«Концерн Хлибпром» разместил облигации на сумму 50 млн грн.

Инвестиционная компания Concorde Capital завершила размещение облигаций ПАО «Концерн Хлибпром» серии D на сумму 50 млн. грн. со сроком погашения в августе 2011. Средневзвешенная доходность облигаций составила 19,7%. Покупателями выступили локальные инвестиционные фонды, страховые компании, а также фонды-нерезиденты. «Для нас построение прозрачной и понятной для инвесторов компании является одним из приоритетов, думаю, поэтому мы и стали первой компанией за более чем 2 года, которой удалось реализовать рыночное размещение гривневых облигаций, – отметил финансовый директор ПАО «Концерн Хлибпром» Олег Черняховский. – Этот проект был привлекательным для нас по ряду причин. Во-первых, компания увеличила базу инвесторов, с которыми работает. Во-вторых, Хлибпром смог привлечь деньги для пополнения рабочего капитала как раз во время сбора нового урожая, таким образом, получив возможность закупить зерно сейчас по привлекательным ценам. Это зерно компания может хранить на своих мощностях и потом использовать в процессе производства. В-третьих, это размещение помогло Хлибпрому удешевить существующий кредитный портфель, т.к. часть средств от размещения облигаций ушла на погашение кредитов». Компания намерена использовать заемные средства на: пополнение оборотного капитала и запасов зерна (10 млн. грн), вывод проекта по производству замороженных хлебобулочных изделий на плановую мощность (5 млн. грн), рефинансирование существующих займов компании на более привлекательных условиях (35 млн. грн). «В конце июля, когда мы завершали размещение, у нас были заявки в нашем диапазоне доходности (18-22%) на сумму более 95 млн грн. То есть мы даже не смогли удовлетворить весь спрос, который был на покупку этих облигаций», – комментирует директор департамента консалтинга ИК Concorde Capital Андрей Герус. По словам генерального директора ИК Concorde Capital Игоря Мазепы, после завершения этого проекта можно однозначно утверждать, что рынок гривневых облигаций для хороших эмитентов вновь открыт. Однако, важно понимать, что эмитенты должны быть исключительно высокого уровня, высокого качества. Вот с такими эмитентами уже сегодня можно работать. Справка: Концерн Хлибпром является 3-м крупнейшим производителем хлеба в Украине (доля рынка: 8%). Осн. деятельность - производство и продажа хлеба, замороженных и кондитерских изделий через розничные сети и собственные магазины (114 на май 2010). Присутствует в 5 областях Западной и Центральной Украины. Управляет 12 хлебозаводами и 4-мя элеваторами, производящими ~50% используемой в производстве муки. Выпуск продукции в 2009 г.: 131 тыс. т. Количество сотрудников: ~ 4,800. Хлибпром является частью Универсальной Инвестиционной Группы, известной своей прозрачностью и высокими стандартами корпоративного управления. Компании группы сотрудничают с ведущими международными финансовыми организациями (ЕБРР и МФК), проходят аудит у крупных мировых аудиторов (Ernst&Young). Concorde Capital – ведущая инвестиционная компания Украины, основанная в 2004 году в Киеве. Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских услуг, а также услуг по управлению активами. С 2004 г. Concorde Capital привлек более $1 млрд. для ведущих украинских компаний металлургического, автомобильного, химического, нефтяного, газового, агропромышленного, строительного, фармацевтического секторов.