Мобильный WiMAX: направления развития и перспективы
Компания J-son & Partners Consulting представила результаты обновленных исследований российского рынка мобильного WiMAX.
Крупнейшим игроком на рынке мобильного WiMAX (стандарт IEEE 802.16e-2005) в России является компания "Скартел" (торговая марка Yota), которая обслуживает более 250 тыс. активных коммерческих клиентов в городах присутствия (Москва, Санкт-Петербург и Уфа) и ежедневно увеличивает абонентскую базу в среднем на 2,3 тыс. человек. В октябре компания объявила о выходе на уровень операционной безубыточности. Выручка компании за октябрь составила около 180 млн руб., ARPU - около 900 руб., средний объем трафика на одного пользователя - 12,7 Гб в месяц. Yota имеет частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц в 40 крупнейших городах России с населением более полумиллиона человек. Планы региональной экспансии предполагают в 2010 году запуск сетей в 15 российских городах, до конца 2012 года – более чем в 180 городах. В начале 2010 года будут запущены в коммерческую эксплуатацию сети в Краснодаре и Сочи. Кроме базовой услуги (широкополосный мобильный доступ в интернет), компания также планирует развивать IP-телефонию и видеосервисы, расширять модельный ряд абонентских устройств. На всей территории присутствия оператора действуют единые безроуминговые безлимитные тарифы. Общие инвестиции в проект в 2009 году в России оцениваются в районе 500 млн долл.
Основной конкурент Yota на московском рынке - "Комстар-ОТС" - позиционирует свое предложение на базе мобильного WiMAX как дополнительную услугу к проводному ADSL-доступу. Бизнес-модель оператора предполагает, что абонент в квартире будет пользоваться ADSL-доступом, Wi-Fi обеспечит ему мобильность в помещении, а WiMAX - на улице. Компания предоставляет услугу мобильного WiMAX пока только в Москве и планирует расширить в столице свою сеть примерно на 100 базовых станций (дополнительно к уже имеющимся 170). Планы региональной экспансии "заморожены". В отличие от Yota "Комстар-ОТС" не предлагает безлимитных тарифов. Количество WiMAX-пользователей не раскрывается. В перспективе оператор планирует предоставлять конвергентные услуги WiMAX+3G/EDGE под брендом МТС.
Компания "Синтерра" развивает региональные WiMAX-проекты в рамках программы "Региональные мини-сети WiMAX", рассчитанной на населенные пункты с численностью до 100 тыс. человек, где существует неудовлетворенный спрос на услуги широкополосного доступа в интернет. По условиям программы региональным партнерам предлагается решение "под ключ", включающее поставку оборудования, строительство и запуск сетей WiMAX, полное оформление разрешительных документов на их эксплуатацию, быстрое подключение к магистральной инфраструктуре "Синтерры" и консалтинговые услуги. К настоящему времени в рамках этой программы запущены мобильные WiMAX-сети в г. Карачаевск (Карачаево-Черкесская республика), в поселках Октябрьский и Нижняя Пойма (Красноярский край) и в Апрелевке (Московская область).
Компания "Интерпроект" (бренд Freshtel) планирует запустить в России сети WiMAX в тестовую эксплуатацию в 1-м квартале следующего года. Сети построены в Чехове, Серпухове, Новомосковске, Туле, в ближайшее время появятся в Воронеже, Липецке и Ростове. С сентября 2009 года сеть Freshtel работает в Киеве. В России "Интерпроект" к концу 2010 г. рассчитывает подключить порядка 200 тыс. абонентов. Сумма инвестиций составляет около 200 млн долл.
Компания "Новые телекоммуникации" (торговая марка Wi-Te) планировала до конца этого года ввести в коммерческую эксплуатацию сети WiMAX в четырех городах Сибири - Новокузнецке, Томске, Омске и Барнауле. К настоящему моменту запущена сеть в Кемерово. В каждом городе планировалось установить по 7 базовых станций. До конца 2011 г. компания намерена построить WiMAX-сети еще в пяти федеральных округах России - Центральном, Приволжском, Южном, Уральском, Дальневосточном (всего 25 городов с населением 500 тыс. - 1 млн). По заявленному бизнес-плану компания планирует подключать до 3 тыс. абонентов в год в каждом городе. Минимальная сумма инвестиций - 25 млн долл.
Интерес к мобильному WiMAX проявляют и другие крупные игроки беспроводной связи. В частности, компания "Энфорта", которая развивает сети беспроводного доступа в 68 городах России. Компания "Союз-Телеком" в августе 2009 г. запустила тестовую зону WiMAX в Московской области.
Объем российского рынка мобильного WiMAX в 2009 г., по оценке J-son & Partners Consulting, составит в 2009 году около 1,5 млрд руб.
Проекты мобильного WiMAX в России
Бренд
Регион
Частотный диапазон
Начало коммерческой эксплуатации
Yota Москва, Санкт-Петербург, Уфа (коммерческая эксплуатация), Краснодар, Сочи (тестовая эксплуатация) 2,5-2,7 ГГц 1.04.2009 - для юридических лиц, 1.06.2009 - для физических лиц (Москва и Санкт-Петербург), 12.10.2009 (Уфа).
