ИТoГИ 2010-Нефть РФ утекает из Европы на восток и НПЗ
Мировые цены на нефть в 2010 году к радости российских экспортеров вернулись на предкризисный уровень, но на первый план стала выходить проблема дефицита сырья для поставок в Европу из-за старения фонда месторождений в традиционных регионах добычи и роста переработки внутри страны.
Впервые за последние годы государство в лице трубопроводной монополии Транснефть получило возможность регулировать экспортные потоки нефти, не вводя санкции и запреты - достаточно лишь "правильно" отрегулировать стоимость транспортировки. Благодаря льготному тарифу поставки российской нефти в страны Азиатско- Тихоокеанского региона и в Китай после запуска первой очереди нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) за 11 месяцев 2010 года увеличились более чем вдвое до 22,6 миллиона тонн против и могут вырасти еще приблизительно на 6 миллионов тонн в год.
Применение для ВСТО низкого сквозного тарифа увеличивает эффективность экспорта на восток для нефтяников, но заставляет Транснефть поднимать стоимость прокачки сырья по другим направлениям для компенсации льгот на востоке и обслуживания долговых обязательств монополии. На этом фоне экспорт российского сорта Urals в западном направлении, особенно в Средиземноморье, в 2010 году планомерно сокращался.
URALS ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ
Экспорт и транзит нефти Urals через черноморские порты с января по декабрь 2010 года снизился на четверть - с 51,4 до 41,3 миллиона тонн. Поставки Urals из украинского порта Одесса были остановлены еще год назад, а другой украинский порт, Южный, прекратил транзит российского сорта к концу текущего года. Ситуация доходила до того, что потребителям Urals в черноморском бассейне приходилось физически поставлять партии сорта с хранения в Средиземноморье обратно на Черное море через Босфор.
Поставки российской нефти в ближнее зарубежье в 2010 году также снизились. Вслед за Украиной, которая перерабатывает нефть Azeri Light на Кременчугском НПЗ, Белоруссия планирует приступить к импорту азербайджанского сырья, заменив им венесуэльскую нефть Santa Barbara. Для поставок Украина и Белоруссия планируют задействовать нефтепроводы Одесса-Броды и "Дружба", изменив направление прокачки нефти, что может ограничить поставки Urals потребителям в Чехии, Словакии и Венгрии.
Эти планы, однако, может нарушить отмена с 2011 года пошлин на поставки нефти из России в Белоруссию и рост потребления последней российского сырья, схема распределения которого все больше напоминает Тришкин кафтан.
ДОБЫЧА РАСТЕТ И ПАДАЕТ
Россия, уже крупнейший нефтедобытчик в мире, планирует увеличить общее производство нефти примерно на один процент в текущем году до более 500 миллионов тонн и сохранить тенденцию до 2020 года, однако для этого сектору понадобится около 8,6 триллиона рублей инвестиций в течение десяти лет. Основной прирост добычи отмечается на новых месторождениях Восточной Cибири и на Ямале, в то время как отдача от старых нефтяных провинций падает.
Большинство представителей отрасли сходятся во мнении, что если рост добычи в стране и продолжится, то будет незначительным и за счет месторождений на востоке страны, что с учетом приоритета поставок в Китай и Северо-Восточную Азию снизит предложение российской нефти на западных рынках. Наличие обязательств поставки российской нефти и на западе, и на востоке подтолкнуло власти к мерам административного характера.
ПОШЛИНА С ПОДТЕКСТОМ
Одна из причин недостатка экспортных ресурсов нефти - рост первичной переработки нефти в России, поддержанный высокорентабельным экспортом мазута, пишет ИА «INFOLine». Так, в декабре 2010 года превышение экспортной пошлиной на нефть ставки на мазут составляла $186,9 за тонну против $163,5 за тонну в январе.
В результате снижается глубина переработки нефти в России: при общем росте первичной переработки на 5,7 процента, рост производства бензина составил всего 0,4 процента, дизельного топлива - 4,3 процента, тогда как выпуск более выгодного для экспорта мазута увеличился сразу на 9,1 процента или 5,3 миллиона тонн.
В 2011 году ситуация изменится: в конце декабря правительство утвердило новую формулу расчета пошлин на нефтепродукты, предполагающую постепенное повышение ставок для темных сортов и снижение - для светлых. Власти заявляли о стремлении таким образом стимулировать рост глубины переработки и модернизацию НПЗ, однако многие аналитики считают, что истинной причиной было желание государства обеспечить дополнительный ресурс нефти для экспорта, чтобы пополнить дефицитный бюджет.
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
Нефть на мировых рынках в 2010 году продолжила восстановление после кризиса 2008 года, хотя котировки колебались в очень широком диапазоне: разница между максимальной и минимальной котировками датированного эталона в течение года составила около $26 за баррель или 39,2 процента, причем максимальное значение - $93,55 за баррель было 22 декабря.
Скидка на партии российской нефти Urals к датированному BFOE в 2010 году составляла в среднем около $1,31 и $1,38 за баррель для рынков Средиземноморья и Северо-Западной Европы соответственно, тогда как в 2009 году дифференциалы были на более выше - минус $0,73 и минус $0,78 за баррель к датированному BFOE. Партии Urals объемом 140.000 тонн с отгрузкой из Новороссийска в течение года продавались со скидкой к 80-тысячным грузам на условиях CIF Аугуста, что, по мнению трейдеров, было связано как с техническими ограничениями приема грузов большего тоннажа, так и с сокращением поставок сорта за пределы региона.
