Стало известно, когда Усманов выведет «Металлоинвест» на ipo
«Металлоинвест» Алишера Усманова может провести IPO в начале 2011 г., пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к организаторам размещения, и сотрудник банка, с которым велись предварительные консультации об участии в сделке.
По словам последнего, компания может предложить инвесторам 20-30% акций. Объем размещения меньше, уточняет источник, близкий к организаторам размещения, но точных цифр не называет.
Оценка компании — «между UC Rusal и «Норильским никелем», передал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Исходя из вчерашних котировок «Металлоинвест» оценен в $16,9-30,4 млрд. Оценка выше $20 млрд., уточнил еще один близкий к организаторам IPO источник. Представитель «Металлоинвеста» от комментариев отказался.
В феврале основной владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов говорил, что IPO холдинга возможно через 1-1,5 года: «Надо готовиться к Лондону и Гонконгу, как все». Размещение пройдет, если цены на цветные металлы и сталь будут расти, подчеркивал он, называя консультантами возможной сделки Deutsche Bank, ВТБ, Goldman Sachs и «Ренессанс капитал». Стать публичным он пытался еще в 2008 г., но помешал кризис.
К идее IPO «Металлоинвест» вернулся в конце 2009 г., провел предварительные встречи с банками. Размещение акций — один из вариантов рефинансирования долга, рассказывал близкий к компании источник. На конец 2009 г. у компании было $5,4 млрд. долга (данные Moody"s), за первое полугодие его удалось сократить до $4,4 млрд., $1,3 млрд. из которых нужно вернуть до июня 2011 г.