"Комстар-ОТС" Москва 2,5-2,7 ГГц Май 2009 г.
"Синтерра" г. Карачаевск (Карачаево-Черкесская республика), пос. Октябрьский и Нижняя Пойма (Красноярский край), пос. Апрелевка (Московская область) 2,5-2,7 ГГц Январь-ноябрь 2009 г.
Wi-Te Кемерово (сеть запущена), Новокузнецк, Томск, Омск, Барнаул (план) 3,5 ГГц Июнь 2009 г. (Кемерово)
Freshtel Чехов, Серпухов, Новомосковск, Тула, Воронеж, Липецк, Ростов (план) 3,5 ГГц 1-й кв. 2010 (план)
"Союз-Телеком" Московская обл. (тестовая эксплуатация) 2,5-2,7 ГГц 2010 г. (план)
Источник: J-son & Partners Consulting, ноябрь 2009
Регулирование
В ноябре 2009 г. Роскомнадзор опубликовал извещения о проведении конкурсов на получение лицензий на оказание услуг связи в сетях мобильного беспроводного доступа в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, а также и конкурсную документацию, в том числе методику оценки финансового состояния заявителя. Одно из основных условий конкурса - "построение сетей мобильного беспроводного доступа должно осуществляться с использованием РЭС отечественного производства". К последним "относятся РЭС, разработка и производство которых осуществляется физическими или юридическими лицами в установленном в Российской Федерации порядке на основании соответствующих отдельных решений ГКРЧ". Кроме того, недавно появились сообщения о том, что в 1-ом квартале 2010 г. ГКРЧ решит вопрос о выставлении на конкурс радиочастот в диапазоне 2,5-2,7 ГГц. Таким образом, прямое вмешательство Президента России Дмитрия Медведева позволило "разморозить" сложную ситуацию с частотами в России и тем самым дать новый импульс развитию сетей беспроводной связи в стране.
Прогнозы и перспективы
По прогнозу J-son & Partners Consulting, абонентская база мобильного WiMAX в России достигнет к концу 2010 года почти 1,7 млн. Аналитики считают, что примерно до 2015 г. эта технология имеет хорошие перспективы, но затем ей придется конкурировать с LTE. Сценарий развития сетей мобильного WiMAX аналогичен развитию сотовых сетей в России: сначала Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники и затем региональная экспансия.
Динамика абонентской базы мобильного WiMAX в России, млн абонентов, 2008 -2010
Источник: J-son & Partners Consulting, ноябрь 2009
Крупнейшим игроком на рынке мобильного WiMAX (стандарт IEEE 802.16e-2005) в России является компания "Скартел" (торговая марка Yota), которая обслуживает более 250 тыс. активных коммерческих клиентов в городах присутствия (Москва, Санкт-Петербург и Уфа) и ежедневно увеличивает абонентскую базу в среднем на 2,3 тыс. человек. В октябре компания объявила о выходе на уровень операционной безубыточности. Выручка компании за октябрь составила около 180 млн руб., ARPU - около 900 руб., средний объем трафика на одного пользователя - 12,7 Гб в месяц. Yota имеет частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц в 40 крупнейших городах России с населением более полумиллиона человек. Планы региональной экспансии предполагают в 2010 году запуск сетей в 15 российских городах, до конца 2012 года – более чем в 180 городах. В начале 2010 года будут запущены в коммерческую эксплуатацию сети в Краснодаре и Сочи. Кроме базовой услуги (широкополосный мобильный доступ в интернет), компания также планирует развивать IP-телефонию и видеосервисы, расширять модельный ряд абонентских устройств. На всей территории присутствия оператора действуют единые безроуминговые безлимитные тарифы. Общие инвестиции в проект в 2009 году в России оцениваются в районе 500 млн долл.
Основной конкурент Yota на московском рынке - "Комстар-ОТС" - позиционирует свое предложение на базе мобильного WiMAX как дополнительную услугу к проводному ADSL-доступу. Бизнес-модель оператора предполагает, что абонент в квартире будет пользоваться ADSL-доступом, Wi-Fi обеспечит ему мобильность в помещении, а WiMAX - на улице. Компания предоставляет услугу мобильного WiMAX пока только в Москве и планирует расширить в столице свою сеть примерно на 100 базовых станций (дополнительно к уже имеющимся 170). Планы региональной экспансии "заморожены". В отличие от Yota "Комстар-ОТС" не предлагает безлимитных тарифов. Количество WiMAX-пользователей не раскрывается. В перспективе оператор планирует предоставлять конвергентные услуги WiMAX+3G/EDGE под брендом МТС.
