"Практически все трудности, которые препятствовали развитию ИТ-рынка ранее, сохраняются"
Интервью с Виктором Пратусевичем, ведущим консультантом по исследованиям потребительских рынков компании IDC Russia.
- Ряд участников российского ИТ-рынка стали отмечать некоторое оживление, которое было заметно уже в августе. Какова сейчас ситуация на рынке? Какие улучшения уже есть, а какие только наметились?
- Можно говорить о том, что действительно несколько оживился рынок ПК. Однако это оживление отмечено только в сегменте домашних пользователей, коммерческий сегмент все еще в затишье.
Что касается сегмента печатных и копировальных устройств, то здесь в первом квартале 2009 был настоящий шок - рынок упал более чем на 50% в штучном выражении. Наиболее сильно пострадал рынок полноцветных устройств. Тем не менее, продажи в марте-апреле были гораздо живее, чем в январе-феврале, но в мае-июне отмечался традиционный сезонный спад. Начиная с конца июля наметился некоторый рост продаж с традиционным всплеском активности к концу августа - начало нового учебного года и финансового года. Однако к существенному росту это не привело, и ожидания сместились как минимум до конца ноября.
На корпоративном рынке и в госсекторе до мая включительно шла работа на будущие проекты. Оживление ожидается начиная с конца октября, что связано с необходимостью "освоения" уже выделенных, хотя и крайне скудных, фондов.
Отмечается некоторое улучшение в отдельных каналах продаж серверного оборудования и СХД. Однако пока говорить о системном изменении ситуации не приходится.
В целом по коммерческому сегменту ИТ-рынка мы видим некоторое размораживание ИТ-бюджетов, но для многих компаний оно ограниченное. Обоснование проектов происходит очень трудно.
Говоря о сегменте ИТ-услуг, следует отметить, что это сервисная отрасль, которая оказывает услуги различным отраслям экономики. Поэтому динамика рынка ИТ-услуг качественно повторяет динамику ВВП с некоторым отставанием по времени. По данным VTB Capital, ВВП России упал на 9,9% в мае этого года, 8,4% в июне, 3,9% в августе и 2,1% в сентябре. То есть по абсолютной величине падение уменьшается. Следуя данному тренду, можно ожидать, что к концу года начнется рост ВВП. Видимо, для сегмента ИТ-услуг сентябрь и октябрь - это максимум скорости падения рынка, и можно ожидать, что замедление падения проявится в ноябре и декабре. Расти рынок начнет, видимо, только в конце первого квартала 2010 года.
- В каких сегментах наиболее заметно улучшение? Какая ситуация в других сегментах?
- Отмечается значительное оживление в сегменте x86-серверов. Однако по мнению игроков рынка это в значительной степени связано с отложенным спросом. Проектный рынок остается практически парализованным, поэтому "тяжелое" оборудование продается очень плохо. В сегменте СХД сохраняется относительно стабильная ситуация, так как это бизнес-критичные решения, однако и здесь спад весьма заметен.
Рынок ПК действительно оживился. Однако это оживление отмечено только в сегменте домашних пользователей. Кроме того, сдвиг в сторону более дешевых устройств, отмеченный в прошлых кварталах, приостановился - в 3 квартале, к примеру, уже наблюдался спрос на ноутбуки средней ценовой категории.
В сегменте печатной и копировальной техники наблюдается тенденция на "вымывание" более дорогих товаров более дешевыми. По предварительным оценкам, более половины - порядка 60-70% - заказчиков предпочитают сейчас дешевый принтер или копир более дорогому, даже несмотря на резкое снижение функциональности. Ключевой фактор продажи теперь не "value for money", а исключительно цена. Любая мало востребованная функциональность рассматривается потребителем как излишняя, если стоит хотя бы небольших дополнительных денег.
Если говорить о рынке программного обеспечения, то неплохая ситуация в сегментах информационной безопасности, виртуализации, бизнес-аналитики, документооборота. Здесь нет никаких сюрпризов, все как и ожидалось в начале года.
Что касается рынка ИТ-услуг, то здесь пока идет падение. Гораздо более быстрое, чем в большинстве стран Европы. В России кризис экономики проявляется намного сильнее, чем в Европе и США, и сильнее, чем в других странах БРИК. Значительное падение рынка ИТ-услуг можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, российский ИТ-рынок в значительной мере ориентирован на "железо". Доля услуг в структуре ИТ-рынка невелика. В России не так много предприятий, где от услуг поддержки инфраструктуры в принципе нельзя отказаться, не потеряв сам бизнес, как это происходит в развитых странах. На Западе доля услуг в структуре ИТ-рынка существенно выше, а это означает, что отказаться от ИТ-услуг достаточно проблематично. Тот факт, что у нас рынок более ориентирован на "железо", и бизнес не настолько сильно зависит от ИТ-услуг, приводит к тому, что от существенной части ИТ-услуг можно безболезненно отказаться. Исключение – финансовый сектор и телекоммуникации - отрасли, наиболее зависящие от ИТ-услуг.
