Флюгер: МТС
"Тройка диалог": Аналитики "Тройки диалог" понизили целевую цену ADR МТС до $30,3 за штуку и впервые дали целевую цену локальных акций компании в $12,1 за штуку с рекомендацией "покупать" оба вида акций.
Причиной стал пересмотр прогнозов показателей компании. Оценка расписок понижена во многом за счет повышения средневзвешенной стоимости капитала с учетом ужесточения конкуренции. Локальные акции оценены с 20%-ным дисконтом, отражающим их более низкую ликвидность и невозможность конвертации в ADR.
Unicredit Securities
Среди основных рисков, с которыми могут столкнуться российские телекоммуникационные компании, - возможные изменения в регулировании рынка, а также возросшая конкуренция в отрасли. Риски для бумаг МТС эксперты Unicredit Securities оценивают все же ниже, но Vimpelcom обладает большим потенциалом роста. Довольно высока вероятность сокращения тарифов на роуминг - до 50%. Unicredit советует "покупать" расписки МТС, целевая цена - $28,5. Вчера ADR МТС, по данным на 20.30 МСК, подешевели на 1,4% до $21,7.
Причиной стал пересмотр прогнозов показателей компании. Оценка расписок понижена во многом за счет повышения средневзвешенной стоимости капитала с учетом ужесточения конкуренции. Локальные акции оценены с 20%-ным дисконтом, отражающим их более низкую ликвидность и невозможность конвертации в ADR.
Unicredit Securities
Среди основных рисков, с которыми могут столкнуться российские телекоммуникационные компании, - возможные изменения в регулировании рынка, а также возросшая конкуренция в отрасли. Риски для бумаг МТС эксперты Unicredit Securities оценивают все же ниже, но Vimpelcom обладает большим потенциалом роста. Довольно высока вероятность сокращения тарифов на роуминг - до 50%. Unicredit советует "покупать" расписки МТС, целевая цена - $28,5. Вчера ADR МТС, по данным на 20.30 МСК, подешевели на 1,4% до $21,7.
Ещё новости по теме:
18:20