшее время заниматься кредитованием покупок в собственной сети.
- Почему? Это повышает ваши риски? Вы не считаете, что между вашими магазинами и банком могла быть синергия?
- Мы стараемся делать то, что, как нам кажется, умеем лучше всех. Да, в магазинах "Связной" люди в 2011 г. купят в кредит технику на 10 млрд руб. Но есть банки, которые давно и успешно этим бизнесом занимаются, у них отработаны технологии, бизнес-процессы. А мы идем в те области, где мы можем сделать что-то новое и интересное. POS-кредитованием мы заниматься не хотим - это занятый сильными игроками рынок, и объемов сети "Связной" для конкуренции на нем недостаточно. Автокредитование и ипотека в нашей стратегии также не предусмотрены из-за отсутствия синергии с нашим основным бизнесом - для этих продуктов нужны другие каналы дистрибуции.
- Какую долю в корпоративном кредитном портфеле банка будет занимать компания "Связной"?
- От нуля до 10% в зависимости от потребности банка. "Связной" сегодня получает очень хорошие условия от крупнейших банков страны, и Связному банку имеет смысл давать ему деньги только в ситуации избыточной ликвидности.
- А фондироваться вы предполагаете за счет привлечения депозитов населения?
- В основном да. Пока каких-то конкретных планов на публичные заимствования нет, но мы такой возможности не исключаем.
- Средствами компании "Связной" родственный банк пользоваться будет?
- Нет. Это разные бизнесы, разные зоны ответственности, и между банком и ГК "Связной" строятся рыночные отношения.
- Сделка по покупке контрольного пакета акций Связного банка будет представлять собой приобретение акций банка холдинговой кипрской компанией Trellas. В результате какая доля в банке будет принадлежать вам, какая - прежним акционерам?
- Мы завершили сделку, компания Trellas является собственником 87% акций банка. Мне в Trellas принадлежит 88%, оставшиеся 12% - бывшим акционерам банка и управляющему партнеру ГК "Связной" Деннису Лудковски. Соответственно, моя доля в банке составляет 76,6%.
- Вы можете назвать бывших совладельцев Промторгбанка, ставших миноритариями Trellas?
- У меня нет их согласия на раскрытие данной информации.
- У Промторгбанка, на базе которого был создан Связной банк, были миноритарии. Вы будете выкупать их доли?
- У банка около 40 миноритарных акционеров, которые вместе владеют приблизительно 13% банка. Мы рассматриваем возможность выкупа их акций, но не ставим перед собой задачи консолидировать 100%. Будем принимать решение в зависимости от цены.
- В результате сделки с Промторгбанком бывшие его владельцы получили долю в ГК "Связной". Какую? Они ее сохранят?
- 100% акций ГК "Связной" принадлежит компании Trellas и ее дочерней структуре. Бывшие владельцы Промторгбанка обладают акциями только этой кипрской холдинговой структуры. По условиям нашего соглашения есть двухлетние обязательства по сохранению данной доли.
- В какую сумму был оценен Промторгбанк?
- Эта оценка не имеет реального смысла, потому что мы объединяем в холдинговую структуру акции банка и акции ГК "Связной". Имеет значение только соотношение между акционерами, а не номинальная оценка.
- Сколько уже проинвестировано в банк?
- Сегодня капитал банка составляет 2,5 млрд руб. Объем запланированных инвестиций - $340 млн на этот и следующий год. В ближайшее время мы проведем допэмиссию на $60 млн.
- Допэмиссию будут выкупать все акционеры - и Trellas, и миноритарии? Готова ли Trellas выкупать большую часть, если остальные откажутся?
- Если других участников не будет, конечно, готова.
- За счет каких средств будет финансироваться допэмиссия и вообще развитие банка?
- У нас есть источники доходов. "Связной" - зарабатывающая компания, в этом году мы планируем получить более 5 млрд руб. EBITDA. В 2012 г. мы уже сами не справимся, и нам, скорее всего, потребуется продать часть акций ГК "Связной". Какую именно, будет зависеть от цены.
- А во сколько вы сейчас оцениваете "Связной"?
- Сейчас он нисколько не стоит, потому что мы его не продаем.
