$168,5 млн за "Скай линк"
Увеличение доли в "Скай линке" с 50 до 100% обошлось АФК "Система" в $168,5 млн. Причем после независимой оценки долга "Скай линка" сумма сделки может вырасти.
О сделке говорится в отчетности "Системы" по МСФО за II квартал. В сумму сделки ($168,5 млн) включены расходы на покупку 50% акций и долгов "Скай линка" у бывшего партнера, говорит представитель "Системы" Юлия Белоус.
В апреле 2010 г. дочерняя структура "Скай линка" выкупила у RTDC Джеффри Гальмонда 50% акций компании. По словам близких к сделке источников, сумма выкупа составила более $70 млн. Кроме того, "Система" приобрела долг "Скай линка" перед RTDC, который составлял около $80 млн, говорили ранее собеседники "Ведомостей". Причем в процессе выкупа долг был дисконтирован на 40%. Белоус подтвердила, что дисконт был, но размер его не комментирует. А гендиректор RTDC Стэн Крэмтон лишь подчеркнул: сделка еще не завершена.
По словам первого вице-президента "Системы" Антона Абугова, указанная в отчетности цифра не окончательная. "Система" по договоренности с RTDC может еще доплатить продавцу после того, как независимый оценщик произведет оценку долга "Скай линка" для сделки со "Связьинвестом". Сейчас весь долг "Скай линка" перед акционерами консолидирован "Системой", а в процессе обмена активами со "Связьинвестом" он перейдет к госхолдингу, замечает Абугов. Источник в "Системе" говорит, что в процессе сделки госхолдинг может выкупить у "Системы" долг по цене, определенной оценщиком. Оцениваться будет весь долг "Скай линка", как выкупленный у структур Гальмонда, так и задолженность собственно перед "Системой", уточняет Белоус.
По заключенному в августе договору между "Связьинвестом" и "Системой" последняя получит 23,3% голосующих акций МГТС (28% УК) в обмен на 100% "Скай линка" и доплату разницы в оценке активов в размере 450 млн руб. (по сегодняшнему курсу ЦБ - $14,6 млн). Одновременно "Ростелеком" должен будет выкупить у "Комстар-ОТС" 25% и одну акцию "Связьинвеста" за 26 млрд руб. По оценке Абугова, эта сделка может быть закрыта в лучшем случае в первой декаде октября, а в худшем - до конца года. Для этого потребуются корпоративные одобрения "Комстар-ОТС", "Ростелекома" и межрегиональных компаний (МРК) "Связьинвеста", сказал он. Именно МРК должны будут выкупить долги "Скай линка", объяснял ранее менеджер госхолдинга.
Итоги квартала
Консолидированная выручка АФК "Система" выросла во II квартале 2010 г. по сравнению с I кварталом на 11,5% до $6,92 млн, показатель OIBDA - на 14,3% до $1,87 млрд, а чистая прибыль сократилась на 0,5% до $144 млн. Снижение чистой прибыли "Система" в своем отчете объясняет колебанием валютных курсов.
"Скай линк" - группа операторов сотовой связи. Обслуживает 1,1 млн абонентов в 32 регионах. Акционеры - АФК "Система" через "Система инвенчур" - 50% (остальные 50% у 100%-ной "дочки" "Скай линка" - компании "МС директ"). Выручка (2008 г., US GAAP) - 8,3 млрд руб.
Акционерная финансовая корпорация "Система" - инвестиционный холдинг. Контролирует МТС, "Башнефть", "Ситроникс", "Детский мир", МБРР, индийского оператора Sistema Shyam Teleservices Ltd., "РТИ системы", "Интурист", владеет 49% "Русснефти". Управляет активами стоимостью $42,01 млрд (на 31 декабря 2009 г.). Акционеры: Владимир Евтушенков (64,18%), Александр Лейвиман (2,65%), Александр Гончарук (1,88%), 19% торгуются на Лондонской фондовой бирже в виде GDR. Капитализация - $12,26 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 2009 г.): выручка - $18,7 млрд, чистая прибыль - $1,64 млрд.
