Дисконт - 40%
АФК "Система" выкупила у структур Джеффри Гальмонда не только акции, но и долги "Скай линка" - со скидкой.
"Система" выкупила векселя "Скай линка" за 1,4 млрд руб. ($47,8 млн), сообщил вчера "РТК лизинг". Это часть сделки по консолидации акций и долга "Скай линка", объяснила представитель "Системы" Юлия Белоус.
Прежде "Системе" принадлежало 50% оператора, владельцем другой половины назывался датский юрист Джеффри Гальмонд (через RTDC, аффилированную с "РТК лизингом"). АФК "Система" выкупила у RTDC ее пакет акций примерно за $70 млн - по данным близких к участникам сделки людей.
Тогда же вице-президент "Системы" Антон Абугов объявил, что "Система" выкупит и все долги оператора. Это $361,5 млн, из них 44% ($159 млн) - перед акционерами. Близкие к сторонам сделки люди объясняли, что долг перед структурами Гальмонда составляет около $80 млн. Если так, то "Система" получила долги "Скай линка" с дисконтом около 40%.
"Система" консолидирует "Скай линк", чтобы передать его "Связьинвесту" при обмене активами с государством - схема одобрена в октябре 2009 г. Кроме 100% "Скай линка" подконтрольная "Системе" "Комстар-ОТС" отдаст государству в лице Внешэкономбанка 25% плюс 1 акция "Связьинвеста"; Внешэкономбанк примет на себя обязательства "Комстара" по обслуживанию кредита Сбербанка на 26 млрд руб., а "Связьинвест" отдаст "Комстару" 23,3% МГТС. Блокпакет "Связьинвеста" Ernst & Young оценила в 26 млрд руб., 100% "Скай линка" - в 9,4 млрд, а 23,3% МГТС - в 9,7 млрд руб.
С осени "Система" пыталась договориться с RTDC о выкупе долгов "Скай линка" и об их компенсации "Связьинвестом". "Связьинвест" ведет переговоры о реструктуризации долгов "Скай линка" перед акционерами, но они еще не завершены, говорит представитель госхолдинга Игорь Пшеничников, реструктуризация этих долгов - одно из условий получения "Связьинвестом" контроля над "Скай линком". "Связьинвест" будет оплачивать долги "Скай линка" "Системе" несколько лет, знает человек в "Связьинвесте" и человек, близкий к акционерам "Скай линка". А владельцы RTDC хотели получить деньги сразу, потому и согласились на 40%-ный дисконт, знает один из собеседников "Ведомостей". "Связьинвест" при оплате долгов "Скай линка" также рассчитывает на дисконт, уверяет он.
В "Системе" это не комментируют, представитель RTDC не ответил на звонок.
В два этапа
Офшор Carmarthen Trading Ltd. (аффилирован с "РТК лизингом") продает "Системе" векселя на 643,7 млн руб. Остальные векселя Carmarthen меняет на векселя "Скай линка", принадлежащие "Системе телеком", и продает их АФК за 771,6 млн руб. Менеджер, близкий к акционеру "Скай линка", говорит, что АФК выкупила весь Carmarthen, который владел 50% "Скай линка".
ЗАО "Скай линк" - группа операторов сотовой связи. Обслуживает 1,1 млн абонентов в 32 регионах. Акционеры - АФК "Система", "МС директ" (по 50%). Выручка (2008 г., US GAAP) - 8,3 млрд руб.
"Система" выкупила векселя "Скай линка" за 1,4 млрд руб. ($47,8 млн), сообщил вчера "РТК лизинг". Это часть сделки по консолидации акций и долга "Скай линка", объяснила представитель "Системы" Юлия Белоус.
Прежде "Системе" принадлежало 50% оператора, владельцем другой половины назывался датский юрист Джеффри Гальмонд (через RTDC, аффилированную с "РТК лизингом"). АФК "Система" выкупила у RTDC ее пакет акций примерно за $70 млн - по данным близких к участникам сделки людей.
Тогда же вице-президент "Системы" Антон Абугов объявил, что "Система" выкупит и все долги оператора. Это $361,5 млн, из них 44% ($159 млн) - перед акционерами. Близкие к сторонам сделки люди объясняли, что долг перед структурами Гальмонда составляет около $80 млн. Если так, то "Система" получила долги "Скай линка" с дисконтом около 40%.
"Система" консолидирует "Скай линк", чтобы передать его "Связьинвесту" при обмене активами с государством - схема одобрена в октябре 2009 г. Кроме 100% "Скай линка" подконтрольная "Системе" "Комстар-ОТС" отдаст государству в лице Внешэкономбанка 25% плюс 1 акция "Связьинвеста"; Внешэкономбанк примет на себя обязательства "Комстара" по обслуживанию кредита Сбербанка на 26 млрд руб., а "Связьинвест" отдаст "Комстару" 23,3% МГТС. Блокпакет "Связьинвеста" Ernst & Young оценила в 26 млрд руб., 100% "Скай линка" - в 9,4 млрд, а 23,3% МГТС - в 9,7 млрд руб.
С осени "Система" пыталась договориться с RTDC о выкупе долгов "Скай линка" и об их компенсации "Связьинвестом". "Связьинвест" ведет переговоры о реструктуризации долгов "Скай линка" перед акционерами, но они еще не завершены, говорит представитель госхолдинга Игорь Пшеничников, реструктуризация этих долгов - одно из условий получения "Связьинвестом" контроля над "Скай линком". "Связьинвест" будет оплачивать долги "Скай линка" "Системе" несколько лет, знает человек в "Связьинвесте" и человек, близкий к акционерам "Скай линка". А владельцы RTDC хотели получить деньги сразу, потому и согласились на 40%-ный дисконт, знает один из собеседников "Ведомостей". "Связьинвест" при оплате долгов "Скай линка" также рассчитывает на дисконт, уверяет он.
В "Системе" это не комментируют, представитель RTDC не ответил на звонок.
В два этапа
Офшор Carmarthen Trading Ltd. (аффилирован с "РТК лизингом") продает "Системе" векселя на 643,7 млн руб. Остальные векселя Carmarthen меняет на векселя "Скай линка", принадлежащие "Системе телеком", и продает их АФК за 771,6 млн руб. Менеджер, близкий к акционеру "Скай линка", говорит, что АФК выкупила весь Carmarthen, который владел 50% "Скай линка".
ЗАО "Скай линк" - группа операторов сотовой связи. Обслуживает 1,1 млн абонентов в 32 регионах. Акционеры - АФК "Система", "МС директ" (по 50%). Выручка (2008 г., US GAAP) - 8,3 млрд руб.
Ещё новости по теме:
18:20