НОВАТЭК начал сбор заявок на облигации серии 01 на 10 млрд рублей
Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО "НОВАТЭК" начал сбор заявок покупателей на приобретение биржевых облигаций первой серии на 10 миллиардов рублей по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, говорится в сообщении компании. Заявки принимаются в период с 21 по 25 июня.
К размещению по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ планируются трехлетние биржевые облигации серии БО-01 в количестве 10 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей. Оферта по выпуску не предусмотрена. Как сообщили РИА «Новости» в ИК "Тройка Диалог", которая является организатором выпуска, ориентир ставки первого купона составляет 7,75-8,25% годовых.
В сентябре 2009 года совет директоров НОВАТЭКа одобрил выпуск неконвертируемых процентных документарных биржевых рублевых облигаций общим объемом 30 миллиардов рублей. Программа выпуска биржевых облигаций разделена на четыре серии - две номинальной стоимостью по 10 миллиардов рублей и две - по 5 миллиардов рублей.
Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявлял ранее, что решение о размещении облигаций дает компании возможность выбора между заимствованиями на открытом рынке и привлечением банковского кредита. При этом директор по финансам и стратегии развития НОВАТЭКа Марк Джетвей отмечал, что размещение рублевых облигаций предоставляет дополнительную возможность привлекать денежные средства на выгодных условиях и оптимизировать кредитный портфель.
НОВАТЭК будет размещать выпуски биржевых облигаций по мере необходимости привлечения финансирования на общекорпоративные цели. Михельсон ранее сообщал, что компания планирует инвестиционную программу на текущий год в размере 23-24 миллиарда рублей.
НОВАТЭК ранее определил два варианта инвестпрограммы на 2009-2010 годы в зависимости от ситуации на рынке. Компания сообщала, что планирует инвестиции в 2009-2010 годах в диапазоне 42,5-57,5 миллиарда рублей. Капитальные вложения в геологоразведку, обустройство Юрхаровского месторождения и поддержание уровня добычи на других месторождениях в 2009 году должны были составить от 14,2 миллиарда рублей до 21,8 миллиарда рублей. НОВАТЭК, второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году; занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится более 90% российской и около 20% мировой добычи. Фонд Volga Resources бизнесмена Геннадия Тимченко владеет 20,77% НОВАТЭКа, около 19,4% акций принадлежит "Газпрому". В минувшем году НОВАТЭК увеличил добычу природного газа на 6,2% - до 32,78 миллиарда кубометров, жидких углеводородов - на 17,9%, до 3,049 миллиона тонн.
К размещению по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ планируются трехлетние биржевые облигации серии БО-01 в количестве 10 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей. Оферта по выпуску не предусмотрена. Как сообщили РИА «Новости» в ИК "Тройка Диалог", которая является организатором выпуска, ориентир ставки первого купона составляет 7,75-8,25% годовых.
В сентябре 2009 года совет директоров НОВАТЭКа одобрил выпуск неконвертируемых процентных документарных биржевых рублевых облигаций общим объемом 30 миллиардов рублей. Программа выпуска биржевых облигаций разделена на четыре серии - две номинальной стоимостью по 10 миллиардов рублей и две - по 5 миллиардов рублей.
Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявлял ранее, что решение о размещении облигаций дает компании возможность выбора между заимствованиями на открытом рынке и привлечением банковского кредита. При этом директор по финансам и стратегии развития НОВАТЭКа Марк Джетвей отмечал, что размещение рублевых облигаций предоставляет дополнительную возможность привлекать денежные средства на выгодных условиях и оптимизировать кредитный портфель.
НОВАТЭК будет размещать выпуски биржевых облигаций по мере необходимости привлечения финансирования на общекорпоративные цели. Михельсон ранее сообщал, что компания планирует инвестиционную программу на текущий год в размере 23-24 миллиарда рублей.
НОВАТЭК ранее определил два варианта инвестпрограммы на 2009-2010 годы в зависимости от ситуации на рынке. Компания сообщала, что планирует инвестиции в 2009-2010 годах в диапазоне 42,5-57,5 миллиарда рублей. Капитальные вложения в геологоразведку, обустройство Юрхаровского месторождения и поддержание уровня добычи на других месторождениях в 2009 году должны были составить от 14,2 миллиарда рублей до 21,8 миллиарда рублей. НОВАТЭК, второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году; занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится более 90% российской и около 20% мировой добычи. Фонд Volga Resources бизнесмена Геннадия Тимченко владеет 20,77% НОВАТЭКа, около 19,4% акций принадлежит "Газпрому". В минувшем году НОВАТЭК увеличил добычу природного газа на 6,2% - до 32,78 миллиарда кубометров, жидких углеводородов - на 17,9%, до 3,049 миллиона тонн.
Ещё новости по теме:
10:20