Впервые за последние годы государство в лице трубопроводной монополии Транснефть получило возможность регулировать экспортные потоки нефти, не вводя санкции и запреты - достаточно лишь "правильно" отрегулировать стоимость транспортировки. Благодаря льготному тарифу поставки российской нефти в страны Азиатско- Тихоокеанского региона и в Китай после запуска первой очереди нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) за 11 месяцев 2010 года увеличились более чем вдвое до 22,6 миллиона тонн против и могут вырасти еще приблизительно на 6 миллионов тонн в год.
Применение для ВСТО низкого сквозного тарифа увеличивает эффективность экспорта на восток для нефтяников, но заставляет Транснефть поднимать стоимость прокачки сырья по другим направлениям для компенсации льгот на востоке и обслуживания долговых обязательств монополии. На этом фоне экспорт российского сорта Urals в западном направлении, особенно в Средиземноморье, в 2010 году планомерно сокращался.
URALS ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ
Экспорт и транзит нефти Urals через черноморские порты с января по декабрь 2010 года снизился на четверть - с 51,4 до 41,3 миллиона тонн. Поставки Urals из украинского порта Одесса были остановлены еще год назад, а другой украинский порт, Южный, прекратил транзит российского сорта к концу текущего года. Ситуация доходила до того, что потребителям Urals в черноморском бассейне приходилось физически поставлять партии сорта с хранения в Средиземноморье обратно на Черное море через Босфор.
Поставки российской нефти в ближнее зарубежье в 2010 году также снизились. Вслед за Украиной, которая перерабатывает нефть Azeri Light на Кременчугском НПЗ, Белоруссия планирует приступить к импорту азербайджанского сырья, заменив им венесуэльскую нефть Santa Barbara. Для поставок Украина и Белоруссия планируют задействовать нефтепроводы Одесса-Броды и "Дружба", изменив направление прокачки нефти, что может ограничить поставки Urals потребителям в Чехии, Словакии и Венгрии.
Эти планы, однако, может нарушить отмена с 2011 года пошлин на поставки нефти из России в Белоруссию и рост потребления последней российского сырья, схема распределения которого все больше напоминает Тришкин кафтан.
ДОБЫЧА РАСТЕТ И ПАДАЕТ
Россия, уже крупнейший нефтедобытчик в мире, планирует увеличить общее производство нефти примерно на один процент в текущем году до более 500 миллионов тонн и сохранить тенденцию до 2020 года, однако для этого сектору понадобится около 8,6 триллиона рублей инвестиций в течение десяти лет. Основной прирост добычи отмечается на новых месторождениях Восточной Cибири и на Ямале, в то время как отдача от старых нефтяных провинций падает.
Большинство представителей отрасли сходятся во мнении, что если рост добычи в стране и продолжится, то будет незначительным и за счет месторождений на востоке страны, что с учетом приоритета поставок в Китай и Северо-Восточную Азию снизит предложение российской нефти на западных рынках. Наличие обязательств поставки российской нефти и на западе, и на востоке подтолкнуло власти к мерам административного характера.
ПОШЛИНА С ПОДТЕКСТОМ
Одна из причин недостатка экспортных ресурсов нефти - рост первичной переработки нефти в России, поддержанный высокорентабельным экспортом мазута, пишет ИА «INFOLine». Так, в декабре 2010 года превышение экспортной пошлиной на нефть ставки на мазут составляла $186,9 за тонну против $163,5 за тонну в январе.
В результате снижается глубина переработки нефти в России: при общем росте первичной переработки на 5,7 процента, рост производства бензина составил всего 0,4 процента, дизельного топлива - 4,3 процента, тогда как выпуск более выгодного для экспорта мазута увеличился сразу на 9,1 процента или 5,3 миллиона тонн.
В 2011 году ситуация изменится: в конце декабря правительство утвердило новую формулу расчета пошлин на нефтепродукты, предполагающую постепенное повышение ставок для темных сортов и снижение - для светлых. Власти заявляли о стремлении таким образом стимулировать рост глубины переработки и модернизацию НПЗ, однако многие аналитики считают, что истинной причиной было желание государства обеспечить дополнительный ресурс нефти для экспорта, чтобы пополнить дефицитный бюджет.
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
Нефть на мировых рынках в 2010 году продолжила восстановление после кризиса 2008 года, хотя котировки колебались в очень широком диапазоне: разница между максимальной и минимальной котировками датированного эталона в течение года составила около $26 за баррель или 39,2 процента, причем максимальное значение - $93,55 за баррель было 22 декабря.
Скидка на партии российской нефти Urals к датированному BFOE в 2010 году составляла в среднем около $1,31 и $1,38 за баррель для рынков Средиземноморья и Северо-Западной Европы соответственно, тогда как в 2009 году дифференциалы были на более выше - минус $0,73 и минус $0,78 за баррель к датированному BFOE. Партии Urals объемом 140.000 тонн с отгрузкой из Новороссийска в течение года продавались со скидкой к 80-тысячным грузам на условиях CIF Аугуста, что, по мнению трейдеров, было связано как с техническими ограничениями приема грузов большего тоннажа, так и с сокращением поставок сорта за пределы региона.
Ещё новости по теме:
10:20