"Комстар-ОТС" отдал "Связьинвест"
Совет директоров компании "Комстар-ОТС" одобрил договор купли-продажи между ОАО "Ростелеком" и ОАО "Комстар-ОТС", по которому "Ростелеком" приобретет у "Комстара" 17,31% обыкновенных акций ОАО "Связьинвест" за 18 млрд руб. Компания MGTS Finance S.A., контролируемая "Комстаром", продаст "Ростелекому" 7,69% обыкновенных акций "Связьинвеста" за 8 млрд. руб.
Таким образом, общая сумма сделок по продаже "Ростелекому" 25% плюс одна обыкновенных акций "Связьинвеста" составит 26 млрд. руб. Как ранее сообщал ComNews, "Комстар" приобрел в декабре 2006 г. блокпакет "Связьинвеста" за $1,3 млрд (по нынешнему курсу доллара это уже около $840 млн). Актив компания оплатила средствами, привлеченными в феврале того же года в размещение 35% акций на Лондонской фондовой бирже (компания привлекла $1,06 млрд). Но АФК "Система", контролирующая "Комстар", так и не смогла влиять на деятельность холдинга и его "дочек", осязаемых дивидендов актив тоже не приносил. В итоге "Система" решила избавиться от доли в "Связьинвесте" (см. новость ComNews от 24 мая 2010 г.).
При поддержке чиновников АФК "Система" стала работать над схемой размена, при которой она отдает государству 25% плюс 1 акция "Связьинвеста" и 100% акций CDMA-оператора "Скай Линк", а взамен получает 23,33% уставного капитала "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) и списание с "Комстара" кредита Сбербанка.
"Вырученные средства компания направит на погашение задолженности перед ОАО "Сбербанк" в размере 26 млрд руб.", - подтверждает пресс-служба "Комстар-ОТС". Отметим, что в июне 2007 г. совет директоров "Комстара" одобрил открытие кредитной линии в Сбербанке на общую сумму 26 млрд руб. (около $1 млрд) при фиксированной процентной ставке в 7,6% годовых сроком на пять лет. Залогом послужили 17,3% обыкновенных акций "Связьинвеста", принадлежащих "Комстару", и 7,7% обыкновенных акций "Связьинвеста", принадлежащих MGTS Finance S.A.
По "телу" кредита "Комстар" все это время выплат не производил, а вот проценты по нему выплачивались. Сначала (в 2007 г.) процентная ставка по кредиту составляла 7,6%, в конце 2008 г. - 9,25%, в начале 2009 г. - 13,35%, затем она снизилась до 10,5%, таковой остается и сейчас. Не исключено, что сделка по продаже "Ростелекому" 25% плюс одна акция "Связьинвеста" будет закрыта этим летом. По крайней мере, в сентябре 2009 г. "Комстар" и Сбербанк договаривались о переносе первых двух платежей на 27 марта и 27 июня 2010 г. (изначально выплаты по задолженности в размере 2,166 млрд руб. в квартал должны были начаться с 27 сентября 2009 г.).
Для выкупа своего блокпакета "Связьинвест" привлечет 26 млрд руб. в банке. Ранее директор департамента внешних коммуникаций "Связьинвеста" Игорь Пшеничников отмечал, что холдинг может привлечь кредит в любом банке.
Сделка по переходу блокпакета акций "Связьинвеста" "Ростелекому" должна произойти одновременно с обменом 100% акций "Скай Линка" (перейдут от "Системы" к "Связьинвесту") на 23,3% акций МГТС (перейдут от "Связьинвеста" к "Комстару", см. дайджест ComNews от 21 мая 2010 г.). Разницу между стоимостью "Скай Линка" и стоимостью пакета МГТС должна будет оплатить "Система". В конце 2009 г. Ernst & Young оценила стоимость 23,3% МГТС в 9,7 млрд руб., а 100% "Скай Линка" - в 9,4 млрд руб. Но "Связьинвест" заявляет, что это оценка всего лишь предварительная. "МГТС, которую мы отдаем, стоит дороже, а "Скай Линк", который мы приобретаем, стоит дешевле. Оценка активов еще не завершена. Мы пока воздержимся об объявления окончательной цифры. Но порядок уже известен: АФК "Система" должна будет заплатить нам разницу между стоимостью "Скай Линка" и пакета МГТС в размере около 450 млн руб.", - говорил ранее Игорь Пшеничников.
