Флюгер: "Сильвинит"

ING Bank

ING Bank повысил прогнозную цену обыкновенных акций производителя калийных удобрений «Сильвинит» с $726 до $881, рекомендация повышена с «держать» до «покупать». Новый прогноз предполагает 38%-ный потенциал роста бумаг «Сильвинита» — по мнению аналитиков, эти акции сейчас самые привлекательные для покупки в секторе, так как их владельцы выиграют в случае поглощения «Уралкалием». EBITDA «Сильвинита» в 2011 г. может составить $1,175 млрд, чистая прибыль — $675 млн.

«ВТБ капитал»

Если конечный покупатель доли в «Сильвините» — Сулейман Керимов, по логике вещей следующий шаг — обмен акциями между «Уралкалием» и «Сильвинитом». Если Керимову принадлежит лишь 44% «Сильвинита» (и 53% в «Уралкалии»), коэффициенты обмена будут в пользу последнего. Если он купил все 52%, коэффициенты будут близки к 1:1. Если он приобрел и 25%-ный пакет «Сильвинита» Дмитрия Рыболовлева, то его доля — 69%, в этом случае коэффициенты будут в пользу «Сильвинита». «ВТБ капитал» рекомендует «покупать» акции «Сильвинита» с прогнозной ценой $922.

Вчера акции «Сильвинита» на ММВБ подорожали на 1,72% до 19 898 руб. ($644), индекс ММВБ снизился на 0,39%.