- Какие вы видите фундаментальные причины для улучшения ситуации?
- Если речь про улучшение состояния рынка ИТ в России - рост потребительского благосостояния, относительная стабильность экономической ситуации в стране. Фундаментальных причин для улучшения ситуации пока нет, за исключением, в какой-то мере, завершения откровенно панических настроений на рынке и существенного удорожания углеводородного сырья на мировых рынках с начала года. Это привело к тому, что в некоторых случаях ИТ-бюджеты стали "размораживаться" хотя бы частично.
Нельзя остановиться совсем в затратах на ИТ - существующая инфраструктура требует поддержки и оптимизации. Это пока что основная причина частичного оживления инвестиций в ИТ. Также есть текущие проекты, в которые уже много вложено, их остановка будет означать напрасно затраченные средства и отсутствие решения поставленной задачи, которую кризис, возможно, и не отменял.
Динамика ВВП говорит о том, что тренд меняется. В конце года ВВП начнет расти, вслед пойдет оживление других секторов, и потребуются ИТ-услуги. В первую очередь, банки, телеком и госпроекты станут локомотивами потребления ИТ-услуг.
- Какие остались трудности и проблемы?
- Практически все трудности, которые препятствовали развитию ИТ-рынка ранее, сохраняются: высокие риски ведения бизнеса в России, нежелание делать длинные инвестиции, в том числе инфраструктурные, трудности с получением кредитов, отсутствие в стране диверсифицированной экономики, обеспечивающей спрос на высокотехнологичные решения, низкая квалификация людей, отвечающих за ИТ, коррупция, отсутствие стимула к внедрению ИТ как средства обеспечения конкурентоспособности бизнеса. Пока в бизнесе можно побеждать, оставаясь не самым эффективным игроком, за счет связей и лоббирования, потребность во внедрении ИТ будет ослаблена.
Большая часть этих проблем была ощутима и до кризиса. В кризис к ним добавилось снижение спроса - мало строек, госзаказов, стоит промышленность... Оживился забытый было рынок б/у-оборудования. Это очень серьезная проблема для вендоров печатной и копировальной техники, хотя некоторые, в частности, НР, отнеслись к этому с пониманием и предлагают различные программы сервиса и поддержки для оборудования second hand. Успешность таких программ пока неясна.
- Как будут отличаться результаты 3 квартала по сравнению со 2 кварталом 2009 года? По сравнению с 3 кварталом 2008 года?
- По сравнению со вторым кварталом поставки ПК выросли, причем поставки ноутбуков выросли практически в 2 раза в штучном выражении. По сравнению с прошлогодним аналогичным периодом поставки упали.
Сходная ситуация на рынке ПО. Компании-поставщики ПО отмечают некоторый рост в третьем квартале, но это рост по сравнению со значительным падением (до -50%) в первых двух. По сравнению с предыдущим 2008 годом однозначно значительное падение.
По итогам третьего квартала текущего года будет отмечен заметный рост в сегменте x86-серверов по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении сохранится негативная динамика. В отношении "тяжелых" серверов и СХД ситуация остается сложной. Отмечавшийся на протяжении последних 10 лет сезонный фактор, когда большинство закупок осуществлялось во второй половине года, в этих сегментах едва ли будет заметным, если говорить о текущем годе.
Некоторая положительная динамика - в сравнении с предыдущим кварталом, но не с 2008 годом - ожидается в секторе печатно-копировальной техники. А вот в секторе ИТ-услуг падение рынка продолжится.
- Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация на рынке до конца года? Какими будут результаты по сравнению с предыдущим годом?
- По сравнению с 2008 годом поставки ПК в штучном выражении в 2009 снизятся.
Результаты текущего года во всех трех сегментах рынка серверов и СХД - x86-, non x86-серверов и СХД - будут весьма неутешительными. Если рынок x86-серверов, по всей видимости, будет развиваться сравнительно высокими темпами, миновав "дно" продаж еще в июне, то рынки "тяжелых" серверов и СХД могут закончить год с крайне негативными показателями.
Результаты по сравнению с прошлым годом по рынку ПО в целом будут отрицательными. То же по рынку печатно-копировальных устройств. А по рынку ИТ-услуг в 2009 году IDC прогнозирует почти 50% падения в долларовом выражении. Однако, учитывая динамику курса доллара к рублю, падение рынка ИТ-услуг в рублевом эквиваленте будет существенно меньше.
