"Интегра" установила процентную ставку по облигациям второго выпуска в размере 16,75% годовых
ООО "Интегра Финанс" (входит в состав ГК "Интегра" ) установило процентную ставку в размере 16,75% годовых на 7-10-й купонные периоды по облигациям второго выпуска объемом 3 млрд руб. Кроме того, согласно сообщению "Интегры", были введены дополнительные механизмы обеспечения интересов держателей облигаций, передает РБК.
Право предъявления держателями облигаций данной серии к выкупу заканчивается 1 декабря 2009г., дата исполнения оферты - 3 декабря 2009г.
ГК "Интегра" предложила держателям облигаций ООО "Интегра Финанс" сохранить 2-й выпуск на сумму 3 млрд руб. и не предъявлять их к выкупу по оферте, которая должна состояться в декабре 2009г. В случае сохранения выпуска процентная ставка по облигациям будет увеличена с 10,7% до уровня, определенного в результате переговоров с инвесторами, говорится в материалах компании.
В материалах компании отмечалось, что "Интегра Финанс" располагает средствами для выкупа облигаций по оферте - 3 млрд руб. были аккумулированы компанией. В случае сохранения выпуска в обращении компания планирует направить эти денежные средства на досрочное погашение кредита ЕБРР.
Кроме того, компания установит ковенанты по выпуску и дополнительную публичную оферту, действующую в случае ковенант. Условиями досрочного погашения станут невыплата процентов в течение более 7 дней, просрочка по оферте более чем на 1 день, объявление дефолта по выпуску, просрочка по погашению обязательств более чем на 20 дней, а также нарушение финансовых обязательств перед банками, госбюджетом и другими юридическими и физическими лицами.
Планируется также установить предельный коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне не выше 2,5 на весь срок обращения облигаций.
Также компания расширит список оферентов по выпуску до уровня, аналогичного списку поручителей по кредитному соглашению с ЕБРР.
Группа компаний "Интегра" является независимой диверсифицированной нефтесервисной компанией. Основанная в 2004г. "Интегра" консолидировала около 40 нефтесервисных компаний и предприятий по производству оборудования для нефтегазового сектора в России и других странах СНГ. В феврале 2007г. группа компаний "Интегра" провела первичное размещение ценных бумаг, чистый доход от которого составил 570,6 млн долл. Глобальные депозитарные расписки (GDR) группы торгуются на Лондонской фондовой бирже. Чистый убыток группы компаний "Интегра" по МСФО в 2008г. составил 271,9 млн долл.
Право предъявления держателями облигаций данной серии к выкупу заканчивается 1 декабря 2009г., дата исполнения оферты - 3 декабря 2009г.
ГК "Интегра" предложила держателям облигаций ООО "Интегра Финанс" сохранить 2-й выпуск на сумму 3 млрд руб. и не предъявлять их к выкупу по оферте, которая должна состояться в декабре 2009г. В случае сохранения выпуска процентная ставка по облигациям будет увеличена с 10,7% до уровня, определенного в результате переговоров с инвесторами, говорится в материалах компании.
В материалах компании отмечалось, что "Интегра Финанс" располагает средствами для выкупа облигаций по оферте - 3 млрд руб. были аккумулированы компанией. В случае сохранения выпуска в обращении компания планирует направить эти денежные средства на досрочное погашение кредита ЕБРР.
Кроме того, компания установит ковенанты по выпуску и дополнительную публичную оферту, действующую в случае ковенант. Условиями досрочного погашения станут невыплата процентов в течение более 7 дней, просрочка по оферте более чем на 1 день, объявление дефолта по выпуску, просрочка по погашению обязательств более чем на 20 дней, а также нарушение финансовых обязательств перед банками, госбюджетом и другими юридическими и физическими лицами.
Планируется также установить предельный коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне не выше 2,5 на весь срок обращения облигаций.
Также компания расширит список оферентов по выпуску до уровня, аналогичного списку поручителей по кредитному соглашению с ЕБРР.
Группа компаний "Интегра" является независимой диверсифицированной нефтесервисной компанией. Основанная в 2004г. "Интегра" консолидировала около 40 нефтесервисных компаний и предприятий по производству оборудования для нефтегазового сектора в России и других странах СНГ. В феврале 2007г. группа компаний "Интегра" провела первичное размещение ценных бумаг, чистый доход от которого составил 570,6 млн долл. Глобальные депозитарные расписки (GDR) группы торгуются на Лондонской фондовой бирже. Чистый убыток группы компаний "Интегра" по МСФО в 2008г. составил 271,9 млн долл.