"Альфа" и Telenor в течение 5 лет не смогут увеличить доли в Vimpelcom Ltd. свыше 45%
Акционеры Vimpelcom Ltd., структуры созданной на базе ОАО "Вымпелком" и ЗАО "Киевстар", не смогут в течение ближайших пяти лет увеличить свои доли свыше 45%.
Такие ограничения предусмотрены акционерным соглашением Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп") и Telenor, свидетельствуют материалы Vimpelcom.
При этом Altimo и Telenor (владеют, соответственно, 44,7% и 36%) имеют возможность снижать свои доли в Vimpelcom при соблюдении ряда условий. В этом случае акционеры за 5 лет после закрытия сделки по созданию Vimpelcom смогут лишь один раз приобрести акции компании. В результате этих сделок доли владения не должны превысить те, которые принадлежат акционерам в настоящее время.
Если один из акционеров снизит свой пакет в Vimpelcom менее чем до 25% голосующих акций, он не сможет в течение года совершать какие-либо действия с бумагами компании.
В случае выпуска Vimpelcom дополнительных акций в интересах одного из акционеров (например, для сделки M&A), другой совладелец компании получит право приобрести у первого такое количество акций, которое позволит вернуть соотношение долей на доэмиссионный уровень. Цена выкупа должна соответствовать той, которую заплатил акционер - участник сделки M&A.
Структуры "Альфы" или Telenor могут продать свои акции Vimpelcom любому покупателю, который выставил оферту на их приобретение. При этом в течение 30 дней акционер Vimpelcom, не участвующий в сделке, может воспользоваться преимущественным правом выкупа. Принять решение по предложению второго совладельца продавец должен в течение 10 дней. Но при отказе он вправе предлагать акции Vimpelcom третьему лицу по цене на 2% выше той, которую выставил второй совладелец компании.
Если Altimo или Telenor решит продать часть своих акций третьему лицу, они будут обязаны предложить покупателю приобрести доли всех акционеров Vimpelcom, которые пожелают их продать. В случае отказа покупателя продавец обязан либо отказаться от сделки с ним, либо уменьшить количество продаваемых им акций за счет бумаг других акционеров, желающих их продать.
Ограничений по продаже пакета Vimpelcom нет в трех случаях. Во-первых, Altimo или Telenor могут продать акции своей дочерней или материнской структуре (доля которой - более 66%). Во-вторых, акционеры могут реализовать часть своих бумаг через Нью-йоркскую фондовую биржу (NYSE) или другие площадки. Наконец, совладельцы Vimpelcom вправе продать до 12% акций компании "не стратегическому" инвестору. Стратегическим инвестором в контексте соглашения считается телекоммуникационная компания с ежегодной выручкой более $1 млрд, или структура, владеющая более 25% акций такого игрока.
Кроме того, "Альфа-групп" может передать около 13% акций Vimpelcom Ltd. миноритарным акционерам Altimo (им принадлежит 28,751%-ная доля компании).
Altimo и Telenor осенью 2009 года объявили о предстоящем объединении "Вымпелкома" и "Киевстара" в новую структуру Vimpelcom Ltd. С 22 апреля на NYSE вместо ADR "Вымплекома" торгуются расписки на акции VimpelcomFree float составил 19,3%.
Такие ограничения предусмотрены акционерным соглашением Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп") и Telenor, свидетельствуют материалы Vimpelcom.
При этом Altimo и Telenor (владеют, соответственно, 44,7% и 36%) имеют возможность снижать свои доли в Vimpelcom при соблюдении ряда условий. В этом случае акционеры за 5 лет после закрытия сделки по созданию Vimpelcom смогут лишь один раз приобрести акции компании. В результате этих сделок доли владения не должны превысить те, которые принадлежат акционерам в настоящее время.
Если один из акционеров снизит свой пакет в Vimpelcom менее чем до 25% голосующих акций, он не сможет в течение года совершать какие-либо действия с бумагами компании.
В случае выпуска Vimpelcom дополнительных акций в интересах одного из акционеров (например, для сделки M&A), другой совладелец компании получит право приобрести у первого такое количество акций, которое позволит вернуть соотношение долей на доэмиссионный уровень. Цена выкупа должна соответствовать той, которую заплатил акционер - участник сделки M&A.
Структуры "Альфы" или Telenor могут продать свои акции Vimpelcom любому покупателю, который выставил оферту на их приобретение. При этом в течение 30 дней акционер Vimpelcom, не участвующий в сделке, может воспользоваться преимущественным правом выкупа. Принять решение по предложению второго совладельца продавец должен в течение 10 дней. Но при отказе он вправе предлагать акции Vimpelcom третьему лицу по цене на 2% выше той, которую выставил второй совладелец компании.
Если Altimo или Telenor решит продать часть своих акций третьему лицу, они будут обязаны предложить покупателю приобрести доли всех акционеров Vimpelcom, которые пожелают их продать. В случае отказа покупателя продавец обязан либо отказаться от сделки с ним, либо уменьшить количество продаваемых им акций за счет бумаг других акционеров, желающих их продать.
Ограничений по продаже пакета Vimpelcom нет в трех случаях. Во-первых, Altimo или Telenor могут продать акции своей дочерней или материнской структуре (доля которой - более 66%). Во-вторых, акционеры могут реализовать часть своих бумаг через Нью-йоркскую фондовую биржу (NYSE) или другие площадки. Наконец, совладельцы Vimpelcom вправе продать до 12% акций компании "не стратегическому" инвестору. Стратегическим инвестором в контексте соглашения считается телекоммуникационная компания с ежегодной выручкой более $1 млрд, или структура, владеющая более 25% акций такого игрока.
Кроме того, "Альфа-групп" может передать около 13% акций Vimpelcom Ltd. миноритарным акционерам Altimo (им принадлежит 28,751%-ная доля компании).
Altimo и Telenor осенью 2009 года объявили о предстоящем объединении "Вымпелкома" и "Киевстара" в новую структуру Vimpelcom Ltd. С 22 апреля на NYSE вместо ADR "Вымплекома" торгуются расписки на акции VimpelcomFree float составил 19,3%.
Ещё новости по теме:
18:20