- Ряд участников российского ИТ-рынка стали отмечать некоторое оживление, которое было заметно уже в августе. Какова сейчас ситуация на рынке? Какие улучшения уже есть, а какие только наметились?
- Можно говорить о том, что действительно несколько оживился рынок ПК. Однако это оживление отмечено только в сегменте домашних пользователей, коммерческий сегмент все еще в затишье.
Что касается сегмента печатных и копировальных устройств, то здесь в первом квартале 2009 был настоящий шок - рынок упал более чем на 50% в штучном выражении. Наиболее сильно пострадал рынок полноцветных устройств. Тем не менее, продажи в марте-апреле были гораздо живее, чем в январе-феврале, но в мае-июне отмечался традиционный сезонный спад. Начиная с конца июля наметился некоторый рост продаж с традиционным всплеском активности к концу августа - начало нового учебного года и финансового года. Однако к существенному росту это не привело, и ожидания сместились как минимум до конца ноября.
На корпоративном рынке и в госсекторе до мая включительно шла работа на будущие проекты. Оживление ожидается начиная с конца октября, что связано с необходимостью "освоения" уже выделенных, хотя и крайне скудных, фондов.
Отмечается некоторое улучшение в отдельных каналах продаж серверного оборудования и СХД. Однако пока говорить о системном изменении ситуации не приходится.
В целом по коммерческому сегменту ИТ-рынка мы видим некоторое размораживание ИТ-бюджетов, но для многих компаний оно ограниченное. Обоснование проектов происходит очень трудно.
Говоря о сегменте ИТ-услуг, следует отметить, что это сервисная отрасль, которая оказывает услуги различным отраслям экономики. Поэтому динамика рынка ИТ-услуг качественно повторяет динамику ВВП с некоторым отставанием по времени. По данным VTB Capital, ВВП России упал на 9,9% в мае этого года, 8,4% в июне, 3,9% в августе и 2,1% в сентябре. То есть по абсолютной величине падение уменьшается. Следуя данному тренду, можно ожидать, что к концу года начнется рост ВВП. Видимо, для сегмента ИТ-услуг сентябрь и октябрь - это максимум скорости падения рынка, и можно ожидать, что замедление падения проявится в ноябре и декабре. Расти рынок начнет, видимо, только в конце первого квартала 2010 года.
- В каких сегментах наиболее заметно улучшение? Какая ситуация в других сегментах?
- Отмечается значительное оживление в сегменте x86-серверов. Однако по мнению игроков рынка это в значительной степени связано с отложенным спросом. Проектный рынок остается практически парализованным, поэтому "тяжелое" оборудование продается очень плохо. В сегменте СХД сохраняется относительно стабильная ситуация, так как это бизнес-критичные решения, однако и здесь спад весьма заметен.
Рынок ПК действительно оживился. Однако это оживление отмечено только в сегменте домашних пользователей. Кроме того, сдвиг в сторону более дешевых устройств, отмеченный в прошлых кварталах, приостановился - в 3 квартале, к примеру, уже наблюдался спрос на ноутбуки средней ценовой категории.
В сегменте печатной и копировальной техники наблюдается тенденция на "вымывание" более дорогих товаров более дешевыми. По предварительным оценкам, более половины - порядка 60-70% - заказчиков предпочитают сейчас дешевый принтер или копир более дорогому, даже несмотря на резкое снижение функциональности. Ключевой фактор продажи теперь не "value for money", а исключительно цена. Любая мало востребованная функциональность рассматривается потребителем как излишняя, если стоит хотя бы небольших дополнительных денег.
Если говорить о рынке программного обеспечения, то неплохая ситуация в сегментах информационной безопасности, виртуализации, бизнес-аналитики, документооборота. Здесь нет никаких сюрпризов, все как и ожидалось в начале года.
Что касается рынка ИТ-услуг, то здесь пока идет падение. Гораздо более быстрое, чем в большинстве стран Европы. В России кризис экономики проявляется намного сильнее, чем в Европе и США, и сильнее, чем в других странах БРИК. Значительное падение рынка ИТ-услуг можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, российский ИТ-рынок в значительной мере ориентирован на "железо". Доля услуг в структуре ИТ-рынка невелика. В России не так много предприятий, где от услуг поддержки инфраструктуры в принципе нельзя отказаться, не потеряв сам бизнес, как это происходит в развитых странах. На Западе доля услуг в структуре ИТ-рынка существенно выше, а это означает, что отказаться от ИТ-услуг достаточно проблематично. Тот факт, что у нас рынок более ориентирован на "железо", и бизнес не настолько сильно зависит от ИТ-услуг, приводит к тому, что от существенной части ИТ-услуг можно безболезненно отказаться. Исключение – финансовый сектор и телекоммуникации - отрасли, наиболее зависящие от ИТ-услуг.