Компания "Синтерра" развивает региональные WiMAX-проекты в рамках программы "Региональные мини-сети WiMAX", рассчитанной на населенные пункты с численностью до 100 тыс. человек, где существует неудовлетворенный спрос на услуги широкополосного доступа в интернет. По условиям программы региональным партнерам предлагается решение "под ключ", включающее поставку оборудования, строительство и запуск сетей WiMAX, полное оформление разрешительных документов на их эксплуатацию, быстрое подключение к магистральной инфраструктуре "Синтерры" и консалтинговые услуги. К настоящему времени в рамках этой программы запущены мобильные WiMAX-сети в г. Карачаевск (Карачаево-Черкесская республика), в поселках Октябрьский и Нижняя Пойма (Красноярский край) и в Апрелевке (Московская область).
Компания "Интерпроект" (бренд Freshtel) планирует запустить в России сети WiMAX в тестовую эксплуатацию в 1-м квартале следующего года. Сети построены в Чехове, Серпухове, Новомосковске, Туле, в ближайшее время появятся в Воронеже, Липецке и Ростове. С сентября 2009 года сеть Freshtel работает в Киеве. В России "Интерпроект" к концу 2010 г. рассчитывает подключить порядка 200 тыс. абонентов. Сумма инвестиций составляет около 200 млн долл.
Компания "Новые телекоммуникации" (торговая марка Wi-Te) планировала до конца этого года ввести в коммерческую эксплуатацию сети WiMAX в четырех городах Сибири - Новокузнецке, Томске, Омске и Барнауле. К настоящему моменту запущена сеть в Кемерово. В каждом городе планировалось установить по 7 базовых станций. До конца 2011 г. компания намерена построить WiMAX-сети еще в пяти федеральных округах России - Центральном, Приволжском, Южном, Уральском, Дальневосточном (всего 25 городов с населением 500 тыс. - 1 млн). По заявленному бизнес-плану компания планирует подключать до 3 тыс. абонентов в год в каждом городе. Минимальная сумма инвестиций - 25 млн долл.
Интерес к мобильному WiMAX проявляют и другие крупные игроки беспроводной связи. В частности, компания "Энфорта", которая развивает сети беспроводного доступа в 68 городах России. Компания "Союз-Телеком" в августе 2009 г. запустила тестовую зону WiMAX в Московской области.
Объем российского рынка мобильного WiMAX в 2009 г., по оценке J-son & Partners Consulting, составит в 2009 году около 1,5 млрд руб.
Проекты мобильного WiMAX в России
Бренд
Регион
Частотный диапазон
Начало коммерческой эксплуатации
Yota Москва, Санкт-Петербург, Уфа (коммерческая эксплуатация), Краснодар, Сочи (тестовая эксплуатация) 2,5-2,7 ГГц 1.04.2009 - для юридических лиц, 1.06.2009 - для физических лиц (Москва и Санкт-Петербург), 12.10.2009 (Уфа).
"Комстар-ОТС" Москва 2,5-2,7 ГГц Май 2009 г.
"Синтерра" г. Карачаевск (Карачаево-Черкесская республика), пос. Октябрьский и Нижняя Пойма (Красноярский край), пос. Апрелевка (Московская область) 2,5-2,7 ГГц Январь-ноябрь 2009 г.
Wi-Te Кемерово (сеть запущена), Новокузнецк, Томск, Омск, Барнаул (план) 3,5 ГГц Июнь 2009 г. (Кемерово)
Freshtel Чехов, Серпухов, Новомосковск, Тула, Воронеж, Липецк, Ростов (план) 3,5 ГГц 1-й кв. 2010 (план)
"Союз-Телеком" Московская обл. (тестовая эксплуатация) 2,5-2,7 ГГц 2010 г. (план)
Источник: J-son & Partners Consulting, ноябрь 2009
Регулирование
В ноябре 2009 г. Роскомнадзор опубликовал извещения о проведении конкурсов на получение лицензий на оказание услуг связи в сетях мобильного беспроводного доступа в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, а также и конкурсную документацию, в том числе методику оценки финансового состояния заявителя. Одно из основных условий конкурса - "построение сетей мобильного беспроводного доступа должно осуществляться с использованием РЭС отечественного производства". К последним "относятся РЭС, разработка и производство которых осуществляется физическими или юридическими лицами в установленном в Российской Федерации порядке на основании соответствующих отдельных решений ГКРЧ". Кроме того, недавно появились сообщения о том, что в 1-ом квартале 2010 г. ГКРЧ решит вопрос о выставлении на конкурс радиочастот в диапазоне 2,5-2,7 ГГц. Таким образом, прямое вмешательство Президента России Дмитрия Медведева позволило "разморозить" сложную ситуацию с частотами в России и тем самым дать новый импульс развитию сетей беспроводной связи в стране.
Прогнозы и перспективы
По прогнозу J-son & Partners Consulting, абонентская база мобильного WiMAX в России достигнет к концу 2010 года почти 1,7 млн. Аналитики считают, что примерно до 2015 г. эта технология имеет хорошие перспективы, но затем ей придется конкурировать с LTE. Сценарий развития сетей мобильного WiMAX аналогичен развитию сотовых сетей в России: сначала Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники и затем региональная экспансия.
Динамика абонентской базы мобильного WiMAX в России, млн абонентов, 2008 -2010
Источник: J-son & Partners Consulting, ноябрь 2009
Ещё новости по теме:
18:20