Таким образом, общая сумма сделок по продаже "Ростелекому" 25% плюс одна обыкновенных акций "Связьинвеста" составит 26 млрд. руб. Как ранее сообщал ComNews, "Комстар" приобрел в декабре 2006 г. блокпакет "Связьинвеста" за $1,3 млрд (по нынешнему курсу доллара это уже около $840 млн). Актив компания оплатила средствами, привлеченными в феврале того же года в размещение 35% акций на Лондонской фондовой бирже (компания привлекла $1,06 млрд). Но АФК "Система", контролирующая "Комстар", так и не смогла влиять на деятельность холдинга и его "дочек", осязаемых дивидендов актив тоже не приносил. В итоге "Система" решила избавиться от доли в "Связьинвесте" (см. новость ComNews от 24 мая 2010 г.).
При поддержке чиновников АФК "Система" стала работать над схемой размена, при которой она отдает государству 25% плюс 1 акция "Связьинвеста" и 100% акций CDMA-оператора "Скай Линк", а взамен получает 23,33% уставного капитала "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) и списание с "Комстара" кредита Сбербанка.
"Вырученные средства компания направит на погашение задолженности перед ОАО "Сбербанк" в размере 26 млрд руб.", - подтверждает пресс-служба "Комстар-ОТС". Отметим, что в июне 2007 г. совет директоров "Комстара" одобрил открытие кредитной линии в Сбербанке на общую сумму 26 млрд руб. (около $1 млрд) при фиксированной процентной ставке в 7,6% годовых сроком на пять лет. Залогом послужили 17,3% обыкновенных акций "Связьинвеста", принадлежащих "Комстару", и 7,7% обыкновенных акций "Связьинвеста", принадлежащих MGTS Finance S.A.
По "телу" кредита "Комстар" все это время выплат не производил, а вот проценты по нему выплачивались. Сначала (в 2007 г.) процентная ставка по кредиту составляла 7,6%, в конце 2008 г. - 9,25%, в начале 2009 г. - 13,35%, затем она снизилась до 10,5%, таковой остается и сейчас. Не исключено, что сделка по продаже "Ростелекому" 25% плюс одна акция "Связьинвеста" будет закрыта этим летом. По крайней мере, в сентябре 2009 г. "Комстар" и Сбербанк договаривались о переносе первых двух платежей на 27 марта и 27 июня 2010 г. (изначально выплаты по задолженности в размере 2,166 млрд руб. в квартал должны были начаться с 27 сентября 2009 г.).
Для выкупа своего блокпакета "Связьинвест" привлечет 26 млрд руб. в банке. Ранее директор департамента внешних коммуникаций "Связьинвеста" Игорь Пшеничников отмечал, что холдинг может привлечь кредит в любом банке.
Сделка по переходу блокпакета акций "Связьинвеста" "Ростелекому" должна произойти одновременно с обменом 100% акций "Скай Линка" (перейдут от "Системы" к "Связьинвесту") на 23,3% акций МГТС (перейдут от "Связьинвеста" к "Комстару", см. дайджест ComNews от 21 мая 2010 г.). Разницу между стоимостью "Скай Линка" и стоимостью пакета МГТС должна будет оплатить "Система". В конце 2009 г. Ernst & Young оценила стоимость 23,3% МГТС в 9,7 млрд руб., а 100% "Скай Линка" - в 9,4 млрд руб. Но "Связьинвест" заявляет, что это оценка всего лишь предварительная. "МГТС, которую мы отдаем, стоит дороже, а "Скай Линк", который мы приобретаем, стоит дешевле. Оценка активов еще не завершена. Мы пока воздержимся об объявления окончательной цифры. Но порядок уже известен: АФК "Система" должна будет заплатить нам разницу между стоимостью "Скай Линка" и пакета МГТС в размере около 450 млн руб.", - говорил ранее Игорь Пшеничников.
Ещё новости по теме:
18:20