- Какие вы видите фундаментальные причины для улучшения ситуации?
- Если речь про улучшение состояния рынка ИТ в России - рост потребительского благосостояния, относительная стабильность экономической ситуации в стране. Фундаментальных причин для улучшения ситуации пока нет, за исключением, в какой-то мере, завершения откровенно панических настроений на рынке и существенного удорожания углеводородного сырья на мировых рынках с начала года. Это привело к тому, что в некоторых случаях ИТ-бюджеты стали "размораживаться" хотя бы частично.
Нельзя остановиться совсем в затратах на ИТ - существующая инфраструктура требует поддержки и оптимизации. Это пока что основная причина частичного оживления инвестиций в ИТ. Также есть текущие проекты, в которые уже много вложено, их остановка будет означать напрасно затраченные средства и отсутствие решения поставленной задачи, которую кризис, возможно, и не отменял.
Динамика ВВП говорит о том, что тренд меняется. В конце года ВВП начнет расти, вслед пойдет оживление других секторов, и потребуются ИТ-услуги. В первую очередь, банки, телеком и госпроекты станут локомотивами потребления ИТ-услуг.
- Какие остались трудности и проблемы?
- Практически все трудности, которые препятствовали развитию ИТ-рынка ранее, сохраняются: высокие риски ведения бизнеса в России, нежелание делать длинные инвестиции, в том числе инфраструктурные, трудности с получением кредитов, отсутствие в стране диверсифицированной экономики, обеспечивающей спрос на высокотехнологичные решения, низкая квалификация людей, отвечающих за ИТ, коррупция, отсутствие стимула к внедрению ИТ как средства обеспечения конкурентоспособности бизнеса. Пока в бизнесе можно побеждать, оставаясь не самым эффективным игроком, за счет связей и лоббирования, потребность во внедрении ИТ будет ослаблена.
Большая часть этих проблем была ощутима и до кризиса. В кризис к ним добавилось снижение спроса - мало строек, госзаказов, стоит промышленность... Оживился забытый было рынок б/у-оборудования. Это очень серьезная проблема для вендоров печатной и копировальной техники, хотя некоторые, в частности, НР, отнеслись к этому с пониманием и предлагают различные программы сервиса и поддержки для оборудования second hand. Успешность таких программ пока неясна.
- Как будут отличаться результаты 3 квартала по сравнению со 2 кварталом 2009 года? По сравнению с 3 кварталом 2008 года?
- По сравнению со вторым кварталом поставки ПК выросли, причем поставки ноутбуков выросли практически в 2 раза в штучном выражении. По сравнению с прошлогодним аналогичным периодом поставки упали.
Сходная ситуация на рынке ПО. Компании-поставщики ПО отмечают некоторый рост в третьем квартале, но это рост по сравнению со значительным падением (до -50%) в первых двух. По сравнению с предыдущим 2008 годом однозначно значительное падение.
По итогам третьего квартала текущего года будет отмечен заметный рост в сегменте x86-серверов по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении сохранится негативная динамика. В отношении "тяжелых" серверов и СХД ситуация остается сложной. Отмечавшийся на протяжении последних 10 лет сезонный фактор, когда большинство закупок осуществлялось во второй половине года, в этих сегментах едва ли будет заметным, если говорить о текущем годе.
Некоторая положительная динамика - в сравнении с предыдущим кварталом, но не с 2008 годом - ожидается в секторе печатно-копировальной техники. А вот в секторе ИТ-услуг падение рынка продолжится.
- Как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация на рынке до конца года? Какими будут результаты по сравнению с предыдущим годом?
- По сравнению с 2008 годом поставки ПК в штучном выражении в 2009 снизятся.
Результаты текущего года во всех трех сегментах рынка серверов и СХД - x86-, non x86-серверов и СХД - будут весьма неутешительными. Если рынок x86-серверов, по всей видимости, будет развиваться сравнительно высокими темпами, миновав "дно" продаж еще в июне, то рынки "тяжелых" серверов и СХД могут закончить год с крайне негативными показателями.
Результаты по сравнению с прошлым годом по рынку ПО в целом будут отрицательными. То же по рынку печатно-копировальных устройств. А по рынку ИТ-услуг в 2009 году IDC прогнозирует почти 50% падения в долларовом выражении. Однако, учитывая динамику курса доллара к рублю, падение рынка ИТ-услуг в рублевом эквиваленте будет существенно меньше.
Ещё новости по теме:
18:20