"Совкомфлот" завершил семилетний дебютный выпуск еврооблигаций на $800 млн
Крупнейшая в России судоходная группа «Совкомфлот» успешно завершила выпуск еврооблигаций объемом $800 млн на международном рынке, сообщили в компании.
Приоритетные необеспеченные облигации с купонным доходом 5,375% и сроком погашения в 2017 году выпущены SCF Capital Limited и гарантированы ОАО «Совкомфлот». Облигации планируется зарегистрировать на Лондонской фондовой бирже. Поступления от выпуска облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности.
Организаторами и гарантами выпуска ценных бумаг выступили Deutsche Bank, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Облигациям предварительно назначены рейтинги инвестиционного уровня Baa3 (Moody) и BBB- (Fitch).
ОАО «Современный коммерческий флот» - крупнейшая российская судоходная компания, один из ведущих мировых энергетических перевозчиков. Входит в пятерку крупнейших танкерных компаний мира. В составе флота 150 судов общим дедвейтом 10,93 млн тонн, судостроительная программа - 9 судов общим дедвейтом около 0,69 млн тонн. Средний возраст танкерного флота 6,4 года. Чистая прибыль ОАО «Совкомфлот» по МСФО в I полугодии 2010 года сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила $111,2 млн. Выручка за отчетный период составила $678,6 млн (+10,9%), - передает portnews.ru.
Приоритетные необеспеченные облигации с купонным доходом 5,375% и сроком погашения в 2017 году выпущены SCF Capital Limited и гарантированы ОАО «Совкомфлот». Облигации планируется зарегистрировать на Лондонской фондовой бирже. Поступления от выпуска облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности.
Организаторами и гарантами выпуска ценных бумаг выступили Deutsche Bank, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Облигациям предварительно назначены рейтинги инвестиционного уровня Baa3 (Moody) и BBB- (Fitch).
ОАО «Современный коммерческий флот» - крупнейшая российская судоходная компания, один из ведущих мировых энергетических перевозчиков. Входит в пятерку крупнейших танкерных компаний мира. В составе флота 150 судов общим дедвейтом 10,93 млн тонн, судостроительная программа - 9 судов общим дедвейтом около 0,69 млн тонн. Средний возраст танкерного флота 6,4 года. Чистая прибыль ОАО «Совкомфлот» по МСФО в I полугодии 2010 года сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составила $111,2 млн. Выручка за отчетный период составила $678,6 млн (+10,9%), - передает portnews.ru.