"Атомэнергопром" разместил два выпуска облигаций на 60 млрд рублей
ОАО "Атомэнергопром" разместило первый и второй выпуски облигаций общим объемом 60 миллиардов рублей, говорится в материалах компании, передает РИА "Новости".
Компания разместила по открытой подписке 30 миллионов облигаций серии 01 и столько же - серии 02, номинал одной бумаги - 1 тысяча рублей. Срок погашения облигаций обоих выпусков - 15 февраля 2014 года. Купонные выплаты производятся раз в год.
Выпуски зарегистрированы ФСФР России 23 октября 2009 года, всего было зарегистрировано 10 серий выпусков общим номинальным объемом 195 миллиардов рублей: первые пять - по 30 миллиардов рублей, шестой-девятый выпуски - на 10 миллиардов рублей, объем десятой серии - 5 миллиардов рублей.
Процентная ставка купона на второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды определяется как фиксированная ставка прямого годового РЕПО по сделкам прямого РЕПО плюс 2,25%; в случае если ставка годового РЕПО не может быть установлена, вместо нее суммируется ставка однодневного РЕПО. При расчете используются ставки, действующие в седьмой рабочий день до начала купонного периода.
Облигации размещались по схеме "букбилдинг" - путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купонного дохода на первый купонный период. Сбор заявок завершился 23 ноября в 15.00 мск.
Андеррайтером выпуска является Сбербанк России.
В сентябре госкорпорация "Росатом" объявила о планах осуществить через свою дочернюю компанию "Атомэнергопром" облигационный заем в 195 миллиардов рублей. "Росатом" выступает поручителем по всем выпускам облигаций. В течение года с даты регистрации компания намерена разместить весь объем планируемого займа, а до конца текущего года - первый транш в объеме 100 миллиардов рублей.
Размещение бумаг будет осуществляться с учетом потребностей предприятий отрасли в заемном финансировании и конъюнктуры рынка. В частности, среди получателей средств - ОАО "Концерн "Энергоатом" (реализация программы строительства АЭС), ОАО "ТВЭЛ" (модернизация и обновление производств фабрикации ядерного топлива), "Атомредметзолото" (развитие добывающих активов как на территории России, так и за рубежом, в рамках созданных СП), ОАО "Техснабэкспорт" и ОАО "Объединенная компания "РСК" (модернизация и обновление производственных мощностей, с переходом на новое поколение газовых центрифуг), ОАО "Атомэнергомаш" (инвестиции в развитие атомного машиностроения для обеспечения программы ввода новых блоков атомных электростанций).
Компания разместила по открытой подписке 30 миллионов облигаций серии 01 и столько же - серии 02, номинал одной бумаги - 1 тысяча рублей. Срок погашения облигаций обоих выпусков - 15 февраля 2014 года. Купонные выплаты производятся раз в год.
Выпуски зарегистрированы ФСФР России 23 октября 2009 года, всего было зарегистрировано 10 серий выпусков общим номинальным объемом 195 миллиардов рублей: первые пять - по 30 миллиардов рублей, шестой-девятый выпуски - на 10 миллиардов рублей, объем десятой серии - 5 миллиардов рублей.
Процентная ставка купона на второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды определяется как фиксированная ставка прямого годового РЕПО по сделкам прямого РЕПО плюс 2,25%; в случае если ставка годового РЕПО не может быть установлена, вместо нее суммируется ставка однодневного РЕПО. При расчете используются ставки, действующие в седьмой рабочий день до начала купонного периода.
Облигации размещались по схеме "букбилдинг" - путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купонного дохода на первый купонный период. Сбор заявок завершился 23 ноября в 15.00 мск.
Андеррайтером выпуска является Сбербанк России.
В сентябре госкорпорация "Росатом" объявила о планах осуществить через свою дочернюю компанию "Атомэнергопром" облигационный заем в 195 миллиардов рублей. "Росатом" выступает поручителем по всем выпускам облигаций. В течение года с даты регистрации компания намерена разместить весь объем планируемого займа, а до конца текущего года - первый транш в объеме 100 миллиардов рублей.
Размещение бумаг будет осуществляться с учетом потребностей предприятий отрасли в заемном финансировании и конъюнктуры рынка. В частности, среди получателей средств - ОАО "Концерн "Энергоатом" (реализация программы строительства АЭС), ОАО "ТВЭЛ" (модернизация и обновление производств фабрикации ядерного топлива), "Атомредметзолото" (развитие добывающих активов как на территории России, так и за рубежом, в рамках созданных СП), ОАО "Техснабэкспорт" и ОАО "Объединенная компания "РСК" (модернизация и обновление производственных мощностей, с переходом на новое поколение газовых центрифуг), ОАО "Атомэнергомаш" (инвестиции в развитие атомного машиностроения для обеспечения программы ввода новых блоков атомных электростанций).