- Вы говорили, что 40% готовы продать?
- Я буду принимать решение, исходя из динамики развития нашего бизнеса. Продам столько акций, сколько необходимо для выполнения группой бизнес-задач.
- А закладывать контрольный пакет под кредиты не планируете?
- Контрольный пакет ГК "Связной" и холдинга я закладывать не планирую и не могу до февраля 2012 г. по условиям соглашения с компанией "Вымпелком".
- А если возникнет необходимость либо заложить контрольный пакет, либо закрыть банк, что вы выберете?
- Буду договариваться и закладывать, конечно, контрольный пакет.
- Не получится ли так, что, увлекшись банковским проектом, вы будете вынуждены пожертвовать розничным бизнесом и его получит какая-нибудь финансовая группа?
- При нормальной ситуации в стране я не вижу таких рисков.
- К концу 2014 г. банк уже будет прибыльным и отобьет инвестиции?
- Да, мы рассчитываем, что оценка стоимости банка к концу 2014 г. даст нам не менее 30% возврата на вложенный капитал.
- Раньше вы говорили, что у ГК "Связной" есть несколько акционеров среди менеджеров, но когда они уходят из компании, то продают свои акции. Акционерами Trellas станут только два совладельца ГК "Связной" - вы и Деннис Лудковски?
- Да, именно так. Еще у нас есть опционная программа, в которой участвуют 80 человек. По опционам обязательства привязаны к работе в компании, а по акциям - нет.
- То есть это денежные опционы?
- Да, опционы у нас в большинстве случаев являются денежным эквивалентом стоимости акций.
- На сколько может снизиться доля Trellas, если менеджеры воспользуются этими опционами?
- Доля Trellas не может измениться, потому что мы выплачиваем деньги. Опционная программа, разработанная Ernst & Young, была запущена в "Связном" летом 2009 г. Программа рассчитана на 3,5 года.
На нее в общей сложности заложены расходы, соответствующие стоимости 4,5% акций компании, но они будут сильно зависеть от результатов. Мы каждый год определяем степень соответствия наших планов и достигнутых результатов, вклад каждого участника в результат компании. Мы сделали некоторое количество выплат и резервов. Но пока денежные начисления незначительны. Это единицы миллионов долларов.
- На банкиров будете распространять подобную программу?
- Да, планируем ее ввести с 2012 г.
- Какие показатели эффективности (KPI) вы планируете установить менеджерам банка - участникам программы?
- Мы определим это, когда будем вводить программу.
- Как вы относитесь к действиям Apple на российском рынке - продажи основных продуктов начинаются с задержкой по сравнению с США и Западной Европой, а планшеты iPad официально разрешено продавать лишь ограниченному числу дилеров?
- Политика Apple в отношении России идет по остаточному принципу по сравнению с США и Западной Европой. Мы надеемся, что эта позиция будет пересмотрена. Но параллельно мы продаем нетбуки и планшеты других производителей. Три года назад iPhone был абсолютной революцией, но уже сейчас остальные производители мобильных устройств догоняют и выпускают очень хорошие продукты.
- В каких сейчас отношениях "Связной" и Apple, которая отказалась продолжать поставки iPhone 4 из-за досрочного начала продаж?
- Apple никогда не отказывала нам в поставках. У нас возникли некоторые недоразумения с сотовыми операторами, но в начале декабря мы с ними договорились и успешно продаем iPhone 4 и другую продукцию этой компании.
- Как вы оцениваете банковский рынок и рынок сотовых услуг в России?
- Банковский рынок растущий, мы видим там большие перспективы. Депозиты в прошлом году выросли на 30%, а в этом году эксперты прогнозируют рост на уровне 21-22%.
Сотовый бизнес, в принципе, по количеству sim-карт не падал, а, наоборот, вырос. В кризис люди начали даже более активно менять sim-карты. Плюс активно растет рынок модемов. Если в 2009 г. было продано более 3 млн модемов, то в 2010 г. - уже более 5,5 млн. В 2011 г. тенденция роста этого сегмента рынка сохранится, будет продано 7-8 млн модемов. Появляются новые устройства - GPS, электронные книги, планшеты, требующие мобильного доступа в интернет. Выручка от передачи данных уже в этом году составит до 25% доходов операторов. Рынок сотовых телефонов в 2010 г. вырос на 26% в штуках и продолжит расти в этом. По мобильному бизнесу мы смотрим вперед однозначно оптимистично и планируем открыть в 2011 г. 500 новых магазинов.