О сделке говорится в отчетности "Системы" по МСФО за II квартал. В сумму сделки ($168,5 млн) включены расходы на покупку 50% акций и долгов "Скай линка" у бывшего партнера, говорит представитель "Системы" Юлия Белоус.
В апреле 2010 г. дочерняя структура "Скай линка" выкупила у RTDC Джеффри Гальмонда 50% акций компании. По словам близких к сделке источников, сумма выкупа составила более $70 млн. Кроме того, "Система" приобрела долг "Скай линка" перед RTDC, который составлял около $80 млн, говорили ранее собеседники "Ведомостей". Причем в процессе выкупа долг был дисконтирован на 40%. Белоус подтвердила, что дисконт был, но размер его не комментирует. А гендиректор RTDC Стэн Крэмтон лишь подчеркнул: сделка еще не завершена.
По словам первого вице-президента "Системы" Антона Абугова, указанная в отчетности цифра не окончательная. "Система" по договоренности с RTDC может еще доплатить продавцу после того, как независимый оценщик произведет оценку долга "Скай линка" для сделки со "Связьинвестом". Сейчас весь долг "Скай линка" перед акционерами консолидирован "Системой", а в процессе обмена активами со "Связьинвестом" он перейдет к госхолдингу, замечает Абугов. Источник в "Системе" говорит, что в процессе сделки госхолдинг может выкупить у "Системы" долг по цене, определенной оценщиком. Оцениваться будет весь долг "Скай линка", как выкупленный у структур Гальмонда, так и задолженность собственно перед "Системой", уточняет Белоус.
По заключенному в августе договору между "Связьинвестом" и "Системой" последняя получит 23,3% голосующих акций МГТС (28% УК) в обмен на 100% "Скай линка" и доплату разницы в оценке активов в размере 450 млн руб. (по сегодняшнему курсу ЦБ - $14,6 млн). Одновременно "Ростелеком" должен будет выкупить у "Комстар-ОТС" 25% и одну акцию "Связьинвеста" за 26 млрд руб. По оценке Абугова, эта сделка может быть закрыта в лучшем случае в первой декаде октября, а в худшем - до конца года. Для этого потребуются корпоративные одобрения "Комстар-ОТС", "Ростелекома" и межрегиональных компаний (МРК) "Связьинвеста", сказал он. Именно МРК должны будут выкупить долги "Скай линка", объяснял ранее менеджер госхолдинга.
Итоги квартала
Консолидированная выручка АФК "Система" выросла во II квартале 2010 г. по сравнению с I кварталом на 11,5% до $6,92 млн, показатель OIBDA - на 14,3% до $1,87 млрд, а чистая прибыль сократилась на 0,5% до $144 млн. Снижение чистой прибыли "Система" в своем отчете объясняет колебанием валютных курсов.
"Скай линк" - группа операторов сотовой связи. Обслуживает 1,1 млн абонентов в 32 регионах. Акционеры - АФК "Система" через "Система инвенчур" - 50% (остальные 50% у 100%-ной "дочки" "Скай линка" - компании "МС директ"). Выручка (2008 г., US GAAP) - 8,3 млрд руб.
Акционерная финансовая корпорация "Система" - инвестиционный холдинг. Контролирует МТС, "Башнефть", "Ситроникс", "Детский мир", МБРР, индийского оператора Sistema Shyam Teleservices Ltd., "РТИ системы", "Интурист", владеет 49% "Русснефти". Управляет активами стоимостью $42,01 млрд (на 31 декабря 2009 г.). Акционеры: Владимир Евтушенков (64,18%), Александр Лейвиман (2,65%), Александр Гончарук (1,88%), 19% торгуются на Лондонской фондовой бирже в виде GDR. Капитализация - $12,26 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 2009 г.): выручка - $18,7 млрд, чистая прибыль - $1,64 млрд.
Ещё новости по теме:
18:20