Акции "Русала" не заинтересовали букраннеров
Банки-организаторы IPO UC RUSAL ("Русал") на фондовой бирже Гонконга не воспользовались опционом на переподписку (green shoe option). Координаторы – ВЭБ и NR Investment Ltd (принадлежит Ротшильду) имели право на дополнительную подписку на приобретение 225 млн новых акций (14%) от общего объема размещения (1,6 млрд акций) в течение 30 дней с момента листинга (27 января 2010 г.).
В январе 2010 г . российский алюминиевый монополист в ходе IPO разместил 10,64% своих акций и привлек $2,24 млрд. Капитализация компании составила 163,5 млрд гонконгских долларов (14,9 млрд евро или $21 млрд). Новыми акционерами "Русала" стали 229 инвесторов. Самый крупный пакет приобрел ВЭБ - 3,15%, NR Investments Натана Ротшильда купила 0,48%, Paulson & Co миллиардера Джона Полсона - 0,47%, азиатский бизнесмен Роберт Куок Хок Нень - 0,09%. После IPO доля En+ Олега Дерипаски составляет 47,59%, доля Группы "Онэксим" Михаила Прохорова - 17,09%, доля SUAL Partners - 15,86%, доля Amokenga Holdings (представитель Glencore) - 8,65%.
Все поступления от размещения "Русал" направит на погашение задолженности.