- А когда появился оптимизм?
- Он у нас не исчезал. Нам вообще с кризисами везет, так получается исторически. Мы в это время какую-то новую тему находим и начинаем развивать. В 1998 г. мы начали дистрибуцию радиотелефонов стандарта DECT, например. А в этот кризис нам помогло несколько вещей: во-первых, нам удалось увеличить долю рынка за счет компаний, которые с рынка ушли, и наша доля выросла с 16 до 25%. Во-вторых, мы договорились с компанией МТС о партнерстве в рамках развития розничной сети МТС. В-третьих, мы более активно и серьезно начали заниматься финансовыми услугами. Все эти факторы значительно увеличили наши доходы и уровень оптимизма.
- Как оцениваете состояние экономики в целом? Кризис закончился?
- Да. Я считаю, что спрос почти восстановился и банки c середины прошлого года активно кредитуют экономику.
Биография
Родился в 1977 г. в Москве. В 1993-1995 гг. учился в МГТУ им. Баумана, в 1997-1999 гг. - в Московской международной высшей школе бизнеса "Мирбис"
1995 - основатель и генеральный директор ЗАО "Максус"
2004 - гендиректор группы компаний "Связной" (в нее преобразован "Максус")
2008 - главный управляющий директор "КИТ финанс" (розничное направление)
2009 - советник генерального директора холдинговой компании "КИТ финанс"
2010 - стал основным акционером и председателем совета директоров Связного банка
Доступная роскошь от Ноготкова
"Грех было отказаться" - так Ноготков отвечает на вопрос о том, зачем он взялся продвигать ювелирную марку Pandora в России. Лицензию на использование этого международного бренда предприниматель получил в конце 2010 г. "Pandora - это бренд, который в мире сейчас растет со скоростью 100% в год. Компания присутствует в 43 странах, стоит 6 млрд евро, в ближайшие пару лет может стать номером один в ювелирной отрасли", - рассказывает он. Сейчас Pandora занимает третье место по продажам на мировом ювелирном рынке после Tiffany & Co и Bulgari. По мнению Ноготкова, в России есть большой рынок для продукции сегмента affordable luxury (доступная роскошь), которым занимается компания. "C нашей стороны не так много работы, есть полностью готовый концепт и бизнес-модель, полное обучение, маркетинг. Я не трачу много времени на этот проект, развитием занимается отдельная команда во главе с гендиректором Ольгой Еремеевой. Мы уже открыли шесть магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, первая реакция клиентов и результаты продаж вселяют в нас оптимизм", - говорит Ноготков.
ЗАО "Группа компаний "Связной" - сеть салонов связи. Акционеры - Trellas Enterprises Limited (81,9991%), Patagon Finance (18%, ее владельцы не раскрываются) и Vimpelcom BVI Ltd. (0,0009%). Финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): выручка - 45,7 млрд руб., чистая прибыль - 200 млн руб. Количество центров мобильной связи "Связной": 2295 - в России и 67 - в Белоруссии.
ЗАО "Связной банк" - универсальный банк. Финансовые показатели (данные "Интерфакс-ЦЭА"): активы на 31 декабря 2010 г. - 11,77 млрд руб. (182-е место в рейтинге). Собственный капитал на 31 декабря 2010 г. - 2,11 млрд руб. (155-е место). Нераспределенная прибыль за 2010 г. - 234,9 млн руб. (114-е место).
200-кратный рост за 13 лет
Первый миллион долларов Максим Ноготков заработал в 20 лет, торгуя калькуляторами, радиотелефонами, плейерами и наушниками. В 2010 г. журнал "Финанс" оценивал личное состояние 33-летнего предпринимателя в $200 млн. "Мне нравится ставить цели, которые позволяют развиваться. Сегодня задача по успешному развитию банка кажется мне интересной", - говорит Ноготков.
Ещё новости по теме:
18:20