Два претендента на 2% "Ростелекома"
Холдинг "Национальные телекоммуникации" (НТК), за который "Ростелеком" готов отдать до $1,45 млрд, может обойтись ему на $265 млн дешевле. "Сургутнефтегаз" и "Северсталь", владеющие по 10% НТК, готовы вместо продажи обменять их на акции объединенного "Ростелекома".
О переговорах на эту тему сказано в материалах к заседанию совета директоров "Ростелекома", который 31 января обсудит покупку 21,8% акций НТК. Предполагается, что это будет одна из взаимосвязанных сделок по покупке тремя "дочками" госхолдинга "Связьинвест" - "Ростелекомом", "Северо-Западным телекомом" и "Уралсвязьинформом" - 71,8% НТК у "Национальной медиа группы", "Сургутнефтегаза" и Raybrook Ltd. (контролируется "Северсталью"). Заодно должны быть выкуплены и долги НТК перед акционерами на 3,9 млрд руб. Завершить сделку планируется в январе-феврале 2011 г., как раз накануне создания объединенного "Ростелекома" (к компании присоединятся остальные "дочки" "Связьинвеста").
Переговоры об обмене инициировали Raybrook Ltd. и "Сургутнефтегаз", говорится в материалах к совету директоров "Ростелекома". Совет проинформирован о том, что вариант обмена возможен, подтвердил близкий к компании источник. Проект решения совета предусматривает только покупку акций, но совет может поручить менеджменту проработать и вариант обмена, добавляет он. Представители "Северстали" и "Сургутнефтегаза" Олег Быков и Раиса Ходченко отказались от комментариев.
С учетом приобретаемых долгов НТК и возможного выкупа акций у ее миноритариев (по обязательной оферте) вся сделка может обойтись "дочкам" "Связьинвеста" в $1,45 млрд. В том числе за пакеты "Сургутнефтегаза" и "Северстали" придется заплатить по $132,5 млн. А капитализация объединенного "Ростелекома" в момент его создания составит, по расчетам консультантов "Связьинвеста", минимум $14 млрд. Вчера суммарная стоимость обыкновенных акций "Ростелекома", а также обыкновенных и привилегированных акций присоединяемых к нему компаний (все они будут конвертированы в обыкновенные акции "Ростелекома") составляла на ММВБ 384 млрд руб. ($12,5 млрд по курсу ЦБ на сегодня). Исходя из этого "Сургутнефтегаз" и "Северсталь" могли бы получить по 0,95-1,05% объединенной компании.
Совсем недавно правительство обсуждало, как не допустить утраты госконтроля над объединенным "Ростелекомом", напоминает аналитик "Тройки диалог" Евгений Голосной. Увеличение уставного капитала на 2% не создает такого риска. Тем не менее, скорее всего, "Ростелеком" в случае обмена предпочтет расплатиться не новыми, а казначейскими акциями, предполагает Голосной. Межрегиональные "дочки" "Связьинвеста" как раз выкупили у не согласных с реформой миноритариев свои акции, эквивалентные 2,68% объединенной компании, и 29 декабря 2010 г. советы директоров пяти из семи этих компаний (кроме "Центртелекома", выкупившего эквивалент 0,42% объединенного "Ростелекома", и "Дальсвязи", выкупившей эквивалент 0,27%) одобрили внесение этих бумаг в уставный капитал контролируемого "Связьинвестом" "Мобитела".
ОАО "Национальные телекоммуникации" - управляющая компания. Контролирует холдинг "Национальные кабельные сети", контент-провайдера "Нетвиль", телекомпанию "Новый выбор" и др. Акционеры - "Национальная медиа группа" (51,8%), ВТБ (11,6%), "Сургутнефтегаз", Raybrook Ltd. (по 10%), Газпромбанк, "Сбербанк капитал" (по 8,3%).
Финансовые показатели (МСФО, 9 месяцев 2010 г.): выручка - 6,9 млрд руб., EBITDA - 3,15 млрд руб.
О переговорах на эту тему сказано в материалах к заседанию совета директоров "Ростелекома", который 31 января обсудит покупку 21,8% акций НТК. Предполагается, что это будет одна из взаимосвязанных сделок по покупке тремя "дочками" госхолдинга "Связьинвест" - "Ростелекомом", "Северо-Западным телекомом" и "Уралсвязьинформом" - 71,8% НТК у "Национальной медиа группы", "Сургутнефтегаза" и Raybrook Ltd. (контролируется "Северсталью"). Заодно должны быть выкуплены и долги НТК перед акционерами на 3,9 млрд руб. Завершить сделку планируется в январе-феврале 2011 г., как раз накануне создания объединенного "Ростелекома" (к компании присоединятся остальные "дочки" "Связьинвеста").
Переговоры об обмене инициировали Raybrook Ltd. и "Сургутнефтегаз", говорится в материалах к совету директоров "Ростелекома". Совет проинформирован о том, что вариант обмена возможен, подтвердил близкий к компании источник. Проект решения совета предусматривает только покупку акций, но совет может поручить менеджменту проработать и вариант обмена, добавляет он. Представители "Северстали" и "Сургутнефтегаза" Олег Быков и Раиса Ходченко отказались от комментариев.
С учетом приобретаемых долгов НТК и возможного выкупа акций у ее миноритариев (по обязательной оферте) вся сделка может обойтись "дочкам" "Связьинвеста" в $1,45 млрд. В том числе за пакеты "Сургутнефтегаза" и "Северстали" придется заплатить по $132,5 млн. А капитализация объединенного "Ростелекома" в момент его создания составит, по расчетам консультантов "Связьинвеста", минимум $14 млрд. Вчера суммарная стоимость обыкновенных акций "Ростелекома", а также обыкновенных и привилегированных акций присоединяемых к нему компаний (все они будут конвертированы в обыкновенные акции "Ростелекома") составляла на ММВБ 384 млрд руб. ($12,5 млрд по курсу ЦБ на сегодня). Исходя из этого "Сургутнефтегаз" и "Северсталь" могли бы получить по 0,95-1,05% объединенной компании.
Совсем недавно правительство обсуждало, как не допустить утраты госконтроля над объединенным "Ростелекомом", напоминает аналитик "Тройки диалог" Евгений Голосной. Увеличение уставного капитала на 2% не создает такого риска. Тем не менее, скорее всего, "Ростелеком" в случае обмена предпочтет расплатиться не новыми, а казначейскими акциями, предполагает Голосной. Межрегиональные "дочки" "Связьинвеста" как раз выкупили у не согласных с реформой миноритариев свои акции, эквивалентные 2,68% объединенной компании, и 29 декабря 2010 г. советы директоров пяти из семи этих компаний (кроме "Центртелекома", выкупившего эквивалент 0,42% объединенного "Ростелекома", и "Дальсвязи", выкупившей эквивалент 0,27%) одобрили внесение этих бумаг в уставный капитал контролируемого "Связьинвестом" "Мобитела".
ОАО "Национальные телекоммуникации" - управляющая компания. Контролирует холдинг "Национальные кабельные сети", контент-провайдера "Нетвиль", телекомпанию "Новый выбор" и др. Акционеры - "Национальная медиа группа" (51,8%), ВТБ (11,6%), "Сургутнефтегаз", Raybrook Ltd. (по 10%), Газпромбанк, "Сбербанк капитал" (по 8,3%).
Финансовые показатели (МСФО, 9 месяцев 2010 г.): выручка - 6,9 млрд руб., EBITDA - 3,15 млрд руб.
Ещё новости по теме:
18:20